股票简称：志邦家居                            股票代码：603801         志邦家居股份有限公司        （Zbom Home Collection Co.，Ltd.）     （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号）    向不特定对象刊行可改变公司债券                召募说明书                （申报稿）               保荐东谈主（主承销商）             （安徽省合肥市梅山路 18 号）                二〇二四年五月 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                   声 明   本公司及全体董事、监事、高档经管东谈主员承诺召募说明书过甚他信息线路 贵寓不存在诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其确凿性、准确性及完好 性承担相应的法律包袱。   公司负责东谈主、主管管帐就业负责东谈主及管帐机构负责东谈主保证召募说明书中财 务管帐贵寓确凿、完好。   中国证监会、交游所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所线路信息的确凿性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出践诺性判断或保证。任何与 之违犯的声明均属诞妄空幻述说。   根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                 紧要事项辅导      本公司尽头提醒投资者扫视，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募 说明书全文，并应尽头扫视下列紧要事项及风险身分。      一、对于本次可改变公司债券刊行适应刊行条件的说明   根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证 券刊行注册经管办法》《可改变公司债券经管办法》等相关法律法则及范例性 文献的规则，公司对肯求向不特定对象刊行可改变公司债券的经验和条件进行 了负责审查，合计公司适应对于向不特定对象刊行可改变公司债券的各项经验 和条件。      二、对于公司本次刊行可转债的信用评级   中诚信国际信用评级有限包袱公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级预测为稳 定。   在本期债券存续期限内，资信评级机构将延续存眷公司经营环境的变化、 经营或财务景况的紧要事项等身分，出具追踪评级申报。如果由于公司外部经 营环境、本身或评级模范变化等身分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。      三、对于公司本次刊行可转债的担保事项   本次刊行的可改变公司债券不提供担保。提请投资者扫视本次可转债可能 因未设定担保而存在兑付风险。      四、投资者在评价公司本次可转债时，还应尽头存眷公司股利 分配政策关连的紧要事项   （一）公司现行利润分配政策   根据中国证券监督经管委员会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 项的示知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现款分成（2022 年更正）》（证监会公告[2022]3 号）以及《公司轨则》的相关 规则，公司利润分配政策规则如下：   “在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分贯注投资者合理的投资回 报，每年按当年度已毕的可分配利润的一定比例向股东分配现款股利。   公司利润分配政策为：   （一）利润分配原则 同期兼顾公司的可延续发展。 先采用现款分成的花样，利润分配不得杰出累计可分配利润的范围，不得毁伤 公司延续经营才略。   （二）公司利润分配政策的具体内容 远发展的前提下，公司应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以 现款花样分配的利润应不少于当年已毕的可分配利润的 20%。公司存在以客岁 度未弥补吃亏的，以现款花样分配的利润应不少于弥补吃亏后可分配利润的   （1）公司改日 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计开销达到 或杰出公司最近一期经审计净资产的 50%，且杰出 5，000 万元；   （2）公司改日 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计开销达到 或杰出公司最近一期经审计总资产的 30%。 红利，以偿还其占用资金。 利水平以及是否有紧要资金开销安排等身分，区分下列情形，提议互异化的现 金分成政策：   （1）公司发展阶段属熟悉期且无紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   （2）公司发展阶段属熟悉期且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成历久且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；如公司发展阶段不易区 分但有紧要资金开销安排的，不错按照本条文定处理。 限制不匹配，披发股票股利故意于公司全体股东举座利益时，董事会不错在实 施上述现款分成之外提议股票股利分配决策，但应当探讨公司成长性、每股净 资产的摊薄等确凿合理身分，并提交股东大会审议。   （三）公司利润分配决策程序 理层结合公司股本限制、盈利情况、投资安排等身分提议利润分配建议，由董 事会制订利润分配决策。颓唐董事不错征齐集小股东的意见，提议分成提案， 并平直提交董事会审议。 司担任职务的监事）及颓唐董事 2/3 以上开心，颓唐董事应当对利润分配决策 发标明确意见，董事会就利润分配决策形成决议后应提交股东大会审议。 时，应当提供麇集投票等花样以方便中小股东参与表决。 权。 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （四）公司利润分配政策颐养   公司根据相关法律、法则和范例性文献的规则，行业监管政策，本身经营 情况、投资遐想和历久发展的需要，或者因为外部经营环境发生紧要变化如实 需要颐养利润分配政策的，在履行相关程序后不错对既定的利润分配政策进行 颐养，但不得违反关连法律法则和监管规则。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   董事会提议的颐养利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过， 并经 2/3 以上颓唐董事表决通过，颓唐董事应当对利润分配政策的颐养发表独 立意见。   公司监事会应当对颐养利润分配政策的议案进行审议，并经监事会半数以 上监事表决通过；若公司有外部监事，则还需经 2/3 以上外部监事表决通过。   颐养利润分配政策的议案经上述程序审议通事后，需提交股东大会审议， 并经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时， 应当提供麇集投票等花样以方便中小股东参与表决。”   （二）公司最近三年利润分配情况   （1）2020 年度利润分配决策及实施情况   公司以实施 2020 年度利润分配股权登记日当日（2021 年 5 月 18 日）的可 参与分配的股本数目 222，872，497 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 8.0 元（含税），共计派发现款股利 178，297，997.60 元；同期以老本公积转增股本 花样向全体股东每 10 股转增 4 股。该利润分配决策经 2021 年 4 月 13 日召开的   （2）2021 年度利润分配决策及实施情况   公司以实施 2021 年度利润分配股权登记日当日（2022 年 6 月 23 日）的可 参与分配的股本数目 308，727，979 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 6.0 元（含税），共派发现款股利 185，236，787.40 元；公司 2021 年度不进行老本公 积转增股本。该利润分配决策经 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会 审议通过，并于 2022 年 6 月实施完毕。   （3）2022 年度利润分配决策及实施情况   公司以实施 2022 年度利润分配股权登记日当日（2023 年 7 月 4 日）的可参 与分配的股本数目 311，819，795 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0 元 （含税），共派发现款股利 218，273，856.50 元，同期以老本公积转增股本花样 向全体股东每 10 股转增 4 股。该利润分配决策经 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 7 月实施完毕。   公司于 2022 年 2 月 15 日召开四届董事会第六次会议，审议通过了《对于  志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书  回购公司股份预案的议案》，开心公司使用不杰出东谈主民币 10，920 万元（含），  不低于东谈主民币 5，500 万元（含）的自有资金以齐集竞价交游花样回购公司股  份。回购价钱不杰出东谈主民币 35 元/股。根据公司 2022 年 3 月 3 日公告《对于股  份回购实施完毕的公告》，已践诺回购公司股份 3，119，916 股，占公司总股本的     （4）2023 年度利润分配决策及实施情况  二次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，拟以实施权益分配股  权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数目后的股份总额为基数，向  全体股东每 10 股派发现款红利 7.0 元（含税），该议案尚需提交 2023 年年度  股东大会审议。     最近三年内，公司现款分成情况如下：                名堂                  2022 年度      2021 年度       2020 年度 每 10 股派息数(元)(含税)                         7.00        6.00           8.00 现款分成金额(万元)(含税)                      21，827.39   18，523.68      17，829.80 以现款花样回购股份计入现款分成的金额(万元)               8，805.43             -             - 悉数分成金额(万元)(含税)                      30，632.82   18，523.68      17，829.80 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的 净利润(万元) 占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润 的比率 最近三年累计现款分成额占最近三年已毕的年均可 分配利润的比例    注：根据《对于缓助上市公司回购股份的意见》和《上海证券交游所上市公司自律监  管指引第 7 号—回购股份》等规则，上市公司以现款为对价，采用要约花样、齐集竞价方  式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相  关比例计较。     公司最近三年内以现款花样累计践诺分配的利润 66，986.30 万元，占最近三  年已毕的年均可分配利润 47，922.82 万元的比例为 139.78%。     综上，公司的分成情况适应《公司轨则》等的关连规则。     （三）本次刊行后的股利分配政策     本次可转债刊行完成后，公司将延续现行的利润分配政策。公司依据《公 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 司轨则》关连规则，制定了《改日三年（2023 年-2025 年）股东分成报恩规 划》。如监管部门或上市公司关连法律法则对上市公司利润分配政策提议新的 要求，公司将根据关连要求对现存利润分配政策进行更正，并履行相应的审批 程序。    （四）公司未分配利润使用安排情况    公司进行股利分配后的未分配利润均用于公司日常坐褥经营，以喜跃公司 各项业务的资金需求，促进公司延续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能 力。公司未分配利润的使用安排适应公司的践诺情况和全体股东利益。    五、紧要风险身分    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险身分”全文，并尽头 扫视以下风险：    （一）经营经管风险    公司坐褥所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。申报期内，公司平直材料成本占主营业务成本的比例分别为 大。固然申报期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若改日原材料采购价 格发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠谈，申报期内，公司通过经 销商专卖店已毕的收入分别为 282，963.67 万元、289，984.66 万元和 312，444.46 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%和 54.31%。经销商专卖 店销售模式故意于公司在资金进入较少的情况下，充分利用经销商资源开拓并 稳定市场，使公司能够齐集资源于品牌推广、遐想研发、坐褥制造等规模。    尽管公司与经销商建立了精采稳定的合作关系，且在与经销商签订的合作 公约中商定了经销商的权利和义务，在形象遐想、东谈主员培训、产品订价等方面 对经销商进行了统照旧管。但由于公司经销商数目较多，地域散播较为分散， 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 加多了销售渠谈经管的难度。如果个别经销商违反合作公约的商定，在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。   品牌是消费者购买定制产品产品的重要影响身分。经过多年发展，公司在 国内定制家居市场上已具有较高的驰名度和影响力，凭借超卓的品性和口碑， 志邦家居得到“中国着名商标”、“中国红星遐想奖”等荣誉称号。固然公司 连年来欺压加大品牌推广进入力度，并设立有意部门负责品牌的爱戴和维权工 作，但跟着经营限制欺压扩大，品牌经管的就业窘态活益加多。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会平直影响公 司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司经营带来不利影响。   （二）财务风险 为 22，456.06 万元、合同资产账面价值为 127，059.99 万元，公司应收单据、应 收账款和合同资产账面价值悉数占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资 产总额的 23.74%。跟着连年来国内房地产行业宏不雅调控措施的鼓励，国里面分 房地产企业经营情况也受到不同程度的影响，改日如果宏不雅经济步地、房地产 行业融资政策等身分发生不利变化，客户经营景况发生紧要艰巨，可能导致公 司存在应收账款、合同资产无法收回，交易承兑汇票无法兑付的风险，进而对 公司财务景况和经营恶果产生不利影响。   公司及部分子公司为高新时刻企业，根据《中华东谈主民共和国企业所得税 法》等关连规则，申报期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新时刻企业 的有用期为三年，若到期后公司及部分子公司不可通过高新时刻企业认定或未 来国度变更或取消高新时刻企业税收优惠政策，将对公司改日的经营功绩产生 一定的影响。   （三）房地产市场调控风险 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   连年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施，对扼制房价过快高涨取得了积极作用，有用 促进房地产行业恬逸、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来，在相持“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控 政策影响，部分房地产开发企业出手出现被抽贷、断贷等征象，公开债务背信 的房地产企业亦陆续加多。   公司所处行业为定制产品行业，与房地产行业的发展具相关联性，国度对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主谈主群的购房立场和程度， 同期，受房地产开发企业流动性病笃的影响，一定程度也影响了新址委派规 模，进而可能影响产业链高下贱企业。咫尺房地产市场调控虽呈现回温文积极 政策渐渐开释的态势，但仍具有不细目性，房地产行业政策的不细目性可能对 定制产品行业产生不利影响。   （四）召募资金投资名堂的风险   本次召募资金投资名堂“清远智能坐褥基地（一二期）开采名堂”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在名堂开采前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证，合计具有精采的市场出息和效益预期，新增产能不错 得到较好的消化。但本召募资金投资名堂遐想扩产后，仍可能濒临建成后市场 环境、关连政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能 不可充分消化，从而影响公司募投名堂预期效益的已毕程度。   本次召募资金开采名堂已经公司充分论证，但在名堂开采和践诺运营过程 中，仍可能会碰到实施程度、产品工艺、设备调试，以及名堂建成后的市场竞 争环境出现变化等不细目性身分，从而对募投名堂的凯旋开采与实施带来风 险。   固然公司已对本次召募资金投资名堂进行了介意、充分的可行性论证，预 期能产生精采的经济效益和普及公司时刻与产品的竞争力。然则，名堂实施过 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 程中仍可能有一些不可预测的风险身分，使名堂最终践诺已毕的投资效益与预 期值存在差距。   按照本次召募资金使用规划，本次召募资金投资名堂中固定资产和无形资 产等开销较大，名堂运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅加多，根 据模拟测算，斟酌募投名堂完全达产后当年新增折旧摊销 5，567.01 万元，占发 行东谈主本次募投名堂斟酌新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.87%和 能较快产见效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利才略 变成不利影响。   （五）本次可转债关连的风险   本次召募资金投资名堂需要经历一定的开采期和产销开释期，在此期间相 关投资名堂尚不可产生收益或不可达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券 持有东谈主在转股期出手的较短时刻内将大部分或全部可转债改变为公司股票，则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊 薄的风险。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游 日公司股票交游均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱延续着落，则 存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司延续向下修正转股价钱，但公 司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生紧要不利变 化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不可转股的风险。   中诚信国际信用评级有限包袱公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级预测为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将延续存眷公司经营环境的变化、 经营或财务景况的紧要事项等身分，出具追踪评级申报。如果由于公司外部经 营环境、本身或评级模范变化等身分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应造谣，从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分探讨市场利率波动可能引起的风 险，以幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度 政策、法律法则、行业和市场等不可控身分的影响，公司的经营行为可能莫得 带来预期的报恩，进而使公司不可从预期的还款来源得到足够的资金，可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才略。   公司本次刊行的可改变公司债券不提供担保，如果在可改变公司债券存续 期间，出现对公司经营经管和偿债才略有紧要负面影响的事件，本次刊行可转 换公司债券可能因不提供担保而加多风险。   本次刊行的可转债由于其不错改变成公司普通股，是以其价值受公司股价 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司 盈利水温存发展出息的影响，而且受国度宏不雅经济政策颐养、金融政策的调 控、股票市场的投契行为、投资者的情愫预期等诸多身分的影响。因此，在可 转债刊行期间，如果公司股价延续下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可 转债上市交游后，岂论是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。 志邦家居股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                                                            目 录    四、投资者在评价公司本次可转债时，还应尽头存眷公司股利分配政策关连    四、刊行东谈主与本次刊行相关的保荐东谈主、承销商、证券服务机构过甚负责东谈主、    高档经管东谈主员、承办东谈主员之间存在的平直或障碍的股权关系或其他权益关系36    四、最近三年及一期，刊行东谈主过甚控股股东、践诺限定东谈主以及董事、监事、 志邦家居股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   高档经管东谈主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况，以及本次刊行关连的承   四、最近三年及一期管帐政策变更、管帐估量变更及紧要管帐错误更正情况105   一、刊行东谈主、董事、监事、高档经管东谈主员、控股股东、践诺限定东谈主申报期的 志邦家居股份有限公司                                                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                                       向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                                第一节 释义      本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：       一、一般名词释义 公司、刊行东谈主、志邦                     指   志邦家居股份有限公司，曾用名志邦厨柜股份有限公司 家居、志邦厨柜 志邦有限、有限公司           指   合肥志邦厨饰有限公司                         公司本次拟向不特定对象刊行不杰出 670 万张可改变公司债 本次刊行                指                         券 控股股东                指   孙志勇、许帮顺 践诺限定东谈主               指   孙志勇、许帮顺                         安徽谨志企业经管有限公司，曾用名上海晟志企业经管磋商 安徽谨志                指   有限公司、安徽元邦投资经管有限公司，系刊行东谈主践诺限定                         东谈主之一孙志勇限定的企业                         安徽谨兴企业经管有限公司，曾用名上海进城企业经管有限 安徽谨兴                指   公司、安徽共邦投资经管有限公司，系刊行东谈主践诺限定东谈主之                         一许帮顺限定的企业 合肥志邦                指   合肥志邦家居有限公司 志邦销售                指   合肥志邦产品销售有限公司 定制公司                指   安徽志邦全屋定制有限公司，曾用名合肥志邦木业有限公司 昱志晟邦                指   安徽昱志晟邦股权投资有限公司 广东志邦                指   广东志邦家居有限公司 清远志邦                指   清远志邦家居有限公司 志邦贸易                指   安徽志邦国际贸易有限公司 IJF、IJF Australia   指   IJF Australia Pty Ltd. 新加坡志邦               指   ZBOM Singapore Pte. Ltd. 澳洲志邦                指   ZBOM Australia Pty Ltd. 好意思国志邦                指   ZBOM Cabinets ， Corp. 六安东霖                指   六安东霖新材料有限公司，曾用名六安市东盾木业有限公司 林志产品                指   安徽林志产品有限公司 国元证券、保荐东谈主、                     指   国元证券股份有限公司 保荐机构、主承销商 刊行东谈主讼师               指   安徽天禾讼师事务所 大华管帐师事务所、                     指   大华管帐师事务所（出奇普通合伙） 审计机构、刊行东谈主会 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 计师 中国证监会          指   中国证券监督经管委员会 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》 《公司轨则》         指   《志邦家居股份有限公司轨则》                    《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司债券 《召募说明书》        指                    召募说明书》 申报期、最近三年       指   2021 年、2022 年和 2023 年 元、万元           指   东谈主民币元、东谈主民币万元       二、专用术语释义               结合厨房空间结构与消费者个性化需求，将厨柜柜体、台面、厨房 举座厨柜      指               电器过甚他功能部件统筹配置形成的成套厨柜产品               结合居室空间结构与消费者个性化需求，将板材、趟门、玻璃、射 定制衣柜      指               灯过甚他功能部件统筹配置形成的成套衣柜产品               将木料等原材料切削成一定例格的碎屑，经过干燥，拌以胶黏剂、 刨花板       指               硬化剂、防水剂，在一定温度下压制而成的一种东谈主造板材 台面        指   厨柜的台板，安装在厨柜上行为操作台               厨房电器的简称，包括排油烟机、燃气具、烤箱、消毒柜、微波炉 厨电        指               等               自动化设备、自动定位自动送料安装，东谈主机一体化操作，工东谈主输入 电子开料锯     指               开料所需的尺寸数据后，机器自动运行，对板材进行精确裁切               根据柜体规格要求，用电子开料锯等设备将模范板材裁切成所需规 开料        指               格的切割工艺 钻孔        指   用六排钻自动钻孔机等设备对板材进行孔位加工的过程               公司的主要销售客户，通过与公司签署加盟公约形成合作，根据终 经销商/加盟商   指               端客户需求以本东谈主口头向公司采购关连产品               大批业务模式是定制产品企业向房地产企业等大批客户开展定制家 大批业务模式    指               具产品的销售               通过系统结构、东谈主员组织、运作花样和市场营销等方面的更动，使               坐褥系统能对市场需求变化作出快速的适合，能够进行多品种工件 柔性化坐褥     指   的加工，同期灭亡冗余不消的损耗，起劲企业得到更大的效益。柔               性化坐褥是全面的，不仅是设备的柔性，还包括经管、东谈主员和软件               的详尽柔性               要害意见首长（Key Opinion Leader），界说为领有更多、更准确的 KOL       指   产品信息，且为关连群体所给与或信任，并对该群体的购买行为有               较大影响力的东谈主               商务智能（Business Intelligence），是一套完好的措置决策，用来将 BI        指   企业中现存的数据进行有用的整合，快速准确的提供报表并提议决               策依据，匡助企业作念出业务经营决策 AI        指   东谈主工智能（Artificial Intelligence） 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 坐褥 3S 系统   指   坐褥智能排程系统、制造执行系统和仓储经管系统                信息物理系统，是通过集成先进的感知、计较、通讯、限定等信息                时刻和自动限定时刻，构建了物理空间与信息空间中东谈主、机、物、 CPS        指                环境、信息等要素互相映射、当令交互、高效协同的复杂系统，实                现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化   注：本召募说明书若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因 变成。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                第二节 本次刊行概况    一、本次刊行的基本情况  （一）刊行东谈主基本情况  公司称号        志邦家居股份有限公司  英文称号        Zbom Home Collection Co.，Ltd.  注册地         安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号  股本总额        43，654.7813 万元东谈主民币  法定代表东谈主       孙志勇  股票简称        志邦家居  股票代码        603801  股票上市地       上海证券交游所  互联网地址       www.zbom.com  （二）本次刊行的布景和目的   定制家居行业属于产品制造业的细分行业，是企业根据消费者的个性化需 求，结合居室空间结构特征，通过信息化和柔性化坐褥工艺，坐褥房屋装修所 需千般定制化家居产品，进行统筹配置、纯真组合，以达到空间布局合理、全 屋颜色气派匹配、功能实用息争的目的。定制家居凭借个性化强、空间利用率 高、好意思不雅先锋、环保简约、质地稳定等特色，是产品制造业转型升级的宗旨， 受到国度及产业主管部门的纵欲缓助。连年来，国度陆续出台了一系列产业政 策，对行业在发展宗旨、坐褥制造优化、时刻跨越等方面给予了领导和缓助， 为行业发展营造了精采的政策环境，助力行业健康、快速发展。 施》。会议指出，家居消费触及规模多、高下贱链条长、限制体量大，采取针 对性措施加以提振，故意于带动住户消费；要打好政策组合拳，促进家居消费 的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生存圈开采、完善废旧物资 回收麇集等政策连系配合、协同发力，形成促消费的协力。要提高供给质地和 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 水平，饱读吹企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强住户消费意 愿，助力生存品性改善。   连年来，在住户收入水平普及、城镇化进程鼓励等多重身分的影响下，不 断推动着家居行业的消费升级，消费者对于定制家居产品的给与度越来越高。   根据国度统计局数据，2023 年我国住户东谈主均可摆布收入与东谈主均消费开销分 别为 3.92 万元、2.68 万元，较同期分别增长 6.3%、9.2%。跟着住户可摆布收 入和生流水平的提高，消费者更加存眷生存品性的普及，消费升级趋势显耀。 消费者逐步出手存眷家居的举座气派，但愿在家居生存中增添更多颓唐的元素 和特色。定制家居企业不错根据消费者的需求，如全屋布局和消费者喜好，为 消费者提供量身定制的个性化遐想服务，从而喜跃消费者对于充分利用空间、 追求绿色环保、贯注生存健康等个性化需求。   此外，城镇化进程的延续鼓励普及了市场对定制家居产品的刚性需求。一 方面，城镇东谈主口增多导致基于改善需求的旧房二次装修对定制家居的需求较 大；另一方面，城镇住户对室内空间的个性化需乞降利用率的要求较高。根据 平仍有较大普及空间。不错意想，我国城镇化进程的加速，将为定制家居行业 的发展提供广泛的市场空间。   综上，住户可摆布水平提高，消费才略增强和城镇化发展深入为定制家居 行业赶紧发展奠定了精采的基础，也为定制家居行业的发展提供能源和广泛的 市场空间。数据炫耀，定制家居市场限制从 2015 年的 1，067 亿元增长至 2021 年 的 2，307 亿元，年复合增长率达到 13.71%，行业限制增长赶紧，改日斟酌仍将 保持快速增长的趋势。   我国经济社会正在进入以数字化坐褥力为主要标识的发展新阶段，以物联 网为代表的新一代数字时刻呈现出与制造业深度交融及互相促进的趋势，数字 化时刻为传统制造业赋能的趋势在全球范围内兴起，咫尺定制家居行业已走向 了数字化发展阶段，数字化成为改日行业发展的重要宗旨。   “工业 4.0”中枢是利用数据流动自动化时刻，旨在建立一个高度纯真实数 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 字化坐褥模式，以同质化限制化的成本，构建出异质化定制化的产业。跟着我 国制造业向着工业互联网与智能制造等宗旨进行计策转型升级，定制家居行业 大型企业将会进入更多的资源提高智能制造水平，引入数字化经管系统，提高 里面全程信息历程度，同期与企业总部的信息建立团结，从而提高坐褥经管效 率，稳定和普及产品性量，已毕装备、坐褥过程和管默然能化。   在“工业 4.0”发展趋势下，我国传统家居制造行业企业改日将濒临数字智 能化升级的需求，以普及产能和坐褥效率，在喜跃消费者的互异化定制产品需 求的同期，已毕渐渐向数字坐褥、智能制造转型升级。   连年来，家居市场正处于定制家居消费的高涨中，市场限制快速增长，吸 引一批企业参与市场竞争。总体来看，国内定制家居行业市场竞争较为热烈， 行业内企业的限制普遍偏小，呈现出“大行业，小企业”的行业特色，行业集 中度较低。   跟着定制家居行业的发展，消费者对品牌默契、品性保障、服务才略等产 品的详尽实力更加疼爱，部分限制小、资金实力弱、时刻落伍的企业难以已毕 大限制个性化遐想、柔性化坐褥，无法喜跃消费需求，竞争力将日渐趋弱，进 而逐步被市场淘汰出局。头部企业依托于其在限制化坐褥制造、原创遐想实 力、品牌开采、产品品类、销售渠谈、数字化运营服务才略、资金实力、融资 渠谈等方面较为显着的最初上风，为消费者提供更高质地且更具性价比的产 品，同期收拢渠谈变革的机遇，通过多渠谈布局以及流量前置来更早占领更多 的客户资源，市占率有望进一步得到普及。改日定制家居行业将渐渐整合，终 端客户资源将渐渐向头部企业齐集，推动行业齐集度延续普及，马太效应更加 显着。   （三）本次刊行情况   本次刊行证券的种类为可改变为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未 来经本次可转债改变的公司 A 股股票将在上海证券交游所上市。 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   根据关连法律法则及范例性文献的要求并结合公司财务景况和投资规划， 本次刊行可转债召募资金总额不杰出东谈主民币 67，000.00 万元（含 67，000.00 万 元），具体刊行限制由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内细目。   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   本次可转债斟酌召募资金总额不杰出东谈主民币 67，000.00 万元（含本数）， 召募资金净额将扣除刊行用度后细目。   公司已经制订了召募资金经管关连轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公 司董事会细目，并在刊行公告中线路召募资金专项账户的关连信息。      （四）召募资金投向   公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不杰出 目：                                                     单元：万元  序号             名堂称号               总投资额          召募资金进入金额              悉数                     87，645.17       67，000.00   若本次刊行践诺召募资金净额少于上述名堂拟进入召募资金金额，公司将 根据践诺召募资金净额，按照名堂的绘声绘色等情况，颐养并最终决定召募资 金的具体投资名堂、优先轨则及各名堂的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资花样措置。   在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资名堂实施程度的践诺情 况以自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关连法则规则的程序给以置 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 换。      （五）刊行花样与刊行对象   本次可转债的具体刊行花样由股东大会授权董事会与保荐东谈主（主承销商） 在刊行前协商细目。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限包袱 公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适应法律规则的其 他投资者等（国度法律、法则拦阻者除外）。      （六）承销花样及承销期   本次刊行由保荐东谈主（主承销商）国元证券以余额包销花样承销。承销期自 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。      （七）刊行用度概算                名堂                         金额              保荐及承销用度                     【】万元               讼师用度                       【】万元              审计及验资用度                     【】万元              资信评级用度                      【】万元       信息线路及刊行手续等其他用度                     【】万元                悉数                        【】万元      （八）证券上市的时刻安排、肯求上市的证券交游所      日期                           刊行安排      T-2 日     刊登召募说明书、刊行公告、网动身演公告      T-1 日     网动身演；原股东优先配售股权登记日      T日        刊登刊行辅导性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日      T+1 日     刊登网上中签率及网下刊行配售赶走公告；进行网上申购的摇号抽签                刊登网上申购的摇号抽签赶走公告；网上投资者根据中签赶走缴款；      T+2 日                网下投资者根据配售赶走缴款；网上、网下到账情况分别验资      T+3 日     根据网上网下资金到账情况阐述最终配售赶走和包销金额      T+4 日     刊登刊行赶走公告、召募资金划至刊行东谈主账户   以上日期均为交游日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇 紧要突发事件影响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。本 次可转债刊行承销期间公司 A 股股票正常交游，不进行停牌。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   本次刊行可转债及改日改变的 A 股股票将在上海证券交游所上市。   （九）本次刊行证券的上市流通，包括千般投资者持有期的限制或承诺   本次刊行收尾后，公司将尽快肯求本次向不特定对象刊行的可改变公司债 券在上海证券交游所上市，具体上市时刻公司将另行公告。本次刊行的证券不 设持有期限制。    二、本次刊行可转债的其他主要条目  （一）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。  （二）可转债存续期限   根据关连法律法则规则和公司可转债召募资金拟投资名堂的实施程度安 排，结合本次刊行可转债的刊行限制及公司改日的经营和财务等情况，本次发 行可转债的期限为自愿行之日起六年。  （三）票面利率   本次刊行的可转债票面利率的细目花样及每一计息年度的最终利率水平， 提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据国度政策、市场景况和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   本次可改变债券在刊行完成前如遇银行进款利率颐养，则股东大会授权董 事会对票面利率作相应颐养。  （四）还本付息的期限和花样   本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息花样，到期反璧本金和支付最 后一年利息。   年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额； 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；   i：指可转债确当年票面利率。   （1）本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息花样，计息肇始日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺脱期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付当年利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）肯求改变成公司股票的可转债，公司不再向其持 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东谈主所得到利息收入的粗莽税项由可转债持有东谈主承担。   （5）在本次刊行的可改变公司债券到期日之后的 5 个就业日内，公司将偿 还通盘到期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度相关利息和股利的 包摄等事项，由公司董事会根据关连法律法则及上海证券交游所的规则细目。  （五）转股期限   本次刊行的可转债转股期自愿行收尾之日起满六个月后的第一个交游日起 至可转债到期日止。  （六）转股股数细目花样   债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较花样为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债持有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；   P：指肯求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东谈主肯求改变成的股份须是一股的整数倍。转股时不足改变为一 股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的相关规则，在可转债持 有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 应确当期应计利息。  （七）转股价钱的细目过甚颐养   本次刊行的可转债的运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交游 日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对颐养前交游日的交游均价按经过相应除权、除息颐养后的价钱 计较）和前一个交游日公司股票交游均价之间较高者，具体运转转股价钱提请 公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据市场和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商细目。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公 司股票交游总额/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公 司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少量点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次第进行转股价钱调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登董事会决议公告，并 于公告中载明转股价钱颐养日、颐养办法及暂停转股期间（如需）；当转股价 作风整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股肯求日或之后，改变股份登记日之 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 前，则该持有东谈主的转股肯求按公司颐养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权利益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则颐养转股价钱。相关转股价钱颐养内 容及操作办法将依据其时国度相关法律法则及证券监管部门的关连规则来制 订。  （八）转股价钱的向下修正条目   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当隐敝。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日公司股票交游均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净资产和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养 前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的交游日按颐养后的 转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 线路媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）出手规复转股申 请并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，改变股 份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。  （九）赎回条目 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将向可转债持有东谈主赎回全 部未转股的可转债。具体赎回价钱提请股东大会授权董事会在本次刊行前根据 市场情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票连气儿三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈操纵有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游 日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱 和收盘价钱计较。  （十）回售条目   本次刊行的可转债临了一个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而颐养的情形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计 算，在颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 格向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交游日”须从转股价钱颐养之后的第 一个交游日起从头计较。   本次刊行的可转债临了一个计息年度，可转债持有东谈主在当年回售条件初度 喜跃后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度喜跃回售条件而可转债持 有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再 诈欺回售权，可转债持有东谈主不可屡次诈欺部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会、上海证券交游所 认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的权利。可转债持有 东谈主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给 公司。持有东谈主在附加回售条件喜跃后，不错在公司公告后的附加回售申报期内 进行回售，本次附加回售申报期内空幻施回售的，不应再诈欺附加回售权。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈操纵有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。  （十一）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。  （十二）刊行花样及刊行对象   本次可转债的具体刊行花样由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销 商）在刊行前协商细目。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限 包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适应法律规则 的其他投资者等（国度法律、法则拦阻者除外）。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书  （十三）向原股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权罢休配售权。 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据刊行时具体情况确 定，并在本次可转债的刊行公告中给以线路。原股东优先配售之外的余额和原 股东罢休优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交游 所交游系统网上订价刊行相结合的花样进行，余额由承销商包销。  （十四）债券持有东谈主会议关连事项   （1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利 息；   （2）根据《可转债召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转债改变为 公司 A 股股票；   （3）根据《可转债召募说明书》商定的条件诈欺回售权；   （4）依照法律、行政法则及公司轨则的规则转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （5）依照法律、行政法则及公司轨则的规则得到相关信息；   （6）按《可转债召募说明书》商定的期限和花样要求公司偿付本次可转债 本息；   （7）依照法律、行政法则等关连规则参与或托福代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并诈欺表决权；   （8）法律、行政法则及公司轨则所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权利。   （1）战胜本次可转债条目的关连规则；   （2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   （3）战胜债券持有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法则规则及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司轨则规则应当由债券持有东谈主承担的其他义务。 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主会 议：   （1）拟变更《可转债召募说明书》的商定；   （2）拟修改债券持有东谈主会议功令；   （3）拟变更债券受托经管东谈主或受托经管公约的主要内容；   （4）公司已经或斟酌不可按期支付本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股规划、股权激励或为爱戴公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解 散、肯求停业或者照章进入停业程序等事项；   （6）公司提议债务重组决策；   （7）公司经管层不可正常履行职责，导致公司债务归赵才略濒临严重不确 定性；   （8）公司或关连方无偿或以显着分歧理廉价处置公司资产或者以公司资产 对外提供担保，导致公司偿债才略濒临严重不细目性；   （9）债券担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重 大变化且对债券持有东谈主利益带来紧要不利影响；   （10）公司董事会、单独或者悉数持有本次可转债总额 10%以上的债券持 有东谈主书面提议召开的其他情形；   （11）《可转债召募说明书》商定的其他应当召开债券持有东谈主会议的情 形；   （12）发生其他对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托经管东谈主；   （3）单独或者悉数持有本次可转债总额 10%以上的债券持有东谈主；   （4）法律、法则、中国证监会规则的其他机构或东谈主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议的债券持 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 有东谈主或其隆重托福的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币   （2）公告的会议示知载明的各项拟审议事项或合并拟审议事项内并排的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等出奇原因导致会议中止或不 能作出决议外，会议不得对会议示知载明的拟审议事项进行扬弃或不予表决。   会议对合并事项有不同提案的，应以提案提议的时刻轨则进行表决，并作 出决议。债券持有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东谈主会议审 议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被 视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东谈主会议采取记名花样投票表决。债券持有东谈主或其代理东谈主对拟 审议事项表决时，只可投票示意：开心或反对或弃权。无明确表决意见、附带 条件的表决、就合并议案的多项表决意见、笔迹无法辩别的表决或者出席现场 会议但未提交表决票的，原则上均视为弃取弃权。   （4）下述债券持有东谈主在债券持有东谈主会议上不错发表意见，但莫得表决权， 况兼其代表的本次可转债的张数在计较债券持有东谈主会议决议是否得到通过时不 计入有表决权的本次可转债张数：   ①公司过甚关联方，包括公司的控股股东、践诺限定东谈主、合并范围内子公 司、合并践诺限定东谈主限定下的关联公司等；   ②本次可转债的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主；   ③债券归赵义务承继方；   ④其他与拟审议事项存在利益突破的机构或个东谈主。细目上述公司股东的股 权登记日为债权登记日当日。   经会议主席开心，本次可转债的担保东谈主（如有）或其他重要关连方不错参 加债券持有东谈主会议并有权就关连事项进行说明，但无表决权。   （5）会议遐想票东谈主、监票东谈主各别称，负责会议计票和监票。计票东谈主、监票 东谈主由会议主席推选并由出席会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）担任。 与公司相关联关系的债券持有东谈主过甚代理东谈主不得担任计票东谈主、监票东谈主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东谈主（或债券持有东谈主 代理东谈主）合并名公司授权代表参加盘点，并由盘点东谈主马上公布表决赶走。讼师 负责见证表决过程。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   （6）会议主席根据表决赶走阐述债券持有东谈主会议决议是否得到通过，并应 当在会上晓谕表决赶走。决议的表决赶走应载入会议记录。   （7）会议主席如果对提交表决的决议赶走有任何怀疑，不错对所投票数进 行从头点票；如果会议主席未提议从头点票，出席会议的债券持有东谈主（或债券 持有东谈主代理东谈主）对会议主席晓谕赶走有异议的，有权在晓谕表决赶走后立即要 求从头点票，会议主席应当即时组织从头点票。   （8）除债券持有东谈主会议功令另有规则外，债券持有东谈主会议作出的决议，须 经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主） 开心方为有用。   （9）债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起见效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能见效。依摄影关法律、法则、可改变公司债券募 集说明书和本功令的规则，经表决通过的债券持有东谈主会议决议对本次可转债全 体债券持有东谈主（包括未参加会议或昭示不开心见的债券持有东谈主）具有法律敛迹 力。   任何与本次可转债相关的决议如果导致变更公司与债券持有东谈主之间的权利 义务关系的，除法律、法则、部门规章和可改变公司债券召募说明书明确规则 债券持有东谈主作出的决议对公司有敛迹力外：   ①如该决议是根据债券持有东谈主的提议作出的，该决议经债券持有东谈主会议表 决通过并经公司书面开心后，对公司和全体债券持有东谈主具有法律敛迹力；   ②如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有东谈主会议表决通事后， 对公司和全体债券持有东谈主具有法律敛迹力。  （十五）本次召募资金用途   公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不杰出 目：                                                    单元：万元  序号            名堂称号               总投资额          召募资金进入金额 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书  序号           名堂称号               总投资额         召募资金进入金额              悉数                   87，645.17      67，000.00   若本次刊行践诺召募资金净额少于上述名堂拟进入召募资金金额，公司将 根据践诺召募资金净额，按照名堂的绘声绘色等情况，颐养并最终决定召募资 金的具体投资名堂、优先轨则及各名堂的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资花样措置。   在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资名堂实施程度的践诺情 况以自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关连法则规则的程序给以置 换。  （十六）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。  （十七）评级事项   中诚信国际信用评级有限包袱公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级预测为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将延续存眷公司经营环境的变化、 经营或财务景况的紧要事项等身分，出具追踪评级申报，依期追踪评级在债券 存续期内每年至少进行一次。  （十八）召募资金经管及存放账户   公司已经制订了召募资金经管关连轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公 司董事会细目，并在刊行公告中线路召募资金专项账户的关连信息。  （十九）本次决议的有用期   公司本次刊行可转债决策的有用期为十二个月，自愿行决策通过股东大会 审议之日起计较。  （二十）受托经管东谈主   公司将根据关连法律法则当令遴聘本次向不特定对象刊行可改变公司债券 的受托经管东谈主，并就受托经管关连事宜与其签订受托经管公约。 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书  （二十一）背信情形、包袱及争议措置      刊行东谈主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、债 券持有东谈主会议功令或其他关连适用法律法则规则的其他背信事项。      发生背信情形时，公司应当承担相应的背信包袱，包括但不限于按照本募 集说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的 利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有东谈主支付逾期利 息。其他背信事项及具体法律施济花样请参照债券持有东谈主会议功令等关连约 定。      本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，起原应在争议各方之间 协商措置。如果协商措置不成，争议各方有权按照债券持有东谈主会议功令等约 定，肯求仲裁或向有统率权东谈主民法院拿告状讼。      三、与本次刊行相关的机构及东谈主员  （一）刊行东谈主 称号            志邦家居股份有限公司 法定代表东谈主         孙志勇 住所            安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号 董事会布告         孙娟 推敲电话          0551-67186564 传真            0551-65203999  （二）保荐东谈主（主承销商） 称号            国元证券股份有限公司 法定代表东谈主         沈和付 住所            安徽省合肥市梅山路 18 号 推敲电话          0551-62207999 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 传真           0551-62207967 保荐代表东谈主        谢天宇、朱培风 名堂协办东谈主        黄奇树 名堂承办东谈主        汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平  （三）讼师事务所 称号           安徽天禾讼师事务所 负责东谈主          卢贤榕 住所           合肥市庐阳区濉溪路 278 号钞票广场 B 座东区 16 层 推敲电话         0551-62642792 传真           0551-62620450 承办讼师         卢贤榕、梁爽  （四）管帐师事务所 称号           大华管帐师事务所（出奇普通合伙） 负责东谈主          梁春 住所           北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 推敲电话         010-58350011 传真           010-58350006 承办注册管帐师      吴琳、王海涛  （六）资信评级机构 称号           中诚信国际信用评级有限包袱公司 法定代表东谈主        岳志岗 住所           北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 推敲电话         010-66428877 传真           010-66426100 承办评级东谈主员       孙抒（已下野）、邱校友、陈光远、梁子秋  （七）肯求上市的交游所 称号           上海证券交游所 住所           上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 推敲电话         021-68808888 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 传真           021-68804868  （八）证券登记机构 称号           中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 营业场所         中国（上海）目田贸易检修区杨高南路 188 号 推敲电话         021-58708888 传真           021-58899400  （九）主承销商收款银行 开户银行称号       安徽省工商银行合肥市四牌坊支行 户名           国元证券股份有限公司 账号           1302010129027337785      四、刊行东谈主与本次刊行相关的保荐东谈主、承销商、证券服务机构 过甚负责东谈主、高档经管东谈主员、承办东谈主员之间存在的平直或障碍的股 权关系或其他权益关系      甩抄本召募说明书签署日，除刊行东谈主践诺限定东谈主将其持有的部分股权质押 给国元证券外，刊行东谈主与本次刊行相关的保荐东谈主、承销商、证券服务机构过甚 负责东谈主、高档经管东谈主员、承办东谈主员之间，不存在平直或障碍的股权关系或其他 权益关系。 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                   第三节 风险身分      投资者在评价本公司本次刊行的可改变债券时，除本召募说明书提供的其 他各项贵寓外，还应尽头负责探讨本节下述各项风险身分。以下千般风险身分 的排序恪守重要性原则或可能影响投资决策的程度大小，但该排序并不示意风 险身分会次第发生。      一、与刊行东谈主关连的风险   （一）经营经管风险    公司坐褥所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。申报期内，公司平直材料成本占主营业务成本的比例分别为 大。固然申报期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若改日原材料采购价 格发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠谈，申报期内，公司通过经 销商专卖店已毕的收入分别为 282，963.67 万元、289，984.66 万元和 312，444.46 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%和 54.31%。经销商专卖 店销售模式故意于公司在资金进入较少的情况下，充分利用经销商资源开拓并 稳定市场，使公司能够齐集资源于品牌推广、遐想研发、坐褥制造等规模。    尽管公司与经销商建立了精采稳定的合作关系，且在与经销商签订的合作 公约中商定了经销商的权利和义务，在形象遐想、东谈主员培训、产品订价等方面 对经销商进行了统照旧管。但由于公司经销商数目较多，地域散播较为分散， 加多了销售渠谈经管的难度。如果个别经销商违反合作公约的商定，在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   品牌是消费者购买定制产品产品的重要影响身分。经过多年发展，公司在 国内定制家居市场上已具有较高的驰名度和影响力，凭借超卓的品性和口碑， 志邦家居得到“中国着名商标”、“中国红星遐想奖”等荣誉称号。固然公司 连年来欺压加大品牌推广进入力度，并设立有意部门负责品牌的爱戴和维权工 作，但跟着经营限制欺压扩大，品牌经管的就业窘态活益加多。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会平直影响公 司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司经营带来不利影响。   定制产品行业的季节性一方面与国内住户的商品住房购买和商品房的交房 时刻相关，另一方面也与国内住户存量住宅的二次装修需求相关。我国征象差 异以及春节假期等，也会对定制产品行业的季节性产生一定影响。总的来说， 定制产品产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。定制产品行业 季节性波动导致上半年经营功绩低于下半年。   （二）财务风险 为 22，456.06 万元、合同资产账面价值为 127，059.99 万元，公司应收单据、应 收账款和合同资产账面价值悉数占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资 产总额的 23.74%。跟着连年来国内房地产行业宏不雅调控措施的鼓励，国里面分 房地产企业经营情况也受到不同程度的影响，改日如果宏不雅经济步地、房地产 行业融资政策等身分发生不利变化，客户经营景况发生紧要艰巨，可能导致公 司存在应收账款、合同资产无法收回，交易承兑汇票无法兑付的风险，进而对 公司财务景况和经营恶果产生不利影响。   公司及部分子公司为高新时刻企业，根据《中华东谈主民共和国企业所得税 法》等关连规则，申报期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新时刻企业 的有用期为三年，若到期后公司及部分子公司不可通过高新时刻企业认定或未 来国度变更或取消高新时刻企业税收优惠政策，将对公司改日的经营功绩产生 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 一定的影响。    二、与行业关连的风险  （一）宏不雅经济周期波动带来的风险   连年来，跟着中国经济恬逸增长，国民生流水平欺压提高，定制产品行业 欢叫发展，住户消费档次的欺压提高为具有品牌上风的定制产品企业带来了巨 大发展空间。与此同期，跟着经济全球化的发展，我国经济正日益融入世界经 济体系并成为其中的重要组成部分，我国经济的发展也不可幸免地受到国表里 多种身分的影响。在经过多年的高速增长之后，国民经济逐步呈现稳中向好的 发展态势。改日若宏不雅经济周期波动导致住户可摆布收入增速减缓，将平直影 响到城镇住户的消费需乞降才略，定制产品产品将受到一定程度的影响。  （二）市场竞争加重的风险   公司所在的定制产品行业属于新兴细分行业，与传统产品行业比较，定制 产品尤其是全屋定制，更能喜跃现代年青消费群体先锋化和个性化的需求，是 产品行业的重要利润增长点。在这一趋势下定制产品企业纷繁拓展品类，从厨 柜、衣柜单品定制进入全屋定制规模，在品牌经管、营销麇集、遐想研发等方 面加多进入，行业浸透度提高，导致市场竞争加重。市场竞争的加重可能导致 行业平均利润率的下滑，从而对公司的坐褥经营带来不利影响。  （三）房地产市场调控风险   连年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施，对扼制房价过快高涨取得了积极作用，有用 促进房地产行业恬逸、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来，在相持“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控 政策影响，部分房地产开发企业出手出现被抽贷、断贷等征象，公开债务背信 的房地产企业亦陆续加多。   公司所处行业为定制产品行业，与房地产行业的发展具相关联性，国度对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主谈主群的购房立场和程度， 同期，受房地产开发企业流动性病笃的影响，一定程度也影响了新址委派规 模，进而可能影响产业链高下贱企业。咫尺房地产市场调控虽呈现回温文积极 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 政策渐渐开释的态势，但仍具有不细目性，房地产行业政策的不细目性可能对 定制产品行业产生不利影响。      三、其他风险  （一）召募资金投资名堂的风险   本次召募资金投资名堂“清远智能坐褥基地（一二期）开采名堂”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在名堂开采前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证，合计具有精采的市场出息和效益预期，新增产能不错 得到较好的消化。但本召募资金投资名堂遐想扩产后，仍可能濒临建成后市场 环境、关连政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能 不可充分消化，从而影响公司募投名堂预期效益的已毕程度。   本次召募资金开采名堂已经公司充分论证，但在名堂开采和践诺运营过程 中，仍可能会碰到实施程度、产品工艺、设备调试，以及名堂建成后的市场竞 争环境出现变化等不细目性身分，从而对募投名堂的凯旋开采与实施带来风 险。   固然公司已对本次召募资金投资名堂进行了介意、充分的可行性论证，预 期能产生精采的经济效益和普及公司时刻与产品的竞争力。然则，名堂实施过 程中仍可能有一些不可预测的风险身分，使名堂最终践诺已毕的投资效益与预 期值存在差距。   按照本次召募资金使用规划，本次召募资金投资名堂中固定资产和无形资 产等开销较大，名堂运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅加多，根 据模拟测算，斟酌募投名堂完全达产后当年新增折旧摊销 5，567.01 万元，占发 行东谈主本次募投名堂斟酌新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.85%和 能较快产见效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利才略 变成不利影响。 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书  （二）本次可转债关连的风险   本次召募资金投资名堂需要经历一定的开采期和产销开释期，在此期间相 关投资名堂尚不可产生收益或不可达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券 持有东谈主在转股期出手的较短时刻内将大部分或全部可转债改变为公司股票，则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊 薄的风险。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游 日公司股票交游均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱延续着落，则 存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司延续向下修正转股价钱，但公 司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生紧要不利变 化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不可转股的风险。   中诚信国际信用评级有限包袱公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用品级为AA，本次刊行的可转债信用品级为AA，评级预测为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将延续存眷公司经营环境的变化、 经营或财务景况的紧要事项等身分，出具追踪评级申报。如果由于公司外部经 营环境、本身或评级模范变化等身分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应造谣，从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分探讨市场利率波动可能引起的风 险，以幸免和减少损失。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度 政策、法律法则、行业和市场等不可控身分的影响，公司的经营行为可能莫得 带来预期的报恩，进而使公司不可从预期的还款来源得到足够的资金，可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才略。   公司本次刊行的可改变公司债券不提供担保，如果在可改变公司债券存续 期间，出现对公司经营经管和偿债才略有紧要负面影响的事件，本次刊行可转 换公司债券可能因不提供担保而加多风险。   本次刊行的可转债由于其不错改变成公司普通股，是以其价值受公司股价 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司 盈利水温存发展出息的影响，而且受国度宏不雅经济政策颐养、金融政策的调 控、股票市场的投契行为、投资者的情愫预期等诸多身分的影响。因此，在可 转债刊行期间，如果公司股价延续下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可 转债上市交游后，岂论是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                   第四节 刊行东谈主基本情况      一、本次刊行前的股本总额及前十名股东持股情况      （一）本次刊行前的股本结构      甩手 2024 年 3 月 31 日，公司股本结构如下：         股份类别          持股数目（万股）                    持股比例（%） 一、限售条件流通股/非流通股                     436.77                     1.00 二、无尽售条件流通股                       43，218.01                   99.00 三、股份总额                           43，654.78                  100.00      （二）本次刊行前的前十名股东持股情况      甩手 2024 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                            持有限售 序                                    持股数目         持股比例         股东称号/姓名        股东性质                                股数目 号                                    （万股）         （%）                                                            （万股）      中国工商银行－广发策略优       选搀杂型证券投资基金      上海银行股份有限公司－广       型发起式证券投资基金 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                                                            持有限售 序                                      持股数目       持股比例        股东称号/姓名           股东性质                              股数目 号                                      （万股）       （%）                                                            （万股）              悉数                       23，901.84    54.75      -     二、刊行东谈主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况     （一）刊行东谈主组织结构图     （二）刊行东谈主重要权益投资情况     甩手 2023 年 12 月末，公司领有境内全资子公司 8 家，境外全资子公司 （含二级子公司）3 家，其基本情况如下： 公司称号         合肥志邦家居有限公司 成未必间         2011 年 12 月 5 日 注册老本/实收老本    5，000 万元 刊行东谈操纵有的权益比例   100%              厨柜、产品、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及              安装；厨房产品、厨房阻碍工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨              房电器、阻碍材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木料 经营范围              加工及销售；产品及室内阻碍遐想、服务；设备租出；房屋租              赁。（照章须经批准的名堂，经关连部门批准后方可开展经营活              动） 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 主要业务         主要从事定制家居产品的坐褥与销售 主要坐褥经营地      安徽长丰双凤经济开发区              目的称号                                     /2023 年度        /2022 年度 最近一年及一期主要财   总资产（万元）                   295，288.07       210，165.17 务数据          净资产（万元）                   187，075.31       138，779.52              营业收入（万元）                  284，964.45       240，565.38              净利润（万元）                    48，153.19        40，474.42   注：2022 年度、2023 年度财务数据已经大华管帐师事务所（出奇普通合伙）审计，下 述子公司与此沟通。 公司称号         合肥志邦产品销售有限公司 成未必间         2011 年 12 月 6 日 注册老本/实收老本    2，000 万元 刊行东谈操纵有的权益比例   100%              住宅室内阻碍装修（照章须经批准的名堂，经关连部门批准后方              可开展经营行为，具体经营名堂以关连部门批准文献大要可证件              为准）一般名堂：家居用品销售；产品销售；产品零配件销售；              地板销售；门窗销售；建筑阻碍材料销售；家用电器销售；家用              电器零配件销售；非电力家用器具销售；卫生洁具销售；厨具卫              具及日用杂品零卖；日用品销售；灯具销售；五金产品零卖；电 经营范围         子产品销售；针纺织品销售；轻质建筑材料销售；互联网销售              （除销售需要许可的商品）；产品安装和维修服务；家用电器安              装服务；专科遐想服务；磋商计议服务；食物销售(仅销售预包              装食物);助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零              售;电动自行车销售:体育用品及器材零卖;母婴用品销售;保健食              品(预包装)销售;化妆品零卖;文具用品零卖（除许可业务外，可              自主照章经营法律法则非拦阻或限制的名堂） 主要业务         主要从事家居用品销售              安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号办公楼 208、210、 主要坐褥经营地              目的称号                         /2023 年度     /2022 年度              总资产（万元）                    13，081.80        14，613.81 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                     2，061.24          1，978.36              营业收入（万元）                   28，894.71        27，219.30              净利润（万元）                       -42.12            27.51 公司称号         安徽志邦全屋定制有限公司 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 成未必间         2017 年 9 月 15 日 注册老本/实收老本    10，000 万元 刊行东谈操纵有的权益比例   100%              产品制造；产品销售；产品安装和维修服务；建筑阻碍材料销              售；建筑材料销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安              装服务；门窗制造加工；门窗销售；木料加工；木料销售；五金 经营范围         产品零卖；家居用品制造；家居用品销售；专科遐想服务；品牌              经管；凭总公司授权开展经营行为；非居住房地产租出；教学用              模子及教具制造；教学用模子及教具销售（除许可业务外，可自              主照章经营法律法则非拦阻或限制的名堂） 主要业务         主要从事定制家居产品的坐褥与销售 主要坐褥经营地      长丰县下塘镇工业园经沿途与纬四路交口              目的称号                                     /2023 年度         /2022 年度              总资产（万元）                    83，585.87          63，353.97 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                    49，671.56          38，395.39              营业收入（万元）                  144，876.81          77，509.92              净利润（万元）                    11，243.48          13，949.53 公司称号         安徽昱志晟邦股权投资有限公司 成未必间         2018 年 4 月 10 日 注册老本/实收老本    4，200 万元 刊行东谈操纵有的权益比例   100%              股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事罗致进款、融资担              保、代客理睬等金融业务）；企业经管磋商；企业并购重组磋商 经营范围              及经管服务。（照章须经批准的名堂，经关连部门批准后方可开              展经营行为 主要业务         主要从事股权投资              安徽省合肥市高新区翻新正途 2800 号合肥翻新产业园二期 E1 栋 主要坐褥经营地              基金大厦 530 室              目的称号                         /2023 年度      /2022 年度              总资产（万元）                     3，951.53           3，882.62 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                     3，951.26           3，871.99              营业收入（万元）                            -                 -              净利润（万元）                       -41.36             -33.74 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 公司称号         广东志邦家居有限公司 成未必间         2019 年 4 月 8 日 注册老本/实收老本    1，000 万元 刊行东谈操纵有的权益比例   100%              阻碍石材零卖；家居饰品批发；金属阻碍材料零卖；陶瓷阻碍材              料零卖；木质阻碍材料零卖；卫生洁具零卖；产品零卖；灯具零              售；五金零卖；日用家电设备零卖；智能化安装工程服务；建筑 经营范围              物空调设备、透风设备系统安装服务；产品安装；室内阻碍、装              修；信息时刻磋商服务；贸易磋商服务；阻碍用塑料、化纤、石              膏、布料零卖 主要业务         主要从事家居用品销售              广州市河汉区黄埔正途西 668-28 号广州马会家居编号为 2527、 主要坐褥经营地              目的称号                          /2023 年度      /2022 年度              总资产（万元）                       5，864.57    3，523.99 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                      -5，599.12    -5，200.85              营业收入（万元）                     10，609.05    9，731.71              净利润（万元）                       -450.37     -2，054.70 公司称号         清远志邦家居有限公司 成未必间         2021 年 7 月 8 日 注册老本/实收老本    20，000 万元 刊行东谈操纵有的权益比例   100%              产品销售；产品制造；产品零配件坐褥；产品安装和维修服务；              厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器制造；家用              电器销售；日用木成品制造；日用木成品销售；竹成品制造；竹              成品销售；日用陶瓷成品制造；地板制造；地板销售；门窗制造              加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研              发；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销              售；建筑阻碍材料销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费 经营范围              设备销售；东谈主工智能应用软件开发；东谈主工智能行业应用系统集成              服务；工程经管服务；专科遐想服务；工业遐想服务；信息磋商              服务（不含许可类信息磋商服务）；软件开发；物联网时刻研              发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商              品）；品牌经管；凭总公司授权开展经营行为。（除照章须经批              准的名堂外，凭营业派司照章自主开展经营行为）许可名堂：各              类工程开采行为；货品收支口；时刻收支口。 主要业务         主要从事定制家居产品的坐褥与销售              清远市清城区石角镇广州（清远）产业迁徙工业园企业服务中心 主要坐褥经营地              A 栋四层 401 室 13 号 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书              目的称号                                     /2023 年度        /2022 年度              总资产（万元）                    37，987.67        14，650.21 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                    24，319.53        14，630.29              营业收入（万元）                       32.90            11.46              净利润（万元）                      -524.38           -371.86 公司称号         安徽志邦国际贸易有限公司 成未必间         2021 年 4 月 23 日 注册老本/实收老本    2，000 万元 刊行东谈操纵有的权益比例   100%              许可名堂：货品收支口（照章须经批准的名堂，经关连部门批准              后方可开展经营行为）一般名堂：货品或时刻收支口（国度拦阻 经营范围         或触及行政审批的货品和时刻收支口除外）；产品零配件销售；              建筑阻碍材料销售；门窗销售；建筑材料销售；品牌经管（除许              可业务外，可自主照章经营法律法则非拦阻或限制的名堂） 主要业务         主要从事货品收支口 主要坐褥经营地      安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区连水路 19 号 101 室              目的称号                                     /2023 年度        /2022 年度              总资产（万元）                     6，172.14          5，596.54 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                     1，054.14           622.11              营业收入（万元）                    9，259.32          5，732.95              净利润（万元）                       155.81           -259.62 公司称号         安徽省昱邦企业经管合伙企业（有限合伙） 成未必间         2021 年 10 月 26 日 注册老本/实收老本    1，000 万元 刊行东谈操纵有的权益比例   100%              企业经管磋商；财务磋商；以自有资金从事投资行为；信息磋商 经营范围         服务（不含许可类信息磋商服务）（除许可业务外，可自主照章              经营法律法则非拦阻或限制的名堂） 主要业务         主要从事股权投资 主要坐褥经营地      安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号 2 幢 3 楼 最近一年及一期主要财                          2023.12.31      2022.12.31              目的称号 务数据                                 /2023 年度        /2022 年度 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                  总资产（万元）                        14，001.59             10，538.34                  净资产（万元）                        14，001.59             10，538.34                  营业收入（万元）                                -                    -                  净利润（万元）                         3，463.25              2，279.84 公司称号             ZBOM Singapore Pte. Ltd. 成未必间             2017 年 12 月 13 日 注册老本/实收老本        1，178 万澳元 刊行东谈操纵有的权益比例       100% 经营范围             股权投资 主要业务             主要从事股权投资 主要坐褥经营地          6 Shenton Way，#33-00 OUE Downtown，Singapore 068809                      目的称号                                             /2023 年度          /2022 年度                  总资产（万元）                         5，363.09              5，322.99 最近一年及一期主要财 务数据              净资产（万元）                         5，128.83              5，112.51                  营业收入（万元）                                -                    -                  净利润（万元）                          -125.47               -382.59 公司称号             ZBOM Australia Pty Ltd. 成未必间             2018 年 3 月 5 日 注册老本/实收老本        1，158 万澳元 刊行东谈操纵有的权益比例       100% 经营范围             股权投资 主要业务             股权投资 主要坐褥经营地          Level 1 170 Fullarton Road，Dlwich，SA，5065，Australia.   注：澳洲志邦系新加坡志邦全资子公司，关连报表数据已合并在新加坡志邦。 公司称号             ZBOM Cabinets ， Corp. 成未必间             2019 年 6 月 24 日 注册老本/实收老本        100 万好意思元 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 刊行东谈操纵有的权益比例   100% 经营范围         家居成品销售 主要业务         主要从事家居销售 主要坐褥经营地      California 13300 Crossroads Pkwy N. Suite 100                    目的称号                                        /2023 年度              /2022 年度              总资产（万元）                          4，857.78              4，042.74 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                          2，445.76              2，386.00              营业收入（万元）                         3，190.70              2，611.92              净利润（万元）                             19.20               -357.08  （三）刊行东谈主主要参股公司情况   甩手 2023 年 12 月末，公司领有主要参股公司 3 家，基本情况如下： 公司称号         安徽林志产品有限公司 成未必间         2021 年 12 月 9 日 注册老本/实收老本    1，000 万元 刊行东谈操纵有的权益比例   40%              一般名堂：产品制造；产品销售；皮革成品制造；皮革成品销              售；箱包制造；箱包销售；五金产品制造；五金产品批发；五金 经营范围         产品零卖；物业经管；机械设备销售；机械电气设备销售；家用              纺织制成品制造；针纺织品销售；收支口代理（除许可业务外，              可自主照章经营法律法则非拦阻或限制的名堂） 主要业务         主要从事产品制造与销售              安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角 3 号厂房 主要坐褥经营地              目的称号                         /2023 年度   /2022 年度              总资产（万元）                          1，943.08              1，404.21 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                          1，078.04               777.06              营业收入（万元）                         4，483.49              1，581.44              净利润（万元）                            300.47               -222.94   注：2022 年度、2023 年度财务数据未经审计，下述参股公司与此沟通（除出奇说明 外）。 公司称号         六安东霖新材料有限公司 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 成未必间               2018 年 2 月 1 日 注册老本/实收老本          11，060 万元 刊行东谈操纵有的权益比例         23%                    东谈主造板、木地板、东谈主造板胶水、阻碍材料、林木机械设备、产品                    制造与销售；林木、苗木栽植与销售；货品实时刻的收支口业 经营范围                    务。（国度限制企业经营或者拦阻收支口的商品和时刻除外）                    （照章须经批准的名堂，经关连部门批准后方可开展经营行为） 主要业务               主要从事木质板材的制造与销售 主要坐褥经营地            六安市叶集区经济开发区海桐路                    目的称号                                               /2023 年度          /2022 年度                    总资产（万元）                        79，311.26          48，679.41 最近一年及一期主要财 务数据                净资产（万元）                        48，881.35          34，720.20                    营业收入（万元）                       51，023.25          54，979.16                    净利润（万元）                        14，239.36          10，930.06   注：2023 年度财务数据已经安徽大正管帐师事务所（普通合伙）审计。 公司称号               IJF Australia Pty Ltd. 成未必间               1964 年景立 注册老本/实收老本          50 万澳元 刊行东谈操纵有的权益比例         47% 经营范围               产品制造与销售 主要业务               主要从事产品制造与销售 主要坐褥经营地            Level 1，170 Fullarton Road，DULWICH SA 5065                          目的称号                                                /2023 年度         /2022 年度                    总资产（万澳元）                        1，500.03            2，150.56 最近一年及一期主要财 务数据                净资产（万澳元）                          708.33            1，084.88                    营业收入（万澳元）                       3，343.42            3，681.18                    净利润（万澳元）                          -72.94             -223.49    三、控股股东和践诺限定东谈主基本情况及最近三年的变化情况   甩抄本召募说明书签署日，孙志勇先生平直持有公司 20.86%的股份，通过 持有安徽谨志 45.50%股权而障碍限定公司 1.57%的表决权股份；许帮顺先生直 接持有公司 20.25%的股份，通过持有安徽谨兴 48.33%股权而障碍限定公司 1% 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 的表决权股份。孙志勇、许帮顺 2 东谈主通过平直持股和障碍摆布而悉数限定公司 股东和践诺限定东谈主未发生变化。      甩抄本召募说明书签署日，公司控股股东及践诺限定东谈主孙志勇先生和许帮 顺先生累计质押股份情况如下：          持股数目         持股比例          质押数目            占其所持股份     占公司总股本 股东称号          （万股）          （%）          （万股）            比例（%）      比例（%） 孙志勇        9，106.32     20.86             477.00        5.24       1.09 许帮顺        8，841.17     20.25             953.00       10.78       2.18 悉数        17，947.49     41.11            1，430.00       7.97       3.28      除上述情形外，孙志勇先生和许帮顺先生持有的公司股票不存在其他质 押、冻结等权利限制或权属纠纷情形。      甩抄本召募说明书签署日，孙志勇先生持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波 磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙 企业（有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资经管合伙企业 （有限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺先生持有安徽谨兴 48.33%的股 权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益 投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资经管 合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额。除此之外，孙志勇先生和许帮顺 先生未投资除志邦家居之外的其他企业。      孙志勇 先生：1972 年 8 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，工程师。 曾任合肥彩虹阻碍工程公司班组长、工程名堂经理、工程名堂负责东谈主，志邦厨 柜厂负责东谈主、经理，志邦有限董事长。现任公司董事长。      许帮顺 先生：1972 年 12 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权。曾任合 肥自行车总厂班长，合肥彩虹阻碍工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨 柜厂副经理，志邦有限总经理。现任公司董事、总裁。       四、最近三年及一期，刊行东谈主过甚控股股东、践诺限定东谈主以及 董事、监事、高档经管东谈主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况， 以及本次刊行关连的承诺事项  志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书    本次刊行前关连主体已作出的重要承诺过甚履行情况详见刊行东谈主于 2024 年  份有限公司 2023 年年度申报》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行  情况”。    刊行东谈主过甚控股股东、践诺限定东谈主、董事、监事、高档经管东谈主员在初度公  开刊行股票时作出延续至申报期的承诺，均得到全面适合履行。    本次刊行关连的承诺事项如下：                                                承诺时    承诺 承诺类型   承诺方               承诺内容                                                 间     期限               占公司利益；               国度及证券监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即               期报恩措施的其他新的监管规则，且上述承诺不可满               足该等规则时，本东谈主承诺届时将按照最新规则出具补 刊行可转          充承诺；        刊行东谈主控 债摊薄即             3、本东谈主承诺切实履行公司制定的相关填补报恩措        股股东、                                    2024 期报恩采          施以及本东谈主对此作出的任何相关填补报恩措施的承                  历久        践诺限定                                    年5月 取填补措          诺，若本东谈主违反该等承诺并给公司或者投资者变成损        东谈主 施的承诺          失的，本东谈主气象照章承担对公司或者投资者的补偿责               任。                  行为填补报恩措施关连包袱主体之一，本东谈主若违               反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主开心中国证监               会和上海证券交游所等证券监管机构按照其制定或发               布的相关规则、功令，对本东谈主作出关连处罚或采取相               关经管措施。               者个东谈主输送利益，也不采用其他花样毁伤公司利益；               关的投资、消费行为；               薪酬轨制与公司填补报恩措施的执行情况相挂钩； 刊行可转             5、改日公司如实施股权激励，本东谈主承诺股权激励 债摊薄即   刊行东谈主董   的行权条件与公司填补报恩措施的执行情况相挂钩； 期报恩采   事、高档      6、本承诺函出具后，如中国证券监督经管委员                历久                                                年5月 取填补措   经管东谈主员   会、上海证券交游所等证券监管机构就填补报恩措施 施的承诺          过甚承诺作出另行规则或提议其他要求的，本东谈主承诺               届 时将按照最新规则出具补充承诺；               施以及对此作出的任何相关填补报恩措施的承诺，若               违反该等承诺并给公司或者投资者变成损失的，本东谈主               气象照章承担对公司或者投资者的补偿包袱。                  行为填补报恩措施关连包袱主体之一，本东谈主若违               反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主开心中国证监  志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                 会和上海证券交游所等证券监管机构按照其制定或发                 布的相关规则、功令，对本东谈主作出关连处罚或采取相                 关经管措施。                 居”）本次可转债刊行首日与本公司/本东谈主及本东谈主配                 偶、父母、子女、一致行动东谈主临了一次减持志邦家居                 股票的日期间隔发火六个月（含）的，本公司/本东谈主及                 本东谈主夫人、父母、子女、一致行动东谈主承诺将不参与认                 购志邦家居本次刊行的可转债，亦不会托福其他主体                 参与本次可转债刊行认购。                 致行动东谈主在志邦家居本次可转债刊行首日前六个月内                 不存在减持志邦家居股票的情形，本公司/本东谈主将根据                 届时市场情况决定是否参与认购志邦家居本次可转        刊行东谈操纵     债。若认购顺利，本公司/本东谈主及本东谈主夫人、父母、子        股 5%以上   女、一致行动东谈主将严格战胜《中华东谈主民共和国证券        股东过甚     法》《可改变公司债券经管办法》等关连法律法则中 本次可转        一致行动     对于证券交游的规则，自志邦家居本次可转债刊行首 债刊行认                                            2023        东谈主、非独     日至本次可转债刊行完成后六个月（含）内不减持志                历久 购事项的                                            年9月        立董事、     邦家居的股票或已刊行的可转债。  承诺        监事、高       3、本公司/本东谈主承诺若参与认购志邦家居本次可        级经管东谈主     转债，关连资金将为本公司/本东谈主自有资金或自筹资           员     金，具体认购金额将根据相关法律、法则和范例性文                 件以及志邦家居本次可转债刊行具体决策和本公司/本                 东谈主届时资金景况细目。                 行动东谈主承诺将严格战胜短线交游的关连规则；                 本承诺函的敛迹。若本公司/本东谈主及本东谈主夫人、父母、                 子女、一致行动东谈主违反上述承诺发生减持志邦家居股                 票、可转债的情况，本公司/本东谈主及本东谈主夫人、父母、                 子女、一致行动东谈主因减持志邦家居股票、可转债的所                 得收益全部归志邦家居通盘，并照章承担由此产生的                 法律包袱。                 邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”）本次                 可转债的刊行认购，亦不会托福其他主体参与志邦家                 居本次可转债的刊行认购。本东谈主及本东谈主夫人、父母、 本次可转            子女罢休志邦家居本次可转债刊行认购系确凿意旨兴致表 债刊行认   刊行东谈主独     示；                              2023                                                        历久 购事项的   立董事        2、本东谈主及本东谈主夫人、父母、子女承诺将严格战胜        年9月  承诺             短线交游的关连规则；                 的敛迹。如本东谈主、本东谈主夫人、父母、子女违反上述承                 诺，由此所得的收益归志邦家居通盘，并照章承担由                 此产生的法律包袱。        五、公司董事、监事、高档经管东谈主员过甚他中枢东谈主员情况    （一）董事、监事、高档经管东谈主员过甚他中枢东谈主员基本情况 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      公司董事会由 9 名董事组成，其中颓唐董事共 3 名；监事会由 3 名监事组 成；此外，公司现存高档经管东谈主员 8 名，具体如下：  姓名      公司职务    性别      年事        任职肇始日期       任职收尾日期 孙志勇     董事长       男        51       2021.8.18    2024.8.17 许帮顺     董事、总裁     男        51       2021.8.18    2024.8.17 孙玲玲     董事、副总裁    女        39       2021.8.18    2024.8.17 石磊      董事、副总裁    男        39       2021.8.18    2024.8.17 夏大庆     董事、副总裁    男        44       2021.8.18    2024.8.17 纵飞      董事        男        45       2021.8.18    2024.8.17 张京跃     颓唐董事      男        65       2021.8.18    2024.8.17 鲁昌华     颓唐董事      男        61       2021.8.18    2024.8.17 王文兵     颓唐董事      男        52       2021.8.18    2024.8.17 李玉贵     监事会主席     女        41       2021.8.18    2024.8.17 蒯正刚     监事        男        48       2023.5.17    2024.8.17 耿雪峰     职工监事      男        39       2021.7.28    2024.7.27 刘柱      财务总监      男        38       2023.4.26    2024.8.17 孙娟      董事会布告     女        44       2021.8.19    2024.8.17 吴俊涛     副总裁       男        46       2024.4.25   2024.8.17 王国金     副总裁       男        47       2024.4.25   2024.8.17 三年的变化情况”关连内容。 三年的变化情况”关连内容。 合肥丽虹厨柜公司遐想师，公司遐想师、销售经理，合肥志邦产品销售有限公 司总经理，公司东谈主力资源中心总监、零卖奇迹部总监、零卖奇迹部总经理、期 间曾任公司职工监事。现任公司董事、副总裁。 南京志邦厨房设备有限包袱公司遐想师、店长、名堂部负责东谈主，公司工程销售 总监、工程奇迹部总监，工程奇迹部总经理。现任公司董事、副总裁。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 学历。曾任安徽安庆振风告白公司遐想师，公司遐想师、培训部主管、东谈主力资 源中心经理、建店部负责东谈主、产品研发总监、研发中心总经理。现任公司董 事、副总裁。 学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司，历任公司门板产线负责东谈主、详尽柜 体类坐褥负责东谈主、厨柜品类坐褥负责东谈主。现任公司董事、制造平台负责东谈主。 研究生学历。曾在中国东谈主民解放军入伍，曾任职于原开采部，现任中国建筑装 饰协会副会长兼布告长。现任公司颓唐董事。 研究生学历。1985 年至今一直从事信息时刻方面科研、教学就业，现任合肥工 业大学教授、博士生导师，中国科学院合肥物资分院博士生导师。现任公司独 立董事。 研究生学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠食粮学校管帐与统计专科，2006 年 博士研究生毕业，先后在安徽省蚌埠食粮学校、安徽科技贸易学校、安徽财经 大学管帐学院就业，从事公司财务与管帐等课程的教学及公司治理与实务的研 究。现任安徽财经大学管帐学院副教授、硕士研究生导师，安徽英力电子科技 股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司、芜湖富春染织股份有限公司 颓唐董事。现任公司颓唐董事。 学历。曾任公司采购部经理、工场经管部负责东谈主、品性限定委员会布告长、培 训中心总监、成品开发中心负责东谈主。现任公司监事会主席，客服与品控平台负 责东谈主。 科学历。曾任安徽省长丰县水利局经管所管帐，公司导购、遐想师、店长、会 计，南京志邦厨房设备有限公司财务经理、销售经理、外贸工程经理，公司外 贸工程经理、审计法务经理及副总监。现任公司监事，审计、法务部总监。 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 学历。曾任无锡太湖实业有限公司区域经理，合膏腴菱环保包装材料有限公司 客户经理，公司管帐、出纳、预算主管。现任公司职工监事、预算部负责东谈主。 学历。曾任好意思的集团中央空调奇迹部成本经理、生存电器奇迹部财务部长，日 本东芝家电时刻株式会社 CFO，江西正邦科技股份有限公司总裁助理兼奇迹部 财务总监，广东尚研电子科技股份有限公司财务总监兼董秘。现任公司财务总 监。 学历，中欧国际工商学院工商经管硕士学位。曾任志邦南京销售公司财务负责 东谈主、营销规模财务负责东谈主、预算部负责东谈主。现任公司董事会布告、投资者关系 总监及证券部负责东谈主、IJF Australia Pty Ltd.董事。 士研究生学历。曾任太古厚味可乐饮料有限公司经理，金鹰国际商贸集团副总 经理，三胞集团新消费全渠谈与信息中心总经理，现任公司副总裁、数字化平 台负责东谈主。 士研究生学历。曾任好意思的集团空调奇迹部规划采购经理、雪柜奇迹部经管部 长、国际规划物流总监、雪柜奇迹部价值链运营总监、好意思的 T+3 供应链内行组 长，现任公司副总裁、供应链平台负责东谈主。      （二）董事、监事、高档经管东谈主员过甚他中枢东谈主员兼职情况      甩抄本召募说明书签署日，公司董事、监事、高档经管东谈主员过甚他中枢东谈主 员兼职情况如下： 序号     姓名   在公司职务                兼职企业/单元            兼职职务                     安徽财经大学                        副教授                     安徽英力电子科技股份有限公司                颓唐董事                     安徽德力日用玻璃股份有限公司                颓唐董事                     芜湖富春染织股份有限公司                  颓唐董事 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      除上述兼职情形外，公司董事、监事、高档经管东谈主员过甚他中枢东谈主员不存 在其他兼职情形。      （三）董事、监事、高档经管东谈主员过甚他中枢东谈主员的薪酬情况 情况如下：          姓名                  职务               2023 年从公司领取税前薪酬（万元）          孙志勇           董事长                                       98.40          许帮顺           董事、总裁                                     92.40          孙玲玲           董事、副总裁                                    99.00          石   磊         董事、副总裁                                    88.38          夏大庆           董事、副总裁                                    93.38          纵 飞           董事                                        73.62          张京跃           颓唐董事                                       8.00          鲁昌华           颓唐董事                                       8.00          王文兵           颓唐董事                                       8.00          李玉贵           监事会主席                                     71.93          蒯正刚           监事                                        43.30          耿雪峰           职工监事                                      19.77          刘   柱         财务总监                                      69.17          孙   娟         董事会布告                                     46.90      注：吴俊涛、王国金 2024 年 4 月起任公司高管，其 2023 年薪酬未在上表列示      （四）董事、监事、高档经管东谈主员过甚他中枢东谈主员持有公司股份      甩手 2024 年 3 月 31 日，公司董事、监事、高档经管东谈主员过甚他中枢东谈主员 平直持有的公司股份情况如下： 序号    姓名         现任公司职务      持股数目（万股）          持股比例（%）      限售股数目（万股） 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      孙志勇通过持有安徽谨志 45.50%股权而障碍限定公司 1.57%的表决权股 份，许帮顺通过持有安徽谨兴 48.33%股权而障碍限定公司 1%的表决权股份。 除上述持股情况外，公司董事、监事、高档经管东谈主员过甚他中枢东谈主员不存在其 他持股情况。      （五）董事、监事、高档经管东谈主员过甚他中枢东谈主员最近三年及一期的变动情 况  变动时刻                 变动前                   变动后             变动原因            孙志勇、许帮顺、程昊、肖清           孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石     月     （独董）、易德伟（独董）、张          董）、鲁昌华（独董）、王文兵            届满换届               传明（独董）                   （独董）      自 2021 年 8 月起至本召募说明书签署日，公司董事未再发生变动。  变动时刻                 变动前                  变动后            变动原因                 蒯正东、解明海、耿雪峰       李玉贵、陈一男、耿雪峰            监事会任期届满     月                 李玉贵、陈一男、耿雪峰       李玉贵、蒯正刚、耿雪峰     月                                                      职务      自 2023 年 5 月至本召募说明书签署日，公司监事未再发生变动。  变动时刻                 变动前                 变动后             变动原因           许帮顺、肖清平、程昊、蔡        许帮顺、肖清平、程昊、蔡           成武、蔡立军、刘国宏、张        成武、蔡立军、刘国宏、周    月                                                      副总裁职务              文斌、周珍芝                珍芝 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 变动时刻                 变动前                  变动后              变动原因            许帮顺、肖清平、程昊、蔡            成武、蔡立军、刘国宏、周                                   公司高管换届    月                            大庆、孙娟、周珍芝                 珍芝    月         大庆、孙娟、周珍芝           大庆、孙娟、刘柱                  总监职务                                许帮顺、孙玲玲、石磊、夏                                 大庆、孙娟、刘柱、吴俊    月         大庆、孙娟、刘柱                                      涛、王国金                                    涛、王国金      自 2024 年 4 月至本召募说明书签署日，公司高档经管东谈主员未再发生变动。      （六）公司对经管层过甚他中枢东谈主员的激励情况      公司于 2019 年实施限制性股票激励规划，激励对象共 5 东谈主，包括公司时任 董事、高档经管东谈主员，共授予限制性股票 129 万股，授予股票来源于公司从二 级市场回购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东谈主的绩效考核分三 年灭亡限售。      本次股权激励的授予情况如下：                            获授限制性股票 获授限制性股票占 获授限制性股票占当 姓名              职务                             数目（万股）  授予总量的比例   前总股本比例 程昊    时任董事、副总经理                 70.00            54.26%        0.31% 蔡立军   时任董事、副总经理                 30.00            23.26%        0.13% 肖清平   时任董事、副总经理                 15.00            11.63%        0.07%       时任副总经理、董事会 蔡成武                               6.00            4.65%        0.03%       布告 周珍芝   时任财务总监                      8.00            6.20%        0.04%            悉数                  129.00           100.00%        0.58%      公司于 2020 年实施限制性股票激励规划，激励对象共 212 东谈主，为公司中层 经管东谈主员，共授予限制性股票 474.90 万股，授予股票来源于公司从二级市场回 购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东谈主的绩效考核分三年灭亡限 售。 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书    本次股权激励的授予情况如下：                    获授限制性股票数       获授限制性股票占 获授限制性股票占当  姓名           职务                      量（万股）         授予总量的比例   前总股本比例 中层经管东谈主员（共 210 东谈主）          474.90          100%          2.13%        悉数                474.90          100%          2.13%    公司于 2023 年实施限制性股票激励规划，激励对象共 89 东谈主，为公司（含 控股子公司）任职的董事、高档经管东谈主员、中层经管东谈主员，共授予限制性股票 元/股，并根据公司和个东谈主的绩效考核分二年灭亡限售。    本次股权激励的授予情况如下：                    获授限制性股票        获授限制性股票占       获授限制性股票占  姓名           职务                     数目（万股）         授予总量的比例       当前总股本比例  孙玲玲     董事、副总裁           25.00          8.01%        0.08%  夏大庆     董事、副总裁           21.00          6.73%        0.07%  石 磊     董事、副总裁           23.00          7.37%        0.07%  纵 飞     董事                8.00          2.56%        0.03%  孙 娟     董事会布告             3.00          0.96%        0.01%  刘 柱     财务总监              4.00          1.28%        0.01%  中层经管东谈主员（共 83 东谈主）        227.9816         73.08%        0.73%       悉数（89 东谈主）         311.9816        100.00%        1.00%    公司于 2023 年实施股票期权激励规划，激励对象共 413 东谈主，为公司中高层 经管东谈主员及中枢主干，共授予股票期权 450.00 万份，授予股票来源于公司向激 励对象定向刊行的公司 A 股普通股股票，行权价钱为 19.28 元/份，并根据公司 和个东谈主的绩效考核分二年进行行权。    本次股票期权激励的授予情况如下：                    获授的股票期权        占本激励规划授予股      占本激励规划当前  姓名           职务                     数目(万份)         票期权总额的比例      股本总额的比例 中高层经管东谈主员及中枢主干     （413 东谈主）         悉数             450.00          100.00%        1.03%     志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书        六、尽头表决权股份或雷同安排       甩抄本召募说明书签署日，公司不存在尽头表决权股份或雷同安排。        七、刊行东谈主公约限定架构情况       甩抄本召募说明书签署日，公司不存在公约限定架构。        八、刊行东谈主所处行业的基本情况       （一）刊行东谈主所处行业       根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为     “C21 产品制造业”；根据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—       （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化       行业主管部门：工业和信息化部，具体负责部门为消费品工业司。       行业时刻监管部门：国度市场监督经管总局。       公司行业自律组织：世界工商联产品阻碍业商会、中国五金成品协会。       最近三年，公司所处行业监管政策无紧要不利变化。关连政策如下：       （1）行业政策                     颁布 序号       称号                颁布单元                   主要内容                     时刻       《对于加速发展       坐褥性服务业促                      年              定制坐褥，喜跃千般化、个性化消费需求。        升级的领导意          见》                                     鼓励个性化定制，重心在食物、家用电器、皮       《轻工业发展规                       革、产品、五金成品、照明电器等行业发展个性                      年      化部         年）》                         全屋定制新式制造模式发展，促进企业提供举座                                     措置决策，提高用户体验。       《信息化和工业                       推广个性化定制。推动家电、产品、服装、家                      年      化部        （2016－2020                   费需求的大限制个性化定制模式。      志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书           年）》        《制造业遐想能                                      已毕传统上风产业遐想升级，在消费品规模，支        力普及专项行动        2019   工业和信息        规划 2019-2022    年      化部                                      鞋类产品、玩物家电、产品等遐想翻新。          年）》                                      培育发展分享制造平台。缓助平台企业积极应用        《工业和信息化                       云计较、大数据、物联网、东谈主工智能等时刻，发        部对于加速培育                       展智能报价、智能匹配、智能排产、智能监测等        分享制造新模式        2019   工业和信息   功能，欺压普及分享制造全历程的智能化水平。        新业态促进制造         年      化部     教导平台企业与时刻提供商合作，强化平台开发        业高质地发展的                       与应用才略。饱读吹工业互联网平台面向特定行         领导意见》                        业、特定区域整合绽开千般资源，发展分享制造                                      服务。                                      推广柔性化定制，通过体验互动、在线遐想等方        《对于推动先进                                      式，增强定制遐想才略，加强零件模范化、配件        制造业和现代服        2019   国度发展与        务业深度交融发         年      更动委                                      定制和按需纯真坐褥。以服装、家居等为重心，        展的实施意见》                                      发展限制化、个性化定制。                                      带动家电产品消费，有条件的地区结合践诺制定        《对于统筹鼓励                       奖励与补贴相结合的消费更新换代政策，饱读吹企        商务系统消费促        2020           业开展消费电子产品以旧换新，积极促进绿色节        进重心就业的指         年             能家电、产品消费。加速线上线下深度交融，支          导意见》                        持线上经济、平台经济合规有序发展，保持线上                                      新式消费热度不减        《对于缓助民营                       缓助上风企业提高工业互联网应用水平，带动发        企业加速更动发        2020   国度发展与   展麇集协同制造、大限制个性化定制等新业态新        展与转型升级的         年      更动委    模式。加速发展柔性制造，普及制造业救急保障         实施意见》                        才略                                      以推动高质地发展为主题，以供给侧结构性更动                                      为干线，以碳达峰碳中庸宗旨为引颈，以减污降                                      碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳转                                      型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升        《“十四五”工                        年             效率，积极引申清洁坐褥改造，普及绿色低碳技           划》                                      术、绿色产品、服务供给才略，构建工业绿色低                                      碳转型与工业赋能绿色发展互相促进、深度交融                                      的现代化产业方式，缓助碳达峰碳中庸宗旨任务                                      如期已毕。                                      在重心行业和区域开采些许国际水准的工业互联       《中华东谈主民共和                                      网平台和数字化转型促进中心，深化研发遐想、       国国民经济和社                                      坐褥制造、经营经管、市场服务等枢纽的数字化       会发展第十四个         2021       五年遐想和 2035       年                                      加速产业园区数字化改造。深入鼓励服务业数字        年远景宗旨纲                                      化转型，培育众包遐想、理智物流、新零卖等新          要》                                      增长点。                                      （七）纵欲发展绿色消费。纵欲发展绿色家装，        《对于进一步释                                      饱读吹消费者更换或新购绿色节能家电、环保产品        放消费后劲促进        2022        消费延续规复的         年                                      推动汽车、家电、产品、电板、电子产品等回收          意见》                                      利用，适合放宽废旧物资回收车辆进城、进小区      志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                                    限制。                                    到 2025 年，家居产业翻新才略显着增强，高质地                                    产品供给显着加多，初步形成供给创造需求、需                                    求牵引供给的更高水平良性轮回。在家用电器、                                    照明电器等行业培育制造业翻新中心、数字化转                            工信部办公                                    型促进中心等翻新平台，重心行业两化交融水平                            厅、住建部                                    达到 65%，培育一批 5G 全团结工场、智能制造           《鼓励家居产业          办公厅、商                      年             制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提             决策》            厅、市场监                                    高，绿色、智能、健康产品供给显着加多，智能                            管总局办公                                    家居等新业态加速发展。在家居产业培育 50 个左                              厅                                    右驰名品牌、10 个家居生态品牌，推广一批优秀                                    产品，建立 500 家智能家居体验中心，培育 15 个                                    高水平特色产业集群，以高质地供给促进家居品                                    牌品性消费。                                    充分阐明资源和产业上风，链接适应本身功能定                                    位、发展宗旨的超大特大城市产业迁徙和功能疏           《“十四五”新                      年             展，因地制宜开采先进制造业基地、商贸物流中             案》                                    心和区域专科服务中心，夯实实体经济发展基                                    础。                                    加速产品行业数字化转型步履，指引产品行业产                                    业链、供应链、翻新链协同，提高经济效益和综                                    合竞争力??（一）总体宗旨：到 2025 年，全省                                    产品行业数字化转型和应用水平迈上新台阶，实                                    现广大中小企业质地变革、效率变革、能源变           《广东省产品行                  革，有劲地促进全行业高质地发展。全行业两化                      年     和信息化厅             型指引》                   育一批 5G 全团结工场、智能制造示范工场和优                                    秀应用场景。重心开发理智家居（产品家电一体                                    化）、智能民用、智能办公、智能旅馆、智能医                                    疗和多功能产品，加速发展儿童、康养、户外和                                    露营产品，稳步鼓励全屋产品定制、举座家装家                                    居定制。           《国务院办公厅           转发国度发展改                      年       厅     装修消费，饱读吹室内全智能装配一体化。           扩大消费措施的             示知》           （2）行业主要法律法则、范例性文献                               主要法律法则      序号                       文献称号                       实施年份 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                           主要行业模范 序号                        文献称号                       实施年份       GB18580-2017《室内阻碍装修材料、东谈主造板过甚成品中甲醛开释限       量》      （3）行业监管体制      国内产品行业基本上恪守市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政 府职能部门进行产业宏不雅调控，行业协会进行自律范例。      （三）行业发展概况      定制产品行业属于产品制造业的细分行业，是企业根据用户需求，结合居 室空间结构特征进行遐想，通过信息化、限制化和模范化的坐褥工艺，坐褥房 屋装修所需的定制化家居产品。企业通过对产品和室内空间的统筹配置、纯真 组合，以达到空间布局合理、全屋颜色气派匹配、功能实用息争的目的。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   定制产品具有个性化遐想、空间利用率高、好意思不雅、先锋、环保及限制化生 产等诸多优点，跟着我国经济的快速发展，住户收入和生流水平的欺压提高， 成为连年来产品消费规模中新的快速增长点。   产品市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。多年来我国经济延续 发展，推动了房地产市场的高贵，城镇东谈主口的加多使得购置新址后配置产品产 品的需求加多，进而带动了产品市场的高贵发展。我国定制产品行业萌芽于上 世纪 90 年代，从木工时间发展至成品产品，继而开启定制产品时间，直至今天 走向全品类交融。 柜或衣柜，以单一品牌快速蔓延复制，完成世界布局，并与地方性品牌赶紧拉 开差距。跟着龙头公司限制化坐褥才略普及，限制效应流露，定制产品成本持 续造谣，性价比上风突显，逐步替代手打柜体市场份额。由于定制产品具有空 间利用率高、个性化程度高等上风，逐步替代成品家居市场份额，市场浸透率 举座上升。 缓，存量房时间驾临，定制产品行业从快速增长阶段过渡到高质地发展阶段。 在住户可摆布收入延续提高及消费主体年青化等宏不雅布景下，家居消费的个性 化和定制化趋势显着。行业头部公司通过罗致学习主要发达国度流行的定制家 具理念，逐步完善全屋定制布局，从单品类渐渐向多品类多渠谈交融发展。同 时，产品的遐想、制造枢纽与信息时刻的结合较大程度上措置了定制产品难以 限制化坐褥的行业痛点，定制产品行业得以赶紧发展。   连年来，定制产品理念的给与程度渐渐提高，喜跃消费者一站式购王人的整 体家居模式成为重要的产业形态。在国内消费升级延续鼓励的态势下，消费者 健康将强、环保将强延续增强，愈发疼爱产品品性及消费体验，更气象用钱买 舒服、方便和追求品性的生存。从单品类单空间的产品向多品类多空间的深度 交融，定制家居企业出手走向模式趋同的状态，趋向于进入同质化竞争，头部 几家品牌厂商具备显着上风，占得先机。改日，定制产品行业将渐渐整合，终 端客户资源将渐渐向龙头企业齐集，部分限制小、时刻落伍的企业逐步被淘汰 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 出局，具备品牌上风、坐褥制造上风、原创遐想上风等详尽才略较强的最初企 业将霸占更多市场份额，行业分散的竞争方式将趋于齐集。   （1）增长动能改变   伴遍地皮资源与东谈主口红利的当然变化，我国房地产业正由增量发展转向存 量驱动。咫尺新址购置需求、新址销量已经逐步趋缓，一二线城市逐步迈入存 量房时间。改日在“房住不炒”的前提下，各地“因城施策”纯真性增强，房 地产开发市场将迎来历久健康发展，为定制产品行业的延续稳定发展提供有劲 保障。在我国存量房基数迢遥、咫尺消费主力逐步过渡到 80 后和 90 后的情况 下，旧房翻新需求将逐步成为零卖渠谈主要驱能源。同期，80 后、90 后东谈主群对 流行先锋潮水更加明锐，对产品的品牌、质地弃取更加贯注。改日几年，我国 将积极稳妥地鼓励以县城为重要载体的城镇化开采，城镇化率仍有较大的普及 空间，下沉市场家居消费有望被进一步激活。   （2）整家竞争新阶段   跟着定制家居的浸透率加大，消费者对于举座空间措置决策提议了更高要 求。基于消费者省钱、省时、省力，一站式装修的中枢诉求，以全屋配王人为主 宗旨的多品类详尽家居业态成为大众居企业加码宗旨，定制产品行业进入整家 竞争新阶段。同期，在消费者一站式整家委派、家装企业限制化发展需求的推 动下，定制家居企业与家装公司从传统渠谈合作升级为深度产业链配合，共同 探索“模范化基础套餐+个性化定制”的一站式治装服务模式。   （3）末端客流分散   连年来，精装房比例延续普及，新媒体、治装、拎包入住等多种消费模式 的兴起，甚至家居消费渠谈逐步分散，家居企业在渠谈开发、异业合作、新零 售等方面精进拓展，普及家居遐想体验，探索高质地发展旅途。同期，跟着互 联网时间消费者消费习尚变迁，消费场景趋向多元，以电话倾销、地推宣传和 媒体投放为主的传统获客花样引流效果下降，线上消费场景重要隘位日益显 著。定制家居企业出手借助数字化器具进行线上获客，增强企业本身数字化营 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 销实力，借助电商直播、短视频引流等互联网营销，采取线上引流，重复线下 回荡的花样，破局获客、营销、回荡方面的难题。   （4）行业齐集度普及   定制产品行业在畴前二十几年的行业发展初期经历了房地产行业的快速增 长、地产暴雷、政策颐养的各个阶段，国际环境和宏不雅经济变化也让消费者的 消费习尚逐步趋于感性，对品牌默契、品性保障、服务才略等产品的详尽实力 更加疼爱。买方市场的逐步形成也催化了行业内公司的转型升级，各家既要应 对严峻的市场进修活下去，又要面抵消费者举座默契普及所带来的行业内竞 争。行业发展阶段也由快速成长阶段迈入契机成长阶段，在这种充分竞争的商 业环境下，马太效应愈发显着，行业尾部欺压出清，头部企业各家竞争上风略 有互异，但在整家销售的资源整合才略上，头部企业具有显着上风，行业门槛 也随之举高，行业齐集度进一步得到普及，况兼有延续普及的显着趋势。   （5）数字化开采   定制产品产业链条较长，兼具研发、遐想、坐褥、销售、服务多重属性， 面对更加纯真实市场变化，更加个性化的消费者需求，家居供应链濒临重构的 新挑战，倒逼企业转型升级。咫尺，定制家居企业在产业数字化升级、供应链 物流变革、渠谈数字化变革等方面延续发力，搭建全链路信息化系统，形成贯 穿研发遐想、采购、坐褥、营销、服务等全历程运营经管才略，优化前后端流 程效率，旨在普及末端响应速率并增强客户粘性。   （四）行业竞争景况   （1）行业竞争方式   咫尺，我国定制产品行业产业齐集度低，区域品牌林立，定制产品行业的 竞争主要体当今世界性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小限制厂商的竞 争。小限制厂商产品多齐集于国内低端市场，产品同质化征象较为严重，具有 品牌、渠谈和限制效应的大型企业则主要定位于中高端市场。跟着东谈主民生流水 平的提高，消费者对定制产品产品的要求也越来越高。品牌、遐想、研发、质 量和服务等非价钱身分，在改日市场竞争中的重要性会逐步流露，品牌竞争的 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 发展将推动市场向具有品牌影响力的企业齐集。   根据中国度具行业协会数据炫耀，2021 年我国度具行业限制以上企业共有 占率仅为 1.71%，至 2021 年已普及至 7.68%，行业齐集度普及显着，但仍处于 较低水平。头部公司依托渠谈布局和品牌上风渐渐进行品类拓展，改日斟酌市 占率和行业齐集度将进一步普及。   （2）行业市场化程度   定制产品行业主要以民营企业、中外合股企业为主。多数企业自成立起就 建立了同市场机制相适合的经管体系，行业内企业坐褥经营经管完全基于市场 化花样。                                                        单元：万元          企业简称                             2023 年度      2023 年度 企业称号                     主营业务         及股票代码                             营业收入          净利润 欧派家居集               全屋家居产品的个性化设          欧派家居 团股份有限               计、研发、坐褥、销售、安 2，278，208.99          302，543.75 公司                  装和室内阻碍服务 索菲亚家居               提供全屋定制家居决策，从          索菲亚 股份有限公               事全屋产品的遐想研发和生 1，166，564.64          132，307.49 司                   产销售 广州好莱客           好莱客       全屋举座家居定制、遐想、 创意家居股                                     226，483.29   21，723.87 份有限公司 金牌厨柜家            举座厨柜及定制家居的研          金牌厨柜 居科技股份            发、遐想、坐褥、销售、安             364，548.45   28，973.69 有限公司             装及售后等举座服务 广东皮阿诺            中高端定制厨柜、衣柜、门 科学艺术家    皮阿诺     墙过甚配套家居产品的研 居股份有限  002853.SZ 发、遐想、坐褥、销售、安 公司               装与售后等服务 南京我乐家            举座厨柜、全屋定制产品产         我乐家居 居股份有限            品的遐想、研发、坐褥、销             171，131.89   15，673.55 公司               售及关连服务 广州尚品宅            全屋板式产品的个性化定制         尚品宅配 配家居股份            坐褥及销售、配套家居产品             489，982.97    6，467.39 有限公司             的销售                  举座厨柜、定制衣柜等定制 志邦家居股   志邦家居                  产品产品的遐想、研发、生             611，647.30   59，506.60 份有限公司  603801.SH                  产、销售和安装服务   注：上表所列财务数据来源于同行业上市公司依期申报。 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   （1）品牌壁垒   品牌是定制产品企业详尽竞争实力的体现，熟悉品牌的形成需要企业历久 的进入、开采、经营和积蓄。由于定制产品行业进初学槛较低，产品同质化现 象严重。因此，品牌是眩惑消费者要害身分之一。消费者对定制产品企业品牌 的招供，建立在企业产品遐想、质地限定、详尽服务等基础上。因此，对于新 进入的定制产品企业，竖立消费者对其品牌的默契，需要多量的资金进入和时 间经验积蓄，行业新进入者平时很难在较短时刻内建立起品牌上风。   （2）营销麇集壁垒   定制产品行为个性化遐想、限制化和模范化坐褥的产品，其私有的定制生 产经营模式决定了强劲的营销麇集和位置优厚的末端店面资源是行业内企业发 展中枢。跟随行业的快速发展，怎样建立等闲的营销麇集、全面的专卖店经管 轨制、经销商培训轨制和售后服务轨制，对定制产品企业显得愈为重要。而建 立全面、完善的营销麇集，需要较大的资金进入，并在历久的经营过程中完善 和积蓄经管经验，新进入者很难在短时刻内形成有用的营销麇集服务体系。   （3）遐想研发壁垒   定制产品以个性化遐想、模范化和限制化坐褥为主要特征。因此，个性 化、互异化以及私有的创意遐想才略已成为定制产品企业发展的重要能源和源 泉。定制产品的遐想研发不仅需要喜跃产品环保健康的要求，而且还需要结合 客户偏好及先锋遐想气派，并与客户居室举座气派相息争。因此，遐想研发能 力是新企业进入濒临的行业壁垒之一。   （4）信息化应用壁垒   对于定制产品企业来说，从店面产品遐想、订单和图纸提交、订单瓦解和 坐褥排单，从包装到物流，以及客户关系经管，都离不开信息时刻的应用。随 着企业限制的渐渐扩大，信息时刻应用需要企业历久欺压的探索、研究、改进 和完善。因此，信息时刻的应用才略是新进入者限制化发展的重要壁垒。   （5）供应链经管壁垒 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   由于定制产品产品的个性化遐想、限制化和模范化坐褥，行业内企业需要 对板材、五金配件等主要原材料的供应进行有用整合。建立稳定有用、配套完 整的供应体系，造谣采购、坐褥、物流经管成本，保障产品适应质地、环保等 模范要求，已毕限制经济效益。本行业的新进入者需要具备关连行业经验和科 学的遐想经管才略，对供应链的经管才略将是本行业新进入者所濒临的重要壁 垒。   （五）行业时刻水平实时刻特色、行业特有的经营模式、行业的周期性、 区域性和季节性特征   定制产品产品主要属于个性化定制产品，经过多年的发展，行业内企业的 时刻水平有了较大普及，主要体当今产品遐想研发才略、信息时刻应用、制造 加工才略、环保材料使用、专科安装才略等方面。   （1）遐想研发才略   跟着国民经济的延续发展，住户物资文化生流水平大幅普及，消费者对于 定制产品的需求日益扩大，以及国内定制产品企业品牌将强以及法治不雅念的增 强，国内定制产品优秀企业已逐步开脱对国外驰名家居企业的效法阶段，逐步 进入自主遐想研发阶段。国内定制产品企业欺压加多在产品遐想研发方面的投 入，将产品遐想的功能性、艺术性以及工艺可行性等方面的特征进行了很好的 阐述和糅合，通过与国际遐想师历久合作，欺压强化本身的遐想研发实力，国 内定制产品行业的产品遐想研发水准得到了大幅普及。   （2）制造加工才略   连年来，跟着市场竞争的加重以及东谈主工成本的上升，国内定制产品企业正 通过引进国外先进设备，欺压改进和优化坐褥工艺历程，在造谣坐褥成本的同 时极大地加多了坐褥工艺的柔性，从而达到提高坐褥效率和产品性量的目的。 此外，国内定制产品企业出手完善坐褥组织格式，采用更加科学合理的坐褥组 织历程，已毕原材料的知人善任和坐褥效率的普及，从而推动通盘行业制造加工能 力的普及。   （3）信息时刻应用才略 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   由于定制产品企业濒临订单多、坐褥的个性化零部件多等诸多坐褥经管问 题，以及连锁店经管、物发配送、专科安装等经营经管问题，信息时刻的应用 程度逐步成为企业在市场竞争中胜出的要害。面对迢遥的市场经管信息和坐褥 经管数据，定制产品坐褥企业需要开采细致化的信息经管系统，以已毕从决策 遐想出手，到柔性化坐褥、物发配送、专科安装全过程的信息时刻缓助。   （4）环保材料使用   跟着东谈主们生流水平的提高和环保将强的增强，定制产品不仅要求材料的好意思 不雅、耐用，同期更存眷的是有无残害，对东谈主体的健康影响环境的影响。定制家 具企业需要欺压提高原材料模范，研发新的环保材料以适合日益提高的环保要 求，确保消费者的躯壳健康。   （5）专科安装才略 服务进行了明确规则：家居销售组织应向顾主昭示服务承诺，建立完善的配送 安和售后服务措施；家居用品制造商提供的相关商品的安装使用保重说明等文 件具有可操作性；对于定制产品用品，家居销售组织应提供测量、安装和使用 范例，明确质保期，相关收费应明码标价；触及到家居阻碍装修工程的商品， 应提供安装或协助顾主安装等服务。   （1）行业的经营模式   定制产品产品以定制为中枢，在坐褥模式上，行业平时采用按照客户的订 单来安排坐褥的经营模式，企业给与订单后，通过手工花样或信息妙技将订单 拆分为各式组件，并逐个进行坐褥。在销售模式上，行业主要采用直营模式、 经销模式和大批业务模式。直营模式是定制产品企业通过开设直营专卖店花样 开展定制产品产品的销售；经销模式是定制产品企业通过经销商专卖店开展定 制产品产品的销售；大批业务模式是定制产品企业向房地产企业等大批客户开 展定制产品产品的销售。   （2）行业的盈利模式 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   定制产品企业为消费者提供全屋定制家居的举座措置决策，通过全屋定制 家居过甚配套产品的遐想、研发、坐褥和销售，喜跃消费者在全屋定制的设 计、空间利用、功能等多方面的详尽需求。企业具体盈利模式为通过以经销 商、直营店和大批客户业务开展品牌定制家居产品销售，已毕销售收入。   （1）周期性   定制产品属于可选消费品，宏不雅经济发展周期、地产销售周期、国民收入 及消费者消费理念的变化等均会对定制产品行业产生一定的周期性影响。跟着 房地产增速放缓，我国住房市场从增量市场转向以存量市场为主的新常态，二 手房、存量房翻新在总需求中的占比逐年普及，房地产周期性对下贱家居建材 行业的影响已经由同频滞后出手向局部关连的颓唐的态势转变。   （2）区域性   定制产品产品的客户主要为具有家居装修需求的对象，莫得显着的区域性 特征。   （3）季节性   定制产品产品下贱主要为购买商品住房、旧房二次装修住户以及推出精装 修商品住房的房地产企业，因季节及装修周期等身分影响，每年上半年跨度春 节假期，消费者经过一段时刻的对等到弃取，每年年中至年末为装修成交量旺 季，每年春节后，属于消费者意向蓄水期，从成交量角度来看，相对属于装修 淡季。   （六）所处行业与上、下贱行业间的关系及主要发展景况   定制产品行业的上游行业为东谈主造板制造业、五金配件行业、厨电行业等， 下贱为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产 企业。   连年来，定制产品行业的快速发展带动了东谈主造板、五金配件等原材料行业 和厨电产品制造行业的快速发展。关连上游产品制造企业繁多，市场供应充 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 足，能够保障定制产品行业发展的需要。由于东谈主造板、五金配件及厨电产品等 原材料在公司坐褥成本中比重较大，因此，上游行业价钱波动会对本行业利润 水平产生一定影响。同期大型定制产品企业由于需求量大，有较强的议价能 力，且一般同上游企业签订历久合作订单进而保证产品价钱和质地。   定制产品行业的下贱为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装 修商品住房的房地产企业。由于房屋使用寿命为 50-70 年，平均 10 年需要装修 发展、住户可摆布收入欺压提高、精装房浸透率欺压提高等身分仍将缓助定制 产品行业的改日发展。   （七）刊行东谈主行业地位及竞争上风   公司是中国定制家居行业最早的开拓者之一，由定制厨柜起家，发展为至 今全品类的定制家居公司，具有较高的驰名度与影响力。经过多年的发展，伴 跟着房地产大周期的市场红利和专科化布局，在定制家居行业举座高速增长的 步履下，公司从区域性品牌发展成世界着名品牌并出手进行全球化布局。   凭着多年的行业深耕、优质精采的高下贱关系和行业最初的多品类布局， 公司得以在家居市场的结构性洗牌中延续保持稳定增长，有用对抗市场风险， 保持行业最初地位，已经连气儿多年已毕营收、净利的双增长。改日，跟着消费 主力东谈主群更新，旧房翻新市场潜在空间欺压开释，家装家居市场需求将保持稳 定增长。   公司死力于协同行业高下贱企业一同探索提供模范化、一体化服务，更好 地已毕东谈主们对家的好意思好瞎想。凭借超卓的品性和口碑，志邦家居得到中国着名 商标、国度高新时刻企业、中国红星遐想奖、安徽省企业时刻中心、安徽省工 业遐想中心、安徽省博士后科研就业站、安徽省智能工场、安徽省信息化与工 业化交融示范企业等巨擘部门授予的实足项认证和荣誉称号，同期成为国内诸 多驰名地产商的重要计策合作伙伴，产品远销国外，出口至澳洲、北好意思、东南 亚等国度和地区，品牌享誉全球。 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   公司自成立以来，从举座厨房发展至全屋定制，在定制规模深耕细作。 求进，渐渐在品牌运营、渠谈布局、产品研发、数智运营、经营经管等重要方 面构建了中枢竞争力。   （1）品牌上风   公司以成为全球最初的家居品牌为宗旨，基于抵消费者行为的深远细察， 紧随业务布局进行品牌宣传布局，已毕品牌与市场、品牌与渠谈互通互联，持 续赋能销售的同期普及品牌驰名度。公司通过品牌一系列升级，自 2017 年起通 过赋能重心行为的营销模式普及品牌价值，咫尺已在世界形成从面到点、自上 而下的结构化整合营销传播矩阵。   连年来，公司采用告白和互联网相结合的花样，全地方普及品牌的好意思誉度 和驰名度。公司得到了 2021 年中国房地产供应商行业竞争力十强（橱柜类）、 牌、2022 房地产开发企业详尽实力 TOP500 首选供应商品牌等奖项。   （2）遐想研发上风   公司高度疼爱遐想研发就业，欺压回来经验和表面方法，开发遐想课程， 并在世界加以推广。通过对样板间、别墅大宅的遐想研究，输出关连遐想模式 模范，给末端遐想师提供千般化的决策，普及遐想师的遐想效率。公司开发课 程普及遐想师的专科才略，加强遐想东谈主才储备，并输送到营销和末端，同期对 遐想师进行历久跟进，欺压普及遐想师遐想才略，并欺压完善平台运营机制和 制定平台奖励机制。同期，公司根据营销一线的反馈，欺压优化、完善升级软 件，巩固中枢竞争力。   （3）坐褥制造上风   公司以全历程绿色产业链践行低碳行动，构建高效、清洁、低碳、轮回的 绿色制造体系，死力于绿色家居产品安全性研究与探索，从源泉把控产品性 量，优先采购环境友好、节能低耗和易于资源详尽利用的原材料，构建绿色供 应链，制定科学、高效、低损耗的优化决策，科学坐褥，绿色治理。申报期 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 内，公司荣膺“国度绿色供应链经管企业”称号，并得到 FSC 丛林认证。   公司专注于全屋定制家居的研发、坐褥与销售，领有柔性化、智能化的生 产才略，并结合较为先进的家居坐褥软件信息时刻，整合优质供应链，产品制 造过程自动化、信息化、精益化三管王人下，保证高品性产品。   （4）营销渠谈上风   在新媒体营销方面，公司与移动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作， 普及与消费者的互动。建立数字化营销体系，打造自媒体传播矩阵，通过多种 自媒体渠谈进行全域引流，增强客户黏性，构建企业私域流量池。   在经销代理模式方面，公司布局多档次市场。除门店数目上风外，公司所 有的门店均有统一的展厅遐想，在选址时充分探讨店面位置，确保门店的获客 才略和产品的末端竞争力，以保管公司的品牌形象。同期，公司向下贱延迟， 通过与世界性、区域性头部治装企业合作的花样拓展治装销售渠谈。   在大批渠谈业务方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供 销售、遐想、坐褥、委派、售后等举座服务，既让客户得到有劲的组织级保 障，也欺压强化本身的服求实力。   （5）数字信息化上风   公司高度疼爱数字信息化开采，建立了一系列科学的、执行力度大的经管 轨则和轨制，保障了企业信息化系统的稳定性、有用性、安全性、可靠性，为 业务经营行为提供安全可延续的运行环境。经过多年的进入和开发，公司已建 立了一套完好且易于扩充的信息时刻框架体系，通过模块化遐想，公司时刻框 架体系可适合软硬件环境变化和升级需要。公司布局数据化转型，从 BI 到 AI 的数智经营、智能化 4.0 工场等信息化开采，打造了面向改日定制家居行业的 行业级、可复制、可推广的理智经管平台系统。志邦家居云工业互联网平台荣 获国度级工业互联网示范企业等荣誉。   （6）优质的服务体系   公司形成了“管家式安装服务”体系，打造售后服务护城河。“管家式安 装服务体系”是指客户从店面签订合同后到订单安装委派全过程，由“安装管 家”全程主动提供订单对接服务，作念到一户追踪到底。公司以管家式安装服务 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 理念为基础，打造统一化、模范化的前后端服务。   （7）东谈主才上风   公司领有一支敬业求实的经营经管团队，公司董事长孙志勇先生、总裁许 帮顺先生多年来一直从事定制产品的经营经管，对行业具有深远的领路，能够 准确操纵行业动态。公司先后引入名堂经管、经营经管、历程经管等以业务为 中枢的经管器具及体系开采，让公司在不同发展阶段系统地建立了与市场平直 挂钩的、与之匹配的经营组织和机制，从而普及经营质地。   公司历久聚焦绩效经管才略的普及与东谈主才梯队开采的深耕。通过引进外部 东谈主才，组织中高层表里部培训，梳理职级职等、优化薪级薪档、范例绩效指 标，重塑干部选拔历程与模范，优化东谈主才梯队开采。同期，公司疼爱对高档管 理东谈主员、中层经管东谈主员以及中枢时刻东谈主员的股权激励，使得公司经管层和中枢 团队更加团结、稳定，为改日功绩增长带来中枢能源。    九、刊行东谈主主要业务情况   （一）主营业务及主要产品情况   公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制产品产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，公司历久相持“以市场为导向，以客户为中心”的原 则，围绕为客户“装修一个家”的中枢开展业务，死力向客户提供一体化、一 站式的举座定制家居措置决策，信得过喜跃客户能拎包入住的需求，已毕东谈主们对 家的好意思好瞎想。   申报期内，公司主营业务未发生紧要变化。   公司提供的主要产品包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司自成立以 来，一直从事举座厨柜业务，在举座厨柜规模保持行业最初地位，具有较高的 驰名度与影响力。公司自 2015 年起由厨柜业务向衣柜业务拓展，衣柜业务体量 欺压普及，成为连年来重要的功绩增长点。自 2018 年，公司出手拓展木门品 类，成为全屋定制重要板块。咫尺，公司已按既定例划完善整家全品类布局， 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 通过产品套系化开发的稳步鼓励，借助渠谈、研发、供应链、数字化以及品牌 服务上风，公司延续翻新，死力于已毕多品类多空间的深度交融。   公司主要产品分类过甚代表产品列示如下： 产品称号   应用空间       代表产品                   特色                                     从践诺生存动身，优                                     化下厨体验的诸多细                                     节；卫浴产品将岩板                                     台面与卫浴盆玄妙结                                     合由内而外，新式工        厨柜和卫 举座厨柜                                艺，无惧湿气；外形        浴空间                                     更加简易好意思不雅，品性                                     更加强悍观点，体验                                     更加流畅放心；化妆                                     镜具备大容量、模块                                     化、多功能。        入户、餐        厅 、 客                        全屋定制围绕健康、        厅、儿童                         环保、翻新定制、智        房、主客                         能化、个性化、高质 举座衣柜        卧、多功                         量等开发产品，让衣        能房、书                         柜产品更加适合于东谈主        房、阳台                         的生存。        等                                     以门为中枢，打造门                                     墙一体化，构建好意思                                     学、品性与功能并存                                     的空间关系，以健        客厅、卧                         康、降噪、环保、好意思 木门墙板   室、厨房                         学为产品中枢；基材        等                            稳定，耐磕碰不易变                                     形；高性价比，采用                                     环保品级达 E0 级的                                     水性漆涂料，无任何                                     刺激性气息。   （二）刊行东谈主的主要经营模式   公司以“更懂生存”的经营理念，二十多年来延续细察消费者的变化，坚 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 持以客户需求为导向的产品与遐想、开拓各渠谈销售商并整合服务商，依据客 户个性化遐想需求，采用订单式柔性化坐褥，为家居消费者提供全屋定制产品 及遐想安装服务。                 图：公司主要经营模式   公司设有研发平台，通过深入的市场细察和客户需求分析，结合全球行业 材料、工艺及审好意思趋势，形成适应中国消费者的定制研发宗旨。产品开发经需 求经管、产品遐想、产品试制、产品入编、产品上市、产品退市全生命周期管 理，保障产品开发与市场需求紧密结合。   产品上市后，公司通过“云遐想”末端应用软件，使客户能够平直参与个 性定制遐想过程，已毕赶紧出图、一键下单，以“样品+户型+VR实景”花样， 全地方增强客户体验。   公司以规划和采购为中枢，分别从里面协同和外部协同两个方面竖立采购 历程。公司根据订单和销售规划制定采购规划，进行统一采购，既不错根据需 要保留一定的安全库存，又不错整合里面统一规格的材料，以形成限制采购的 基础。公司制定了完善的供应商经管体系，对供应商弃取、招标采购历程等各 方面作念出严格规则，对于重要原材料，需经过实地评估和样批评估程序，评估 及格后，方可纳入及格供应商名录。   公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 品。为了确保原材料的质地稳定、实时供应和成本最优，公司在及格供应商范 围内进行齐集采购、询比价、招标等旧例措施，还会对采购价钱进行追踪监 督，与主要供应商建立了历久精采的合作共赢关系。   在坐褥制造方面，公司以销定产，采取自行坐褥为主、工序外包和OEM生 产为辅的制造模式。基于定制化需求的脾气，公司延续加多对制造信息化开采 的进入，导入精益坐褥经管方法，将自动化坐褥系统与大限制敏捷制造时刻成 果相结合，进行模块化拆分，模范件限制化坐褥、非标件柔性化制造，已毕内 部的专科化单干、形成高效柔性的坐褥体系。   公司销售模式按渠谈区分以经销销售、大批销售为主，直营销售、国外售 售为辅，具体情况如下：   （1）经销销售模式   经销商销售模式系公司通过实地覆按和详尽比较，弃取和培育具有品牌意 识、市场运作经验、资金实力淳朴、信誉精采的经销商，并与之签订《加盟合 同》，授权其在特定区域范围内，按照要求开设公司品牌专卖店，并负责专卖 店的经营经管。经销商在专卖店店址选择后，按照公司统一的门店装修模范进 行装修。在经营过程中，经销商通过公司统一的信息经管系统，在消费者阐述 订单并预支货款后，订单提交公司并安排坐褥，加工完成的产品通过第三方物 流公司发送至经销商专卖店，由经销商专卖店专科服务东谈主员提供产品安装过甚 他售后服务。该模式故意于公司在资金进入较少的情况下，充分利用经销商资 源开拓并稳定市场，使公司能够齐集资源于品牌推广、遐想研发、坐褥制造等 规模。   （2）大批销售模式   国内大批销售模式是平直与优质地产公司计策合作和世界业务代理相结合 的模式，为 B 端交易精装房、公寓、旅馆及养老住处等地产商提供合理遐想、 按需定制、批量制造、准期委派的产品和服务，以此来喜跃精装地产的 C 端业 主对家居消费的需求。 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书        （3）直营销售模式        直营销售模式是指公司平直限定的销售子公司在当地大型卖场、临街店 面、社区店等开设志邦品牌专卖店，销售公司举座厨柜、定制衣柜、木门墙板 等整家产品。咫尺，公司在合肥地区开设了直营店。        （4）国外售售模式        国外售售模式分为大批销售和经销销售两种模式。国外大批销售主要通过 向国外精装地产商销售定制家居产品，或通过国外定制销售公司向地产商提供 产品与服务。国外经销销售主要通过与国外加盟商合作，为国外C端家居消费 者提供上门测量、遐想个性定制决策、安全配送、上门安装等产品和服务。        （三）主要产品的坐褥与销售情况        申报期内，公司主要产品举座厨柜、定制衣柜的产能、产量、产能利用 率、销量、产销率情况如下： 产品     计量              年度        产能       产量          销量        产能利用率       产销率 称号     单元 举座         套   2022 年度   540，000    478，047    463，223    88.53%     96.90% 厨柜 定制         套   2022 年度   520，000    460，523    460，497    88.56%     99.99% 衣柜        （1）前五名客户销售金额及占比情况        申报期内，公司上前五名客户的销售情况如下：                                                             单元：万元 申报      序                                                    占营业收                 客户称号                     销售内容          销售收入  期      号                                                     入比例 年度                                 举座厨柜、定制衣                                 柜、木门墙板 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                              举座厨柜、定制衣                              柜、木门墙板                         悉数                      73，310.06    11.99%                              举座厨柜、定制衣 年度                           举座厨柜、定制衣                              柜、木门墙板                         悉数                       72，007.74   13.36%                              举座厨柜、定制衣                              柜、木门墙板 年度      4   新城控股             举座厨柜、木门墙板            9，478.84    1.84%                              举座厨柜、定制衣                              柜、木门墙板                         悉数                       60，098.33   11.66%   注：绿地控股指绿地控股集团股份有限公司（600606.SH）过甚下属单元；保利集团指 中国保利集团有限公司过甚下属单元；中海集团指中海企业发展集团有限公司过甚下属单 位；金地集团指金地集团股份有限公司（600383.SH）过甚下属单元；新城控股指新城控股 集团股份有限公司（601155.SH）过甚下属单元；郑后全限定的单元包括南京桓溢鼎厨具有 限公司、马鞍山市花山区后燕建材经营部。        申报期内，公司不存在向单个客户的销售占比杰出 50%的情况，亦不存在 上前五大客户的销售占比杰出 50%的情况。公司不存在董事、监事、高档经管 东谈主员和中枢时刻东谈主员，主要关联方或持有刊行东谈主 5%以上股份的股东在前五名客 户占有权益的情况。        申报期内，公司前五大客户总体比较稳定。2022 年，公司新增金地集团为 前五大客户；2023 年，公司新增中海集团为前五大客户。公司与关连客户合作 时刻较长，新增进入前五大客户系相应经销业务和大批业务限制加多所致，均 为正常市场供求的交易交游。        （2）境外售售情况                                                       单元：万元、%        名堂          2023 年度            2022 年度         2021 年度 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                   金额         占比               金额         占比           金额         占比        境内       560，343.46    97.40      495，376.32       97.76     480，327.29    98.76        境外       14，959.35      2.60          11，344.66     2.24       6，049.60     1.24 主营业务收入悉数        575，302.81   100.00      506，720.98      100.00     486，376.88   100.00    申报期内，公司境外售售占比较小，境外售售主要覆盖澳洲、东南亚和北 好意思洲等地区。    （四）主要原材料和能源采购情况    公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制产品产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料 以及厨房电器等成品。    申报期内，公司主要原材料采购供应情况如下：                                                 采购金额              单价         占原材料采 年度      原材料称号      单元        采购数目                                                 （万元）              （元）        购总额比例        刨花板       万平方米         2，434.22           67，856.36           27.88       21.86%        石英石台面       万米           158.88           33，943.10         213.65        10.94%        东谈主造石台面       万米            19.28            4，088.89         212.06         1.32%        饰面门板      万平方米           120.87           26，075.83         215.73         8.40%        搭钮          万只         4，209.74           22，962.86            5.45        7.40% 年度        拉手          万支           674.27            6，403.41            9.50        2.06%        滑轨          万个           205.77            8，338.41           40.52        2.69%        水槽          万套             8.88            2，749.21         309.66         0.89%        烟机及灶        万套             4.56            5，264.24        1，154.86        1.70%        刨花板       万平方米          2，065.77           61，697.73          29.87       22.99%        石英石台面       万米            144.14           32，284.45         223.98       12.03%        东谈主造石台面       万米             19.55            4，389.10         224.46       1.64% 年度     搭钮          万只          3，337.97           20，598.95           6.17       7.68%        拉手          万支            640.43            6，665.79          10.41       2.48%        滑轨          万个            172.73            7，250.37          41.97       2.70%        水槽          万套                 9.11         2，644.79         290.21       0.99% 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书        烟机及灶          万套              3.22       3，945.58       1，226.97            1.47%        刨花板         万平方米         2，136.07       62，042.00          29.04          22.32%        石英石台面         万米            153.91      35，575.43         231.14          12.80%        东谈主造石台面         万米             22.63       5，180.72         228.92            1.86%        饰面门板        万平方米            123.53      29，337.18         237.49          10.55%        搭钮            万只         4，709.94       23，434.34              4.98         8.43% 年度        拉手            万支            656.88       7，562.61          11.51            2.72%        滑轨            万个            171.64       7，631.09          44.46            2.75%        水槽            万套             11.25       3，290.30         292.36            1.18%        烟机及灶          万套              4.85       5，856.71       1，207.79            2.11%     公司坐褥及经管耗用的能源、资源主要为电，分别由公司所在区域的电力 公司提供，能够喜跃公司坐褥的需求。     申报期内，公司能源供应稳定、延续，具体情况如下：             名堂                2023 年度             2022 年度                    2021 年度         耗用量（万度）                     6，953.35               6，068.64              5，945.66 电      平均单价（元/度）                        0.81                  0.83                     0.67            金额（万元）                   5，646.92               5，050.13              3，993.01     申报期内，公司上前五名供应商的采购情况如下：        序                                                        采购金额 年度                      供应商                     采购内容                              占比        号                                                        （万元）              GREEN RIVER PANELS              (THAILAND) CO.，LTD. 年度                            悉数                                   53，441.25         17.22% 年度     3     六安东霖                                 板材              7，432.95         2.77% 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书            司                          悉数                         47，410.23   17.67%            GREEN RIVER PANELS            (THAILAND) CO.，LTD. 年度                          悉数                         56，466.06   20.30%   注：百隆集团包括百隆产品配件（上海）有限公司、Julius Blum Gmbh；徐伟限定的公 司包括六安市伟杰板业有限公司、杭州伟杰阻碍材料有限公司、兰考伟杰木业有限公司。    申报期内，公司不存在向单个供应商的采购占比杰出 50%的情况，亦不存 在上前五大供应商的采购占比杰出 50%的情况。公司不存在董事、监事、高档 经管东谈主员和中枢时刻东谈主员，主要关联方或持有刊行东谈主 5%以上股份的股东在前五 名供应商占有权益的情况。    申报期内，公司前五大供应商总体比较稳定。2022 年，公司新增安徽省六 安市叶集丽东谈主木业有限公司、安徽东谈主从众产品有限公司为前五大供应商；2023 年，公司新增万华禾香销售有限公司、海蒂诗五金配件（上海）有限公司为前 五大供应商。公司与关连供应商合作时刻较长，新增进入前五大供应商系相应 业务限制加多所致，均为正常市场供求的交易交游。    申报期内，公司境外采购金额分别为 25，389.23 万元、5，197.65 万元和 较小，主要采购内容为板材、五金配件等原材料。    （五）产品入口国的相关入口政策、贸易摩擦对产品入口的影响、以及进 口国同类产品的竞争方式等情况    申报期内，公司境外采购、销售金额占比较小，产品收支口国的对外贸易 政策等未对刊行东谈主的坐褥经营产生紧要不利影响。    （六）刊行东谈主环境保护及安全坐褥情况 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   公司所从事的主营业务不属于重混浊行业，产品制造过程不产生紧要混浊 物，并已采取有用环保措施。针对公司坐褥经营过程中产生的一般工业固体废 弃物，公司制定了《毁灭物经管规则》，从分类归纳、堆放到处理枢纽进行了 具体规则。   公司高度疼爱环保就业，严格贯彻落实国度相关环境保护法则，对公司的 环保就业实行统照旧管并建立环保就业宗旨包袱制。在坐褥过程中实行“坐褥 全过程限定”轨制，严格执行环保设施开采与名堂开采“三同期”政策，努力 从源泉上限定并减少混浊物的产生。   根据刊行东谈主过甚主要子公司开具的《大众信用信息申报（无犯法非法证明 版）》、公司出具的说明并经检索关连环境保护主管部门官方网站的行政处罚 公示信息，申报期内，刊行东谈主过甚主要子公司在生态环境规模无行政处罚、严 重失信主体名单等犯法非法信息。   申报期内，公司的坐褥经营行为中不存在高危急的情况，公司的安全坐褥 设施设备适应国度对于安全坐褥的要求。公司高度疼爱安全坐褥经管就业，严 格参照安全坐褥经管的相关规则，在设施开采、安全经管等方面历久贯彻“预 防为主，安全第一，详尽治理”的方针，相持以科技跨越和严格经管保证安全 坐褥。公司制定了《突发事件救急预案》《设备经管轨制》《要害设备蹙迫预 案》等安全坐褥关连轨制，竖立了安全坐褥经管委员会，统照旧管公司的消 防、安全、环保就业；同期，公司设立专职安全员，负责公司日常的安全查察 和安全监管就业。   根据刊行东谈主及主要子公司开具的《大众信用信息申报（无犯法非法证明 版）》，申报期内，刊行东谈主过甚主要子公司在安全坐褥规模无行政处罚、严重 失信主体名单等犯法非法信息。   （七）现存业务发展安排及改日发展计策   公司将深耕主业、延续翻新，以“已毕东谈主们对家的好意思好瞎想”为就业，以 “成为中国度居行业的一流企业、成为全球家居行业的最初企业”为计策愿 景，顺应客户需求的变化，在业务上延续追求稳中求进。改日发展计策具体包 括： 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   围绕“装修一个家”，喜跃客户需求、完善品类扩充、匹配渠谈拓展，与 营销形成双轮驱动，制定基于百亿级限制的产品顶层遐想，打造产品力上风。 所谓产品力，即产品对宗旨消费者的眩惑力，具有正向价值的产品通过渠谈得 以发扬并能喜跃消费者的空想和需求，使之产生购买欲的才略。公司紧随主流 展会趋势，从产品气派、产品材质、主流颜色、智能遐想上实时更替产品设 计，同期强化末端展厅体验，布局多渠谈末端展示形象，采用表里措置决策相 结合的花样赋能末端。   打造遐想竞争力，通过遐想软件的快速推广和欺压迭代，提高遐想的效 率；通过“遐想谷”，搭建世界遐想师互动交流平台，普及品牌影响力；建立 历程型遐想组织及遐想师的培养晋升经管体系，打造遐想教授队伍，有用赋能 世界加盟商；并通过遐想与生存理念梳理与传播，提高遐想师对于家居文化和 生存理念的默契，培养遐想师用遐想前移促进销售的才略。已毕遐想最初，不 仅要在遐想端发力，更需要在营销端、供应端形成协力，并与产品力计策协同 鼓励，共同开采公司的中枢竞争力。   公司在定制坐褥才略及安装委派才略上具有丰富经验，结合多年的品牌运 营，在治装模式上具有尽头上风。公司借助品牌影响力快速布局治装业务，通 过组建颓唐的组织在世界各地伸开治装模式摸索，建立治装历程，寻求优质装 企，欺压翻新积蓄经验，磨合高下贱产业链。如今，治装成为定制家居新赛谈 已成共鸣，公司将治装业务也提高到更高的计策维度，从组织、东谈主才、业务流 程开采、治装产品开发、治装展厅搭建、服务落地才略等方面构建治装业务能 力，打造互异化竞争力，从而收拢治装发展红利，成为下一个功绩增长点。   以“客户舒服的产品、敏捷的应变反应、市场最优的成本”为宗旨，延续 推动供应链变革，优化供应链布局，加强高下贱资源整合，已毕销产研协同， 打造具备成本上风的供应链。通过里面划小经营单元，激活组织，以敏捷反 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 应，促进品性服务普及；通过聚焦品类，强化产销协同与信息化领会，全面推 行精益理念，推动结构化降本；加速鼓励智能制造，建立智能制造的现代化工 厂经管模式，探索物流新模式、优化坐褥及安装历程、与合作供应商紧密计策 合作及互动等措施，颐养供应结构，造谣损耗，提高效用，打变成本上风，强 化企业竞争力。   公司行为中部地区的家居企业，对南边区域的发展一直保持高度存眷。南 方因其地舆位置条件及经济发展景况，在资源、供应链、东谈主才等方面具有自然 上风，同期竞争也更加热烈。公司采用中枢经管东谈主员外派与团队成员当地招聘 相结合的花样，赶紧组建团队。通过设立广州子公司，以广州为源点城市，发 挥标杆作用，在改日的几年深化城市运营，扩大对南边区域性放射作用，放松 公司与南边优秀竞品的差距。公司延续鼓励南边基地产能保障，开采行业最初 的数字化工场，同期加多对南边加盟商的赋能，为南边市场功绩提供有劲支 撑。   定制家居行业的数字化转型即是要充分阐明数字时刻在定制产业发展中的 赋能引颈作用，通过推动已终身产历程的数字化，可将制造上风与麇集化、智 能化相重复，故意于提高坐褥制造的纯真度与细致性，已毕柔性化、绿色化、 智能化坐褥。同期，公司也十分疼爱数字化在销售端阐明的丰富应用场景的价 值，并在前后端拉通明，进行全历程的数智化升级，通过公司数据平台的建立 和应用，强化数据经管，普及数据处理效率，更大程度地阐明企业数据价值， 让数字会话语，普及举座运营经管才略。   东谈主才和文化是夯实企业发展的基石，是公司交易顺利与延续发展的要害驱 动身分。浸透的企业文化阐明引颈作用，健全的东谈主才梯队措置东谈主才供给；公司 正处于系统成历久，干部成长需要最初于业务增长，以此引颈业务发展。通过 战训结合的花样普及详尽才略，构建年青化、常识化的后备东谈主才池。在将强层 面和行为层面都成为及格的志邦东谈主，通过文化引颈，引发企业活力。公司将推 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 出一系列激活东谈主才的措施，如晋升双通谈、反想机制、优化选拔历程等，将不 断完善“绩效+股权”绩效体制，并饱读吹干部团队加强自我经管和自我驱动，凝 聚力量，激越前行。    十、刊行东谈主产品的时刻情况   （一）申报期内研发进入的组成及占营业收入的比例   申报期内，公司研发用度金额分别为 28，150.62 万元、27，887.17 万元和 用度主要由职工薪酬、物料糟蹋、折旧与摊销等组成。公司研发进入主要用于 主营业务关连的坐褥工艺的改进及新产品开发。   （二）申报期内研发形成的重要专利及非专利时刻以过甚应用情况   申报期内，公司研发形成的授权专利时刻详见“附件三：刊行东谈主过甚控股 子公司专利权情况”，前述专利被等闲应用于公司主营业务或为新业务的开发 提供时刻基础，助力公司市场开发、功绩普及。   （三）现存研发东谈主员占职工总额的比例以及申报期内前述东谈主员的变动情况   申报期各期末，公司研发东谈主员占职工总额的比举例下：                                                                  单元：东谈主     名堂        2023/12/31              2022/12/31           2021/12/31 研发东谈主员数目                     915                      976                  862 职工东谈主数                   5，533                       5，151                5，302 研发东谈主员占比                16.48%                  18.95%               16.26%   申报期内，公司研发东谈主员数目占比相对稳定，适应公司经营需要。   （四）中枢时刻来源过甚对刊行东谈主的影响   公司中枢时刻主要来源于自主研发，不存在争议或纠纷。公司中枢时刻已 等闲应用于公司主要产品的坐褥及应用过程中，故意于公司的业务开展及市场 开拓。    十一、刊行东谈主主要固定资产及无形资产   （一）主要固定资产 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书       公司的主要固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备等。甩手 2023 年                                                                  单元：万元               折旧年限                                   减值             成新  固定资产                    原值          累计折旧                     账面净值                （年）                                   准备              率 房屋及建筑物        20-35     89，870.05     15，172.31           -   74，697.74   83.12% 机器设备           8-10    113，463.35     45，378.63      83.88    68，000.84   59.93% 运输设备           5-8       1，765.36        1，087.23         -     678.14    38.41% 电子过甚他设备        3-5      12，429.92     10，850.73           -   1，579.19    12.70%       甩抄本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚控股子公司已取得权属文凭的主要 房产具体情况如下：               房地产权证号/不动产                                            建筑面积 序号     所属单元                                         座落                      权证号                                            （㎡）               房 地 权 证 合 产 第               房 地 权 证 合 产 第         合肥市庐阳工业区连水路 19 号               房 地 权 证 合 产 第         庐阳工业园连水路工业厂房 1               房 地 权 证 合 产 第         庐阳工业区连水路工业厂房 2               房 地 权 证 合 产 第         庐阳区连水路 19 号 4 幢厂房               皖 （ 2017 ） 合 不 动 产    庐阳区荷塘路 28 号 1 幢厂房               权第 0110726 号          101               皖 （ 2017 ） 合 不 动 产    庐阳区荷塘路 28 号 2 幢厂房               权第 0110725 号          101/102/201/202/301/302/301 夹               皖 （ 2018 ） 合 肥 市 不    庐阳区荷塘路 28 号 3 幢厂房               动产权第 10044233 号       101/201，消防水泵、池塘               皖 （ 2017 ） 合 不 动 产    庐 阳 区 荷 塘 路 28 号 宿 舍 楼               权第 0110727 号          101/201/301/401/501               皖 （ 2018 ） 合 肥 市 不    包河区宁国南路 888 号益力檀               动产权第 10010863 号       宫 1 幢 1101               房地权证徽房第 14523         徽州区德懋堂十八学士临水居               （B）号                  五号               房地产权证长丰县字             长丰县双墩镇淮南北路 001 号               第 1590039426          1 幢厂房               皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不    长丰县双凤开发区淮南北路 1               动产权第 0020723 号        号 2#厂房等               皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不    长丰县双凤开发区淮南北路与               动产权第 0020726 号        润河路交口西南角 3#厂房  志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                    房地产权证号/不动产                                     建筑面积     序号     所属单元                                  座落                          权证号                                      （㎡）                    皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县下塘镇梧桐正途与理智                    动产权第 0042094 号       正途交口 1#厂房等                    皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县下塘镇梧桐正途与理智                    动产权第 0038237 号       正途交口 5#厂房           甩抄本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚控股子公司尚有面积 126，570.23 ㎡  的房产因正在办理完满备案手续或产权文凭办理中尚未取得权属文凭。           甩抄本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚控股子公司租出房产情况详见附件  一。           （二）无形资产           甩抄本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚控股子公司领有权属地皮具体情况  如下：      地皮使用                                                          证载面积 序号        取得花样            地皮使用证/不动产权证编号                   地皮用途       权东谈主                                                           （㎡）                      皖（2017）合不动产权第 0110726 号              工业用地                      皖（2017）合不动产权第 0110725 号              工业用地                      皖（2018）合肥市不动产权第 10044233 号 工业用地                      皖（2017）合不动产权第 0110727 号              工业用地                                                           城镇住宅用 共有宗大地积                                                             地     43，431.05                                                       注           注：该不动产存在典质。 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      甩手 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司领有的主要商标情况详 见附件二。      甩手 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司领有的主要专利权情况 详见附件三。      甩手 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司领有的主要著述权情况 详见附件四。      甩手 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司领有的主要麇集域名情 况详见附件五。      十二、刊行东谈主领有的经营天赋和特准经营权情况      （一）特准经营权      甩抄本召募说明书签署日，公司不存在特准经营权。      （二）许可经营天赋或认证情况      甩抄本召募说明书签署日，公司持有合肥市市场监督经管局颁发的《第二 类医疗器械经营备案凭证》（备案编号为皖合药监械经营备 20230092 号）， 经营花样为：批零兼营，备案日期为 2023 年 1 月 10 日。      （三）收支口业务天赋 序号    持证主体    天赋称号       文凭编号          发证机关      发证日期              海关报关单元注册                中华东谈主民共和国合                登记文凭                    肥海关              海关报关单元注册                中华东谈主民共和国合                登记文凭                    肥海关              海关收支口货品收                中华东谈主民共和国海               发货东谈主备案回执                   关      （四）排污许可及固定混浊源登记  志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书       甩抄本召募说明书签署日，公司过甚控股子公司领有排污许可及固定混浊  源登记情况如下： 序号      类型              文凭编号                单元称号          发证机关          有用期限                                                           合肥市生态 2022年12月18日-                                                            环境局  2027年12月17日                                            志邦家居荷塘 合肥市生态 2022年12月18日-                                              路厂    环境局  2027年12月17日      固定混浊源排污       登记回执                                                                         日      固定混浊源排污                                                       2023年01月03日-       登记回执                                                         2028年01月02日      固定混浊源排污                        合肥志邦（润                         2023年01月03日-       登记回执                           河路厂）                          2028年01月02日       十三、刊行东谈主最近三年的紧要资产重组情况       最近三年，公司未发生紧要资产重组情形。       十四、刊行东谈主境外坐褥经营情况       甩手 2023 年 12 月末，刊行东谈主领有 3 家景外全资子公司（含二级子公  司），分别是新加坡志邦、澳洲志邦和好意思国志邦。       申报期内，新加坡志邦、澳洲志邦主要为投资 IJF Australia 而设立，未开  展践诺经营行为。好意思国志邦主要从事产品销售等业务。申报期内，新加坡志  邦、澳洲志邦、好意思国志邦举座资产限制较小，收入限制占公司收入比重较低，  其坐褥经营不会对公司功绩产生紧要影响。刊行东谈主境外经营情况详见本节  “二、刊行东谈主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行  东谈主重要权益投资情况”。       十五、刊行东谈主申报期内的分成情况       （一）公司最近现款分成情况       最近三年，公司的现款分成情况如下：                  名堂                          2022 年度       2021 年度      2020 年度 每 10 股派息数(元)(含税)                                   7.00          6.00         8.00 现款分成金额(万元)(含税)                                21，827.39     18，523.68    17，829.80  志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 以现款花样回购股份计入现款分成的金额(万元)                  8，805.43           -           - 悉数分成金额(万元)(含税)                         30，632.82   18，523.68   17，829.80 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的 净利润(万元) 占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润 的比率 最近三年累计现款分成额占最近三年已毕的年均可 分配利润的比例    注：根据《对于缓助上市公司回购股份的意见》和《上海证券交游所上市公司自律监  管指引第 7 号—回购股份》等规则，上市公司以现款为对价，采用要约花样、齐集竞价方  式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相  关比例计较。  年均可分配利润 47，922.82 万元的比例为 139.78%。2024 年 4 月 25 日，公司四  届董事会第二十三次会议、四届监事会第二十二次会议审议通过了《公司 2023  年度利润分配预案》，拟以实施权益分配股权登记日的总股本扣除公司股份回  购专户中股份数目后的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0  元（含税），该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。申报期内，公司的分  红情况适应《公司轨则》等的关连规则。     （二）现款分成的才略及影响分成的身分  万元、538，877.97 万元和 611，647.30 万元，已毕包摄于上市公司股东的净利润  分别为 39，544.41 万元、50，552.11 万元、53，671.95 万元和 59，506.60 万元。随  着公司收入和利润限制的扩大，公司的现款分成才略逐步增强。     公司基于践诺经营情况及改日发展需要，依据《公司法》《公司轨则》制  定利润分配决策，影响公司现款分成的身分主要包括公司的收入限制、盈利水  平、现款流景况、发展所处阶段、白叟道开销需求、改日发展遐想、银行信贷  及债权融资环境等。     （三）践诺分成情况与公司轨则及老本开销需求的匹配性     最近三年，公司每年已毕的可分配利润均为正好，且进行现款分成的金额  不少于当年度已毕的可分配利润的 20%，达到《公司轨则》要求的模范；公司 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 现款分成关连事项由董事会拟定具体利润分配决策，颓唐董事发表了开心意 见，经股东大会审议通事后实施，公司现款分成决策程序合规。 分配政策的延续性和稳定性的要求，本着对股东合理投资报恩、促进公司可持 续发展的详尽探讨，实施关连现款分陈规划。现款分成与公司的老本开销需求 相匹配。     综上，公司践诺分成情况与公司轨则及老本开销需求相匹配。     十六、刊行东谈主最近三年公开刊行公司债券以及债券本息偿付情 况     最近三年内，公司未刊行过任何格式的公司债券。甩抄本召募说明书签署 日，公司不存在职何格式的公司债券。 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书             第五节 财务管帐信息与经管层分析   公司根据本身业务特色和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与 财务信息关连的紧要事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评 估业务是否属于往往性业务，是否显耀影响公司财务景况、经营恶果和现款流 量等身分。在判断金额大小的重要性时，公司详尽探讨其占总资产、净资产、 营业收入、净利润等名堂金额的比重情况。公司在本节线路的财务管帐信息相 关紧要事项模范为当年利润总额的 5%，或金额虽未达到当年利润总额的 5%但 公司合计重要的关连事项。   公司提醒投资者存眷公司线路的财务申报和审计申报全文，以获取详备的 财务贵寓。    一、财务申报及管帐师审计意见   公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务申报业经大华管帐师事务所 （出奇普通合伙）审计，并分别出具了“大华审字[2022]008140 号”、“大华 审字[2023]001000 号”和“大华审字[2024]0011003482 号”模范无保寄望见的 审计申报。   本章采用的公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均来源于经审 计的财务申报。    二、财务报表   （一）合并财务报表                                                                   单元：元        名堂     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金            862，797，508.77          704，753，959.43       667，772，539.92 交游性金融资产         424，312，761.70          280，254，981.35       202，386，943.25 应收单据             20，793，045.35           17，685，446.76       108，542，345.05 应收账款            224，560，563.65          207，097，283.99       147，132，331.69 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书        名堂    2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 应收款项融资             500，000.00                       -         4，147，918.33 预支款项            53，569，972.37           57，522，466.55        48，870，199.97 其他应收款          100，645，622.89          126，403，814.96       157，662，115.59 存货             220，443，705.15          305，055，829.74       387，649，890.78 合同资产         1，270，599，858.30        1，003，761，272.16       934，856，282.93 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产          81，281，658.21           12，018，723.00       126，617，018.84 流动资产悉数       3，469，117，546.61        2，957，463，730.90     2，787，085，039.31 非流动资产： 历久应收款            1，552，547.04            2，894，905.92         4，342，358.88 历久股权投资         168，757，720.71          134，369，062.76        36，318，432.63 其他权益器具投资         4，015，351.31            7，871，917.36        17，374，400.49 其他非流动金融资产       20，000，000.00           20，000，000.00        20，000，000.00 投资性房地产          14，760，745.97            4，263，103.88                    - 固定资产         1，449，559，001.08        1，491，390，835.94     1，464，599，028.22 在建工程           321，370，643.50          117，531，481.12        83，850，637.07 使用权资产           10，743，861.69           13，360，296.94        18，595，834.08 无形资产           261，554，237.25          255，043，733.54       231，646，831.11 历久待摊用度          48，502，157.34           41，042，909.60        37，229，025.00 递延所得税资产        142，292，083.35           89，918，876.92        59，401，351.76 其他非流动资产        474，581，261.25          642，270，931.33       537，612，031.20 非流动资产悉数      2，917，689，610.49        2，819，958，055.31     2，510，969，930.44 资产悉数         6，386，807，157.10        5，777，421，786.21     5，298，054，969.75 流动欠债： 短期借债           130，044，263.88          366，714，543.38       295，228，646.26 粗莽单据           576，554，107.87          508，199，604.53       316，085，417.97 粗莽账款           590，614，817.02          579，653，723.94       485，033，538.35 合同欠债           473，863，944.10          435，747，623.02       531，973，611.28 粗莽职工薪酬         121，128，344.52          105，443，747.43        98，986，735.34 应交税费           176，922，619.38           97，020，244.27       146，606，216.11 其他粗莽款          725，879，648.65          617，821，736.61       458，085，846.70 一年内到期的非流动负 债 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书        名堂      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 其他流动欠债            60，203，296.91           55，681，217.44          84，147，652.50 流动欠债悉数         2，860，575，219.89        2，774，580，781.12       2，425，873，017.96 非流动欠债： 历久借债             123，899，811.01                       -        200，000，000.00 租出欠债               4，246，857.08            5，364，019.26           6，929，185.09 递延收益              82，766，840.22           90，770，912.71          50，844，101.26 递延所得税欠债           27，091，425.07           28，095，598.77          23，426，465.23 非流动欠债悉数          238，004，933.38          124，230，530.74        281，199，751.58 欠债悉数           3，098，580，153.27        2，898，811，311.86       2，707，072，769.54 通盘者权益： 股本               436，547，813.00          311，819，895.00        312，308，758.00 老本公积             670，520，177.18          765，624，494.01        806，054，274.84 减：库存股             88，144，194.70           88，144，194.70          67，776，160.90 其他详尽收益            -1，727，424.21           -4，444，915.43            -875，615.65 盈余公积             120，446，402.84          120，446，402.84         119，226，044.36 未分配利润          2，150，584，229.72        1，773，308，792.63       1，422，044，899.56 包摄于母公司通盘者权 益悉数 少数股东权益                        -                       -                      - 通盘者权益悉数        3，288，227，003.83        2，878，610，474.35       2，590，982，200.21 欠债和通盘者权益悉数     6，386，807，157.10        5，777，421，786.21       5，298，054，969.75                                                                      单元：元          名堂              2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业总收入              6，116，473，047.40      5，388，779，742.51   5，152，797，815.61 其中：营业收入              6，116，473，047.40      5，388，779，742.51   5，152，797，815.61 二、营业总成本              5，399，043，143.57      4，761，415，646.08   4，586，741，276.62 其中：营业成本              3，849，348，458.55      3，357，979，881.37   3，285，342，764.76 税金及附加                   55，548，264.78        43，568，945.00      39，622，472.93 销售用度                   889，741，999.94       831，635，761.71     755，521，176.35 经管用度                   294，589，054.78       267，615，305.96     231，832，555.54 研发用度                   318，540，637.81       278，871，682.22     281，506，217.33 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书        名堂             2023 年度           2022 年度          2021 年度 财务用度                 -8，725，272.29     -18，255，930.18    -7，083，910.29 其中：利息用度              12，041，646.96      19，256，945.45    17，830，246.55    利息收入              20，656，087.72      32，812，333.62    29，082，710.26 加：其他收益               66，917，123.67      27，749，489.44    36，805，064.24     投资收益（损失以―-‖号填 列）     公允价值变动收益（损失以 ―-‖号填列）     信用减值损失（损失以―-‖                     -81，353，230.26     -46，871，433.18   -11，690，330.67 号填列）     资产减值损失（损失以―-‖                     -122，185，157.16    -36，941，923.13   -43，326，803.16 号填列）     资产处置收益（损失以―-‖                      -3，281，463.02     -16，351，972.60       -29，182.92 号填列） 三、营业利润（吃亏以“-”号填 列） 加：营业外收入               8，744，218.97       4，491，029.23     2，976，903.72 减：营业外开销               5，677，411.24       3，948，246.77     5，079，390.73 四、利润总额（吃亏总额以“-” 号填列） 减：所得税用度              27，371，117.14      40，135，992.67    44，131，645.71 五、净利润（净吃亏以“-”号填 列） （一）按经营延续性分类 号填列）                                    -                -                - 号填列） （二）按通盘权包摄分类 （净吃亏以―-‖号填列）                                    -                -                - 填列） 六、其他详尽收益的税后净额         2，717，491.22      -3，569，299.78    -1，819，524.45 （一）包摄母公司通盘者的其他 详尽收益的税后净额 收益 （1）从头计量设定受益规划变                                    -                -                - 动额 （2）权益法下不可转损益的其                                    -                -                - 他详尽收益 （3）其他权益器具投资公允价          893，886.08      -6，673，830.21     3，291，675.37 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书        名堂             2023 年度               2022 年度           2021 年度 值变动 （4）企业本身信用风险公允价                                      -                  -                  - 值变动 益 （1）权益法下可转损益的其他                                      -                  -                  - 详尽收益 （2）其他债权投资公允价值变                                      -                  -                  - 动 （3）可供出售金融资产公允价                                      -                  -                  - 值变动损益 （4）金融资产重分类计入其他                                      -                  -                  - 详尽收益的金额 （5）持有至到期投资重分类为                                      -                  -                  - 可供出售金融资产损益 （6）其他债权投资信用减值准                                      -                  -                  - 备 （7）现款流量套期储备                          -                  -                  - （8）外币财务报表折算差额         1，823，605.14           3，104，530.43      -5，111，199.82 （二）包摄于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七、详尽收益总额            597，783，517.64         533，150，244.41    503，701，581.85 （一）包摄于母公司通盘者的综 合收益总额 （二）包摄于少数股东的详尽收                                      -                  -                  - 益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）                    1.36               1.76              1.62 （二）稀释每股收益（元/股）                    1.36               1.76              1.62                                                                   单元：元       名堂             2023 年度                2022 年度           2021 年度 一、经营行为产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还              42，019，期货配资公司874.25           7，517，079.51       1，077，112.98 收到其他与经营行为相关的现 金 经营行为现款流入小计        6，566，404，978.37       5，722，144，723.64   5，456，662，305.27 购买商品、给与劳务支付的现     3，825，643，881.35       3，281，152，364.52   3，377，030，953.45 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书       名堂           2023 年度             2022 年度           2021 年度 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费           411，470，106.93     404，172，746.45     267，341，067.25 支付其他与经营行为相关的现 金 经营行为现款流出小计      5，810，002，697.25    4，956，205，766.73   4，960，641，535.60 经营行为产生的现款流量净额     756，402，281.12     765，938，956.91     496，020，769.67 二、投资行为产生的现款流 量： 收回投资收到的现款       3，567，506，875.57    2，985，585，810.02   3，617，818，141.79 取得投资收益收到的现款         9，998，142.93        4，732，025.42       7，963，429.50 处置固定资产、无形资产和其 他历久资产收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收 到的现款净额 收到其他与投资行为相关的现                                 -     33，350，950.00      65，559，502.50 金 投资行为现款流入小计      3，642，046，570.51    3，044，095，613.08   3，700，247，880.31 购建固定资产、无形资产和其 他历久资产支付的现款 投资支付的现款         3，654，225，138.89    3，087，897，494.11   3，662，500，000.00 取得子公司过甚他营业单元支                                 -                  -                  - 付的现款净额 支付其他与投资行为相关的现                                 -                  -     30，000，000.00 金 投资行为现款流出小计      4，077，901，029.34    3，487，304，896.98   4，216，673，274.59 投资行为产生的现款流量净额    -435，854，458.83    -443，209，283.90    -516，425，394.28 三、筹资行为产生的现款流 量： 罗致投资收到的现款                       -                  -                  - 其中：子公司罗致少数股东投                                 -                  -                  - 资收到的现款 取得借债收到的现款         543，788，745.00     815，590，000.00     788，854，211.42 收到其他与筹资行为相关的现 金 筹资行为现款流入小计        592，239，487.48     815，590，000.00     788，854，211.42 偿还债务支付的现款         655，600，000.00     944，982，854.60     400，260，733.31 分配股利、利润或偿付利息支 付的现款 其中：子公司支付给少数股东                   -                  -                  - 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书             名堂                  2023 年度            2022 年度              2021 年度 的股利、利润 支付其他与筹资行为相关的现 金 筹资行为现款流出小计                     898，823，917.72   1，249，063，537.17       609，509，312.96 筹资行为产生的现款流量净额              -306，584，430.24      -433，473，537.17        179，344，898.46 四、汇率变动对现款及现款等 价物的影响 五、现款及现款等价物净加多 额 加：期初现款及现款等价物余 额 六、期末现款及现款等价物余 额      （二）合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况      公司合并财务报表以延续经营假定为基础，根据践诺发生的交游事项，按 照企业管帐准则的相关规则，并基于公司重要管帐政策、管帐估量进行编制。      甩手 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：                                                                    持股比例                           主要经营                                      (%)         取得         子公司称号                         注册地         业务性质                            地                                                    花样                                                               平直        障碍 合肥志邦家居有限公司                合肥         合肥          制造业           100        -     设立 合肥志邦产品销售有限公司              合肥         合肥          销售            100        -     设立 安徽志邦全屋定制有限公司              合肥         合肥          制造业           100        -     设立 ZBOM Singapore Pte.Ltd.   新加坡        新加坡         交易服务          100        -     设立                                                  交易服务 ZBOM Australia PtyLtd.    澳大利亚       澳大利亚                          -    100     设立                                                  及贸易 安徽昱志晟邦股权投资有限                           合肥         合肥          交易服务          100        -     设立 公司 ZBOM Cabinets，Corp.       好意思国         好意思国          贸易            100        -     设立 广东志邦家居有限公司                广州         广州          销售            100        -     设立 清远志邦家居有限公司                清远         清远          制造业           100        -     设立 安徽志邦国际贸易有限公司              合肥         合肥          贸易            100        -     设立 安徽省昱邦企业经管合伙企              合肥         合肥          交易服务              -    100     设立 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 业（有限合伙）   申报期内，公司合并报表范围的变化情况如下：             称号                     变动时刻                  变更原因 清远志邦家居有限公司                         2021 年度                新设 安徽志邦国际贸易有限公司                       2021 年度                新设 安徽省昱邦企业经管合伙企业（有限合伙）                2021 年度                新设    三、最近三年及一期主要财务目的和非往往性损益明细表   （一）主要财务目的   申报期内，刊行东谈主主要财务目的如下：      财务目的                   /2023 年度           /2022 年度            /2021 年度 流动比率（倍）                     1.21                  1.07                1.15 速动比率（倍）                     1.14                  0.96                0.99 资产欠债率（合并，%）               48.52               50.17               51.10 资产欠债率（母公司，%）              72.07               63.66               54.10 应收账款盘活率（次）                20.01               23.55               32.40 存货盘活率（次）                  13.87                   9.33                8.87 每股经营行为产生的现款流 量净额（元） 每股净现款流量（元）                  0.04              -0.34                   0.50 包摄于上市公司股东的净利 润（万元） 包摄于上市公司股东的扣除 非往往性损益的净利润（万       54，813.72 49，758.29 46，010.38 元）   注：主要目的计较公式如下：   （二）每股收益和净资产收益率 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书    根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息线路编报功令第 9 号—净资产 收益率和每股收益的计较及线路》（2010 年更正）、《公开刊行证券的公司信 息线路解释性公告第 1 号——非往往性损益》的规则，公司加权平均净资产收 益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：                      加权平均净资产                 每股收益（元）    名堂          申报期                      收益率（%）            基本每股收益             稀释每股收益 包摄于公司普通 股股东的净利润 扣除非往往性损   2023 年度             17.67            1.26             1.25 益后包摄于公司 普通股股东的净   利润      2021 年度             19.26            1.47              1.47   注：计较公式如下：   加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）   其中：P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非往往性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净资产；Ei 为申报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 资产；Ej 为申报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至申报期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一 月份起至申报期期末的月份数；Ek 为因其他交游或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发 生其他净资产增减变动下一月份起至申报期期末的月份数。   基本每股收益=P÷S   其中：S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk   P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非往往性损益后包摄于普通股股东的净利 润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为申报期因公积金转增股 本或股票股利分配等加多股份数；Si 为申报期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为报 告期因回购等减少股份数；Sk 为申报期缩股数；M0 申报期月份数；Mi 为加多股份下一月 份起至申报期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至申报期期末的月份数。   稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可改变 债券等加多的普通股加权平均数)    （三）非往往性损益明细表    申报期内，刊行东谈主非往往性损益明细表如下：                                                            单元：万元           名堂                2023 年度          2022 年度       2021 年度 非流动资产处置损益（包括已计提资产                                    -537.14    -1，648.50        -31.22 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切关连，适应国度政策规 定、按照一定模范定额或定量延续享受 的政府补助除外） 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 托福他东谈主投资或经管资产的损益                  183.03     246.44     210.73 除同公司正常经营业务关连的有用套期 保值业务外，持有交游性金融资产、交 易性金融欠债产生的公允价值变动损 益，以及处置交游性金融资产交游性金 融欠债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 根据税收、管帐等法律、法则的要求对 当期损益进行一次性颐养对当期损益的                     -    924.82           - 影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 其他适应非往往性损益界说的损益名堂              1，013.64    395.23           -          小 计                   5，368.61   4，427.38   5，356.12 减：所得税影响额                        675.73     513.71     814.39   少数股东权益影响额（税后）                       -          -          -          悉数                    4，692.88   3，913.67   4，541.73    四、最近三年及一期管帐政策变更、管帐估量变更及紧要管帐 错误更正情况   （一）重要管帐政策变更   （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年更正的《企业管帐准 则第 21 号——租出》。   在初度执行日，本公司弃取不从头评估此前已存在的合同是否为租出或是 否包含租出，并将此方法一致应用于通盘合同，因此仅对上述在原租出准则下 识别为租出的合同采用本准则连系规则。   此外，本公司对上述租出合同弃取按照《企业管帐准则第 28 号——管帐政 策、管帐估量变更和错误更正》的规则弃取采用简化的回顾颐养法进行连系会 计处理，即颐养初度执行本准则当年岁首留存收益及财务报表其他关连名堂金 额，不颐养可比期间信息，并对其中的经营租出根据每项租出弃取使用权资产 计量方法和采用关连简化处理，具体如下： 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   本公司对短期租出和廉价值资产租出的管帐政策为不阐述使用权资产和租 赁欠债。根据新租出准则的连系规则，本公司在初度执行日前的短期租出和低 价值资产租出，自初度执行日起按照新租出准则进行管帐处理，不对短期租出 和廉价值资产租出进行回顾颐养。   执行新租出准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表关连名堂的影响列示如下：     名堂        2020 年 12 月 31 日         累积影响金额                2021 年 1 月 1 日 预支账款              64，798，725.27                -384，371.78        64，414，353.49 使用权资产                                        16，380，401.98        16，380，401.98 历久待摊用度            37，327，081.82                -557，376.69        36，769，705.13 其他流动资产            72，984，576.75                   5，523.50        72，990，100.25    资产悉数         4，128，241，987.06             15，444，177.01     4，143，686，164.07 一年内到期的非流动 欠债 租出欠债                                          8，044，275.14         8，044，275.14    欠债悉数         1，900，248，598.30             15，444，177.01     1，915，692，775.31   注：上表仅呈列受影响的财务报表名堂，不受影响的财务报表名堂不包括在内，因此 所线路的小计和悉数无法根据上表中呈列的数字从头计较得出。   （2）2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 14 号》（财 会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起实施（以下 简称“实施日”）。   本公司自实施日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本申报期内财务报表 无紧要影响。   （3）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 1 经管的列报进行了范例。   本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间 财务报表无紧要影响。   （1）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“对于企业将固 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的 管帐处理（以下简称‘试运行销售’）”和“对于吃亏合同的判断”内容自 20     ①对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外售售的管帐处理     本公司对于在初度实施本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 按照解释 15 号的规则进行回顾颐养。     解释 15 号的规则，对本公司资产欠债表和利润表关连名堂无影响。     ②对于吃亏合同的判断     本公司对在初度实施解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）先锋未履行完通盘义务 的合同执行解释 15 号，累积影响数颐养初度执行解释 15 号当年岁首留存收益 过甚他关连的财务报表名堂，不颐养前期比较财务报表数据。     解释 15 号的规则，对本公司资产欠债表和利润表关连名堂无影响。     （2）2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的管帐 处理中：“对于单项交游产生的资产和欠债关连的递延所得税不适用运转阐述 豁免的管帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起实施，允许企业自愿布年度提前执行， 本公司弃取自 2023 年 1 月 1 日起实施该事项关连的管帐处理；“对于刊行方分 类为权益器具的金融器具关连股利的所得税影响的管帐处理”及“对于企业将 以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”内容自公布 之日起实施。     ①对于刊行方分类为权益器具的金融器具关连股利的所得税影响的管帐处 理     本公司对于分类为权益器具的金融器具阐述粗莽股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且关连金融器具在 2022 年 1 月 1 日尚未收场阐述的，触及所得税影响且 未按照解释 16 号的规则进行处理的，应当进行回顾颐养。本公司对于分类为权 益器具的金融器具阐述粗莽股利发生在 2022 年 1 月 1 日之后的交游，触及所得 税影响已按照解释 16 号的规则进行处理。执行该规则对本公司申报期内财务报 表未产生紧要影响。 志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   ②对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐 处理   对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的解释 16 号规则的以现款结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付交游，未按照解释 16 号的规则进行处理的，本公 司按照解释 16 号的规则进行颐养，将累积影响数颐养 2022 年 1 月 1 日留存收 益过甚他关连财务报表名堂，对可比期间信息不予颐养。执行该规则对本公司 申报期内财务报表未产生紧要影响。      （1）执行企业管帐准则解释第 16 号对本公司的影响 〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“对于单项交游产生的 资产和欠债关连的递延所得税不适用运转阐述豁免的管帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起实施，允许企业自愿布年度提前执行。本公司至今年度实施该事项相 关的管帐处理。      对于在初度实施解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交游而阐述的租出欠债和使用权资产，以及确 认的弃置义务关连斟酌欠债和对应的关连资产，产生可抵扣暂时性互异和应纳 税暂时性互异的，本公司按照解释 16 号和《企业管帐准则第 18 号——所得 税》的规则，将累积影响数颐养财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益过甚他关连财务报表名堂。      根据解释 16 号的关连规则，本公司对财务报表关连名堂累积影响颐养如 下：                                                                         单元：元      名堂                                    累积影响金额                    原列报金额                                       颐养后列报金额 递延所得税资产              59，401，351.76              4，163，634.65      63，564，986.41 递延所得税欠债              23，426，465.23              4，547，617.27      27，974，082.50 未分配利润             1，422，044，899.56               -383，982.62   1，421，660，916.94      对于在初度实施本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释实施日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交游 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 而阐述的租出欠债和使用权资产，以及阐述的弃置义务关连斟酌欠债和对应的 关连资产，本公司按照解释 16 号的规则进行处理。   根据解释 16 号的规则，本公司对资产欠债表关连名堂颐养如下：                                                                                单元：元  资产欠债表名堂                    变更前                   累计影响金额                        变更后 递延所得税资产           89，918，876.92                3，415，589.94            93，334，466.86 递延所得税欠债           28，095，598.77                3，244，694.24            31，340，293.01 未分配利润          1，773，308，792.63                  170，895.70        1，773，479，688.33   根据解释 16 号的规则，本公司对利润表关连名堂颐养如下：                                                                                单元：元   利润表名堂                    变更前                   累计影响金额                        变更后 所得税用度             40，135，992.67                 -554，878.32            39，581，114.35   （2）执行企业管帐准则解释第 17 号对本公司的影响 〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施 行“对于售后租回交游的管帐处理”。   执行“对于售后租回交游的管帐处理”对本期内财务报表无紧要影响。   （二）重要管帐估量变更   申报期内，公司未发生管帐估量变更事项。   （三）紧要管帐错误更正   申报期内，公司未发生管帐错误更正事项。    五、财务景况分析   （一）资产结构分析   申报期各期末，公司资产组成情况如下：                                                                       单元：万元；%   名堂              金额            占比           金额            占比           金额           占比 流动资产       346，911.75      54.32      295，746.37          51.19   278，708.50       52.61 志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 非流动资产      291，768.96      45.68        281，995.81          48.81   251，096.99       47.39  资产悉数      638，680.72     100.00        577，742.18      100.00      529，805.50   100.00      申报期各期末，公司资产总额分别为 529，805.50 万元、577，742.18 万元和 长趋势。      申报期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                         单元：万元；%      名堂                金额          占比             金额            占比            金额         占比 货币资金         86，279.75     24.87         70，475.40          23.83    66，777.25       23.96 交游性金融资产      42，431.28     12.23         28，025.50           9.48    20，238.69        7.26 应收单据          2，079.30        0.60        1，768.54           0.60    10，854.23        3.89 应收账款         22，456.06        6.47       20，709.73           7.00    14，713.23        5.28 应收款项融资            50.00       0.01                  -           -       414.79        0.15 预支款项          5，357.00        1.54        5，752.25           1.94     4，887.02        1.75 其他应收款        10，064.56        2.90       12，640.38           4.27    15，766.21        5.66 存货           22，044.37        6.35       30，505.58          10.31    38，764.99       13.91 合同资产         127，059.99    36.63        100，376.13          33.94    93，485.63       33.54 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产        8，128.17        2.34        1，201.87           0.41    12，661.70        4.54 流动资产悉数       346，911.75   100.00        295，746.37      100.00      278，708.50   100.00      申报期各期末，公司流动资产分别为 278，708.50 万元、295，746.37 万元和 经营效益精采，资产限制加多。公司流动资产主要由货币资金、交游性金融资 产、应收账款、其他应收款、存货和合同资产组成，占流动资产的比例分别为      （1）货币资金      申报期各期末，公司货币资金情况如下：                                                                              单元：万元      志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                名堂                  2023/12/31           2022/12/31         2021/12/31      银行进款                              47，787.03            42，941.44          56，394.46      其他货币资金                            38，241.03            27，423.41          10，369.45      未到期应收利息                              250.11               108.61              10.51      库存现款                                       1.58                1.93            2.82                悉数                      86，279.75            70，475.40          66，777.25      其中：存放在境外的款项总额                      6，009.32             5，163.13            4，681.58         注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金和依期进款等         申报期各期末，公司货币资金余额分别为 66，777.25 万元、70，475.40 万元      和 86，279.75 万元，跟着公司业务限制的扩大呈增长趋势。         （2）交游性金融资产         申报期各期末，公司交游性金融资产情况如下：                                                                              单元：万元               名堂                  2023/12/31           2022/12/31          2021/12/31      以公允价值计量且其变动计入      当期损益的金融资产         交游性金融资产主要系公司利用暂时闲置资金购买的中低风险的理睬产      品。申报期各期末，公司交游性金融资产余额分别为 20，238.69 万元、28，025.50      万元和 42，431.28 万元，期末余额变动主要系理睬产品到期和新增购买理睬产      品所致。         甩手 2023 年末，公司交游性金融资产的明细如下：                                                                              单元：万元 序 理睬产品 经管  金额                     到期日/      投资范围                         购买日                              期末净值 收益率 号  称号   东谈主 （本金）                    赎回日      （底层资产）                                        投资固定收益类资产比例为资   月月赢 1                                产总值的 80-100%，具体包括   号聚集资 华安                              国内照章刊行的国债、千般金   产经管计 证券                              融债（含次级债、搀杂老本   划                                    债）、中央银行单据、企业债                                        券等固定收益类产品                                        投资固定收益类资产比例为资   月 月 赢                                产总值的 80-100%，具体包括   合股产管 证券                              融债（含次级债、搀杂老本   理规划                                  债）、中央银行单据、企业债                                        券等固定收益类产品      志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 序 理睬产品 经管      金额                 到期日/          投资范围                         购买日                                  期末净值 收益率 号   称号     东谈主 （本金）                 赎回日         （底层资产）   信用掘金   资产经管 证券                                 产的比例不低于总资产的 80%   规划                                           投资固定收益类资产比例为资   季季赢 4                                           产总值的 80-100%，参与债券   号聚集资 华安                        每季度可   产经管计 证券                          赎回                                           产净值的 100%，中国证监会另   划                                           有规则的除外                                           投资固定收益类资产市值占集                                           总规划资产总值的 95%-100%，                                           具体包括银行进款、货币市场   如 意 宝                                   基金、国债、债券逆回购、央   合股产管 证券                                 基金、收益凭证、资产缓助证   理规划                                     券优先级、交易银行理睬计                                           划、证券公司聚集资产经管计                                           划、相信规划、保障资管产品                                           等证监会允许投资的金融器具   【元鼎尊   享 定 制 国元   收益凭证   固收安享   系     列           中信           证券   期收益凭   证   远扬鑫利   动收益凭 证券   证                                           投资固定收益类资产市值占集                                           总规划资产总值的 95%-100%，                                           具体包括银行进款、货币市场   如 意 宝                                   基金、国债、债券逆回购、央   合股产管 证券                                 基金、收益凭证、资产缓助证   理规划                                     券优先级、交易银行理睬计                                           划、证券公司聚集资产经管计                                           划、相信规划、保障资管产品                                           等证监会允许投资的金融器具      志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 序 理睬产品 经管  金额                     到期日/          投资范围                            购买日                                期末净值 收益率 号  称号   东谈主 （本金）                    赎回日          （底层资产）                                            投资固定收益类资产市值占集                                            总规划资产总值的 95%-100%，                                            具体包括银行进款、货币市场    如 意 宝                                   基金、国债、债券逆回购、央    合股产管 证券                                 基金、收益凭证、资产缓助证                5.00%    理规划                                     券优先级、交易银行理睬计                                            划、证券公司聚集资产经管计                                            划、相信规划、保障资管产品                                            等证监会允许投资的金融器具    “ 添 利    宝”结构     杭州    性进款产     银行    品    元 聚 利    动收益凭     证券    证                                            投资固定收益类资产市值占集                                            总规划资产总值的 95%-100%，                                            具体包括银行进款、货币市场    如 意 宝                                   基金、国债、债券逆回购、央    合股产管 证券                                 基金、收益凭证、资产缓助证                     4.95%    理规划                                     券优先级、交易银行理睬计                                            划、证券公司聚集资产经管计                                            划、相信规划、保障资管产品                                            等证监会允许投资的金融器具    信智安盈    系    列           中信           证券    期收益凭    证    企业金融    东谈主民币结 兴业    构性进款 银行    产品    悉数          41，600.00    -       -                   -       42，431.28     -             上述理睬产品系公司为进行现款经管购买的银行和证券公经理睬产品，其      中，信用掘金 2 号聚集资产经管规划收益率较高、收益波动较大，公司基于谨      慎性原则将其认定为财务性投资，并从本次召募资金总额中扣除，除此之外，      上述理睬产品不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。             （3）应收单据 志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书     申报期各期末，公司应收单据情况如下：                                                                                  单元：万元          名堂               2023/12/31                2022/12/31               2021/12/31         交易承兑汇票                    2，079.30                 1，768.54                  10，854.23     申报期各期末，公司应收单据余额分别为 10，854.23 万元、1，768.54 万元和 入至应收账款核算。     （4）应收账款     申报期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                  单元：万元            名堂                     2023/12/31           2022/12/31              2021/12/31 应收账款账面余额                              33，502.10             27，641.29                18，116.58 坏账准备余额                                11，046.04              6，931.56                 3，403.34 应收账款账面价值                              22，456.06             20，709.73                14，713.23 应收账款占总资产的比例                               3.52%                   3.58%                  2.78% 应收账款占营业收入的比例                              3.67%                   3.84%                  2.86%     ①应收账款金额及变动分析     公司应收账款主要由大批业务形成。申报期各期末，公司应收账款账面价 值分别为 14，713.23 万元、20，709.73 万元和 22，456.06 万元，呈上升趋势，主 要原因系跟着公司业务限制欺压扩大、营业收入延续上升，应收账款限制相应 有所加多。     申报期各期末，公司应收账款账面价值占总资产比例分别为 2.78%、3.58% 和 3.52%，占当期营业收入比例分别为 2.86%、3.84%和 3.67%，占比较低。     ②应收账款账龄分析     申报期各期末，公司应收账款余额的账龄情况如下：                                                                              单元：万元；％   名堂                金额         占比             金额            占比             金额               占比        志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书           悉数            33，502.10      100.00      27，641.29         100.00    18，116.58     100.00             申报期各期末，公司应收账款账龄基本在 2 年以内，占比分别为 88.80%、        收账款增长较快，主要系受宏不雅经济步地及房地产调控政策影响，部分房地产        开发企业濒临流动性病笃的情形，客户付款程度有所放缓。             ③坏账准备计提情况             申报期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                        单元：万元  名堂                              计提比                                  计提比          余额          坏账准备                    余额         坏账准备                     余额        坏账准备         计提比例                                   例                                    例 单项计提 坏账准备 的应收账 款 按组悉数 提坏账准 备的应收 账款  悉数    33，502.10     11，046.04   32.97%    27，641.29      6，931.56    25.08%   18，116.58    3，403.34     18.79%             申报期各期末，公司应收账款举座计提比例分别为 18.79%、25.08%和        应收账款单独细目其信用损失。当在单项器具层面无法以合理成本评估预期信        用损失的充分把柄时，公司参考历史信用损失经验，结合当前景况以及对改日        经济景况的判断，依据信用风险特征将应收账款区分为些许组合，在组合基础        上计较预期信用损失。             （5）应收款项融资             申报期各期末，公司应收款项融资情况如下：                                                                                        单元：万元 志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书         名堂              2023/12/31                    2022/12/31            2021/12/31     银行承兑汇票                            50.00                         -                  414.79     申报期各期末，公司应收款项融资余额分别为 414.79 万元、0 万元和 50.00 万元，系公司持有的承兑行信用品级较高的银行承兑汇票，金额较小。     （6）预支款项     申报期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                            单元：万元；％    名堂              金额          占比              金额               占比            金额           占比    悉数        5，357.00       100.00       5，752.25          100.00       4，887.02       100.00     申报期各期末，公司预支款项余额分别为 4，887.02 万元、5，752.25 万元和 其中 1 年以内的预支款占比分别为 97.80%、94.47%和 85.43%，占比较高。     （7）其他应收款     申报期各期末，公司其他应收款净值情况如下：                                                                                    单元：万元         名堂              2023/12/31                    2022/12/31            2021/12/31 应收利息                                 877.90                  1，072.46                  861.61 应收股利                                   6.80                         -                      - 其他应收款                           9，179.86                   11，567.92               14，904.60         悉数                     10，064.56                   12，640.38               15，766.21     应收利息主要为公司支付践约保证金计提的利息。除应收利息外，其他应 收款的具体情况如下：     ①其他应收款的组成情况     申报期各期末，公司其他应收款的组成情况如下： 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                                                                    单元：万元         名堂      2023/12/31               2022/12/31            2021/12/31 保证金及备用金              13，036.90                 12，864.98             12，524.18 盘活借债                           -                          -           3，000.00 阛阓代收款                   100.73                   134.74                     50.65 应收退货款                    19.08                        19.08                 19.08 其他                      642.67                   504.04                487.98 应收购房款                 1，942.35                   823.92                         - 应收出口退税                         -                          -                 20.17         悉数           15，741.74                 14，346.76             16，102.06      申报期各期末，公司其他应收款余额分别为 16，102.06 万元、14，346.76 万 元和 15，741.74 万元，主要系保证金及备用金，举座较为稳定。      ②其他应收款的账龄分析      申报期各期末，公司其他应收款账龄及组成如下：                                                                    单元：万元         账龄        2023/12/31              2022/12/31           2021/12/31         小计             15，741.74                14，346.76            16，102.06 减：坏账准备                  6，561.87                 2，778.84             1，197.46         悉数              9，179.86                11，567.92            14，904.60      申报期各期末，公司 2 年以内的其他应收款占比分别为 97.19%、96.32%和 致。      ③坏账准备计提情况      申报期各期末，公司其他应收款坏账准备计提情况如下：                                                                    单元：万元                志邦家居股份有限公司                                               向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书       名堂                                   计提比                                     计提比                                       计提比                  余额          坏账准备                        余额           坏账准备                         余额          坏账准备                                             例                                       例                                         例  单项计提  坏账准备  的其他应  收款  按组悉数  提坏账准  备的其他  应收款       悉数       15，741.74     6，561.87      41.68%       14，346.76      2，778.84     19.37%       16，102.06      1，197.46      7.44%                    （8）存货                    申报期各期末，公司存货情况如下：                                                                                                     单元：万元；％        名堂                                  存货跌价                                    存货跌                                 存货跌                   账面余额            占比                     账面余额            占比                   账面余额           占比                                             准备                                     价准备                                 价准备       原材料          8，614.85       36.43      15.45       11，484.07        36.05      29.91      15，806.60      39.38        41.74       在产品               451.68     1.91             -       707.09         2.22           -       669.37        1.67            -       库存商品         6，706.95       28.36    1，097.55      10，345.78        32.47    1，091.22      9，883.07      24.62       896.91       发出商品         7，872.37       33.29     488.47         9，322.01       29.26     232.24      13，778.18      34.33       433.59        悉数         23，645.84      100.00    1，601.47      31，858.95      100.00     1，353.36     40，137.23    100.00    1，372.24                    申报期各期末，公司存货账面价值分别为 38，764.99 万元、30，505.58 万元                和 22，044.37 万元，占流动资产的比例分别为 13.91%、10.31%和 6.35%。公司                存货组成基本稳定，主要由原材料、库存商品以及发出商品组成。                    （9）合同资产                    申报期各期末，公司合同资产情况如下：                                                                                                         单元：万元  名堂                                                                    减值准            账面余额           减值准备            账面价值          账面余额                       账面价值           账面余额           减值准备          账面价值                                                                         备 产品销售       145，828.44    18，768.45    127，059.99        110，036.10     9，659.97    100，173.26     100，173.26      6，687.64      93，485.63                    公司将客户已验收未结算的货款在“合同资产”科目核算。申报期各期                末 ， 公 司 合 同 资 产 账 面 价 值 分 别 为 93，485.63 万 元 、 100，376.13 万 元 和 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 收入增长较快，已验收未结算的款项加多所致。    （10）一年内到期的非流动资产    申报期各期末，公司一年内到期的非流动资产情况如下：                                                                             单元：万元           名堂               2023/12/31                2022/12/31           2021/12/31 一年内收回的历久应收款                           144.75                 144.75                 144.75 一年内到期的大额依期进款                    20，816.54                24，146.25                        -           悉数                    20，961.29                24，291.00                  144.75    申报期各期末，公司一年内到期的非流动资产余额分别为 144.75 万元、 主要系一年内到期的依期进款加多所致。    （11）其他流动资产    申报期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                             单元：万元           名堂           2023/12/31                  2022/12/31            2021/12/31 保本保息理睬产品                       4，005.43                            -               4，000.00 待抵扣、待认证进项税                     3，791.56                  1，201.58                  3，455.82 预缴税额                             331.18                         0.29                205.89 短期债权投资                                    -                        -               5，000.00           悉数                   8，128.17                  1，201.87                 12，661.70    申报期各期末，公司其他流动资产余额分别为 12，661.70 万元、1，201.87 万 元和 8，128.17 万元，存在一定波动，主要系保本保息理睬产品、短期债权投资 到期及待抵扣待认证进项税额变动所致。    申报期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                         单元：万元；％      名堂                  金额        占比                 金额        占比             金额            占比 历久应收款             155.25       0.05           289.49        0.10        434.24         0.17 历久股权投资         16，875.77       5.78       13，436.91         4.76       3，631.84        1.45 志邦家居股份有限公司                                         向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 其他权益器具投资                    401.54      0.14         787.19      0.28        1，737.44       0.69 其 他 非流 动 金融 资 产 投资性房地产                     1，476.07     0.51         426.31      0.15               -          - 固定资产                     144，955.90    49.68     149，139.08     52.89   146，459.90        58.33 在建工程                      32，137.06    11.01       11，753.15     4.17        8，385.06       3.34 使用权资产                      1，074.39     0.37        1，336.03     0.47        1，859.58       0.74 无形资产                      26，155.42     8.96       25，504.37     9.04       23，164.68       9.23 历久待摊用度                     4，850.22     1.66        4，104.29     1.46        3，722.90       1.48 递延所得税资产                   14，229.21     4.88        8，991.89     3.19        5，940.14       2.37 其他非流动资产                   47，458.13    16.27       64，227.09    22.78       53，761.20     21.41   非流动资产悉数                291，768.96   100.00     281，995.81    100.00   251，096.99       100.00      申报期各期末，公司非流动资产分别为 251，096.99 万元、281，995.81 万元 和 291，768.96 万元，呈增长趋势，主要原因系公司申报期内业务限制欺压扩 大、经营效益精采，资产限制加多。公司非流动资产主要由历久股权投资、固 定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流动资产组成，占非 流动资产的比例分别为 96.12%、96.83%和 96.59%。      （1）历久股权投资      申报期各期末，公司历久股权投资情况如下：                                                                                   单元：万元          被投资单元称号                      2023/12/31           2022/12/31           2021/12/31 六安东霖新材料有限公司                              13，566.85              10，223.36                      - 安徽林志产品有限公司                                     431.01             310.82                 400.00 IJF Australia Pty Ltd.                    2，877.91               2，902.72               3，231.84                悉数                        16，875.77              13，436.91               3，631.84      公司历久股权投资由对六安东霖新材料有限公司、安徽林志产品有限公 司、IJF Australia Pty Ltd.的投资组成。申报期各期末，公司历久股权投资余额分 别为 3，631.84 万元、13，436.91 万元和 16，875.77 万元，呈上升趋势，名堂各期 存在一定波动，主要系公司按权益法核算阐述的投资损益变动所致。上述投资 系公司为喜跃计策发展需要，围绕产业链高下贱以获取时刻、原料或者渠谈为 目的的产业投资，适应公司主营业务及计策发展宗旨，属于计策性产业投资， 不属于财务性投资。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   （2）其他权益器具投资   申报期各期末，公司其他权益器具投资情况如下：                                                                 单元：万元    被投资单元称号          2023/12/31            2022/12/31          2021/12/31 北京尽然之家联合投资经管中 心（有限合伙） 杭州洪好意思股权投资合伙企业 （有限合伙）         悉数                    401.54                787.19          1，737.44   申报期各期末，公司其他权益器具投资余额分别为 1，737.44 万元、787.19 万元和 401.54 万元。公司其他权益器具投资系公司为拓展下贱渠谈对尽然之 家、红星好意思凯龙进行的投资。公司按其他权益器具投资核算，并基于严慎性原 则将上述投资认定为财务性投资。   （3）其他非流动金融资产   申报期各期末，公司其他非流动金融资产余额均为 2，000 万元，系公司对 上游供应商浙江喜尔康智能家居股份有限公司的投资款。该笔投资系公司为满 足计策发展需要，围绕产业链高下贱以获取时刻、原料或者渠谈为目的的产业 投资，适应公司主营业务及计策发展宗旨，属于计策性产业投资，不属于财务 性投资。   （4）投资性房地产   申报期各期末，公司投资性房地产金额分别为 0 万元、426.31 万元和 宗业务客户以商品房冲抵粗莽公司货款，公司自持后形成。   （5）固定资产   申报期各期末，公司固定资产情况如下：                                                                 单元：万元        名堂      2023/12/31              2022/12/31            2021/12/31 房屋及建筑物              74，697.74                74，636.04             69，597.78 机器设备                68，000.84                71，550.58             73，228.19 运输器具                   678.14                 1，045.78              1，197.37 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 电子设备过甚他                1，579.19                    1，906.68                2，436.57        悉数            144，955.90                  149，139.08              146，459.90    申报期各期末，公司固定资产金额分别为 146，459.90 万元、149，139.08 万 元和 144，955.90 万元，主要为房屋及建筑物、机器设备等。    （6）在建工程    申报期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                         单元：万元             名堂                2023/12/31           2022/12/31         2021/12/31 志邦木业配套产业园名堂                                  -                  -          1，179.92 双凤一厂 3#厂房开采名堂                                -             95.13           1，941.91 双凤二厂自动化连线名堂                                  -             50.07           2，010.62 双凤一厂自动化连线名堂                                  -                  -          2，136.99 清远志邦家居智能制造基建名堂                    23，259.63              2，724.64                    - 双凤三厂基建名堂                           7，780.99              3，373.83                    - 衣柜五车间二楼投产名堂                             704.01           4，015.06                    - 其他工程                                    391.09            726.96            627.57             悉数                    32，137.06             11，753.15          8，385.06    申报期各期末，公司在建工程余额分别为 8，385.06 万元、11，753.15 万元和 展、公司加大名堂投资开采所致。    （7）无形资产    申报期各期末，公司无形资产情况如下：                                                                         单元：万元        名堂        2023/12/31               2022/12/31                2021/12/31 地皮使用权                 20，369.94                  20，274.72                18，206.17 软件使用权                  5，763.91                    5，199.98                4，920.76 外购商标                      21.57                        29.67                     37.76        悉数             26，155.42                  25，504.37                23，164.68    申报期各期末，公司无形资产金额分别为 23，164.68 万元、25，504.37 万元 和 26，155.42 万元，主要为地皮使用权和软件使用权，举座较为稳定。 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   （8）历久待摊用度   申报期各期末，公司历久待摊用度分别为 3，722.90 万元、4，104.29 万元和   （9）递延所得税资产   申报期各期末，公司递延所得税资产情况如下：                                                                   单元：万元         名堂       2023/12/31             2022/12/31            2021/12/31 可抵扣吃亏                 5，895.81                3，801.01               1，444.13 资产减值准备                6，272.30                3，242.36               2，083.12 递延收益                  1，241.50                1，361.56                898.14 里面交游未已毕利润                  375.48                  445.87             294.44 粗莽职工薪酬                      31.41                   28.34                  29.58 股权激励                       173.88                         -          1，190.73 公允价值变动                      13.24                  112.74                      - 租出税会互异                     225.58                         -                    -         悉数           14，229.21                8，991.89               5，940.14   申报期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 5，940.14 万元、8，991.89 万元和 14，229.21 万元，主要由可抵扣吃亏、资产减值准备、递延收益产生的 暂时性互异形成。   （10）其他非流动资产   申报期各期末，公司其他非流动资产情况如下：                                                                   单元：万元        名堂     2023/12/31              2022/12/31              2021/12/31 其他历久资产             38，188.52                33，858.38                5，720.89 大额依期进款              3，154.97                23，299.42               42，636.10 预支工程设备款             3，516.09                 6，199.19                2，786.03 预支软件开发款             2，598.54                   870.10                  270.54 借出款项                          -                       -                335.10 预支投资款                         -                       -              2，012.55        悉数          47，458.13                64，227.09               53，761.20   申报期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 53，761.20 万元、64，227.09 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 万元和 47，458.13 万元，主要由其他历久资产、大额依期进款、预支工程设备 款和预支软件开发款组成，其中其他历久资产系大批业务客户以商品房冲抵应 付公司货款而形成的抵房资产。   （二）欠债结构分析   申报期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                         单元：万元；％   名堂            金额            占比            金额              占比           金额              占比 流动欠债     286，057.52       92.32      277，458.08         95.71      242，587.30        89.61 非流动欠债    23，800.49         7.68        12，423.05           4.29     28，119.98        10.39 欠债悉数     309，858.02      100.00      289，881.13        100.00      270，707.28       100.00   申报期各期末，公司欠债总额分别为 270，707.28 万元、289，881.13 万元和 为主，流动欠债占比分别为 89.61%、95.71%和 92.32%。   申报期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                         单元：万元；％   名堂               金额           占比            金额             占比           金额             占比 短期借债         13，004.43      4.55        36，671.45          13.22    29，522.86        12.17 粗莽单据         57，655.41      20.16       50，819.96          18.32    31，608.54        13.03 粗莽账款         59，061.48      20.65       57，965.37          20.89    48，503.35        19.99 合同欠债         47，386.39      16.57       43，574.76          15.70    53，197.36        21.93 粗莽职工薪酬       12，112.83      4.23        10，544.37           3.80     9，898.67         4.08 应交税费         17，692.26      6.18         9，702.02           3.50    14，660.62         6.04 其他粗莽款        72，587.96      25.38       61，782.17          22.27    45，808.58        18.88 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债       6，020.33       2.10         5，568.12           2.01     8，414.77         3.47   悉数       286，057.52     100.00       277，458.08       100.00     242，587.30       100.00   申报期各期末，公司流动欠债分别为 242，587.30 万元、277，458.08 万元和 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 负 债 和 其 他 应 付 款 构 成 ， 占 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为 86.01% 、 90.40% 和      （1）短期借债    申报期各期末，公司短期借债情况如下：                                                                  单元：万元       名堂          2023/12/31              2022/12/31         2021/12/31 信用借债                   13，000.00                36，560.00          23，100.00 质押借债                              -                     -           6，399.29 保证借债                              -                     -                     - 未到期粗莽利息                        4.43                111.45                 23.58       悉数               13，004.43                36，671.45          29，522.86    申报期各期末，公司短期借债余额分别为 29，522.86 万元、36，671.45 万元 和 13，004.43 万元，主要系信用借债，公司不存在短期借债逾期偿还的情形。      （2）粗莽单据    申报期各期末，公司粗莽单据情况如下：                                                                  单元：万元       名堂          2023/12/31              2022/12/31         2021/12/31   银行承兑汇票               57，655.41                50，369.96          29，058.54   交易承兑汇票                         -                 450.00           2，550.00       悉数               57，655.41                50，819.96          31，608.54    申报期各期末，公司粗莽单据余额分别为 31，608.54 万元、50，819.96 万元 和 57，655.41 万元，主要系银行承兑汇票，公司不存在已到期未兑付的粗莽票 据。      （3）粗莽账款    申报期各期末，公司粗莽账款情况如下：                                                                  单元：万元        名堂           2023/12/31             2022/12/31        2021/12/31 粗莽材料款                    47，113.24               45，814.99         35，315.42 粗莽工程及设备款                  3，100.92                5，688.21          6，925.01 粗莽劳务款                     8，207.00                5，810.93          5，474.62 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 粗莽能源费                         640.32                  651.24                788.31        悉数               59，061.48               57，965.37                48，503.35   申报期各期末，公司粗莽账款余额分别为 48，503.35 万元、57，965.37 万元 和 59，061.48 万元，主要系粗莽材料、工程及设备款。申报期内跟着公司业务 限制的欺压扩大，公司采购限制相应加多，由此导致期末粗莽账款余额逐年增 加。      （4）合同欠债   申报期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                        单元：万元       名堂         2023/12/31              2022/12/31                2021/12/31      预得益款             47，386.39                43，574.76                 53，197.36   申报期各期末，公司合同欠债金额分别为 53，197.36 万元、43，574.76 万元 和 47，386.39 万元，主要系预收客户货款，总体保持稳定。      （5）粗莽职工薪酬   申报期各期末，公司粗莽职工薪酬情况如下：                                                                        单元：万元            名堂           2023/12/31            2022/12/31            2021/12/31 短期薪酬                           12，096.73              10，544.37           9，898.48 下野后福利-设定提存规划                             -                     -                0.19 革职福利                               16.10                       -                   -            悉数                  12，112.83              10，544.37           9，898.67   申报期各期末，公司粗莽职工薪酬余额分别为 9，898.67 万元、10，544.37 万 元和 12，112.83 万元，主要系短期薪酬，呈上升趋势，主要原因系跟着公司经 营限制扩大、公司奖金计提加多。      （6）应交税费   申报期各期末，公司应交税费情况如下：                                                                        单元：万元       名堂         2023/12/31              2022/12/31                2021/12/31 升值税                   12，479.02                 7，120.42                 11，667.43 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 企业所得税                2，677.09                908.38                    882.00 房产税                    154.43                155.21                    138.24 地皮使用税                   80.49                113.74                     56.33 城市开采爱戴税                818.58                460.34                    812.35 造就费附加                  369.17                205.57                    362.21 其他                   1，113.47                738.35                    742.05       悉数            17，692.26               9，702.02                14，660.62      申报期各期末，公司应交税费余额分别为 14，660.62 万元、9，702.02 万元和      （7）其他粗莽款      申报期各期末，公司其他粗莽款情况如下：                                                                   单元：万元         名堂         2023/12/31          2022/12/31              2021/12/31 粗莽用度                   52，051.49            47，882.80               31，459.18 押金及保证金                 14，836.60            13，147.61               11，302.09 限制性股票回购义务               4，845.07                       -             2，605.02 其他                        854.81               751.77                  442.29         悉数             72，587.96            61，782.17               45，808.58      申报期各期末，公司其他粗莽款余额分别为 45，808.58 万元、61，782.17 万 元和 72，587.96 万元，主要系粗莽用度和押金及保证金，其中粗莽用度主要为 公司已计提但未达到付款条件的市场服务费。      （8）其他流动欠债      申报期各期末，公司其他流动欠债情况如下：                                                                   单元：万元              名堂           2023/12/31       2022/12/31           2021/12/31 待转销项税                           6，020.33            5，568.12         8，314.77 未收场阐述金融资产斟酌欠债                          -                   -           100.00              悉数                 6，020.33            5，568.12         8，414.77      申报期各期末，公司其他流动欠债余额分别为 8，414.77 万元、5，568.12 万 元和 6，020.33 万元，主要系待转销项税。 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书    申报期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                             单元：万元；％     名堂                 金额          占比             金额          占比                 金额          占比 历久借债           12，389.98      52.06                -           -      20，000.00          71.12 租出欠债             424.69        1.78         536.40          4.32           692.92         2.46 递延收益           8，276.68       34.78        9，077.09      73.07            5，084.41       18.08 递延所得税欠债        2，709.14       11.38        2，809.56      22.62            2，342.65        8.33     悉数         23，800.49    100.00      12，423.05      100.00         28，119.98       100.00    申报期内，公司的非流动欠债分别为 28，119.98 万元、12，423.05 万元和 债的比例分别为 97.53%、95.69%和 98.22%。    （1）历久借债    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 长 期 借 款 余 额 分 别 为 20，000.00 万 元 、 0 万 元 和    （2）递延收益    申报期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                                  单元：万元      名堂            2023/12/31                  2022/12/31                   2021/12/31    政府补助                    8，276.68                    9，077.09                      5，084.41    申报期各期末，公司递延收益余额分别为 5，084.41 万元、9，077.09 万元和    （3）递延所得税欠债    申报期各期末，公司递延所得税欠债情况如下：                                                                                  单元：万元           名堂                2023/12/31             2022/12/31                 2021/12/31 固定资产账面与计税互异                      2，346.69                   2，804.73                 2，197.12 公允价值变动                                124.84                       4.83               145.53 租出税会互异                                237.61                          -                      - 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书          悉数                   2，709.14            2，809.56            2，342.65    申报期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 2，342.65 万元、2，809.56 万元和 2，709.14 万元，主要由固定资产账面和计税基础不同产生的暂时性互异 形成。    （三）偿债才略分析    申报期各期末，公司偿债才略目的情况如下：         财务目的            2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 流动比率（倍）                           1.21                   1.07                1.15 速动比率（倍）                           1.14                   0.96                0.99 资产欠债率（母公司）                     72.07%              63.66%              54.10% 资产欠债率（合并）                      48.52%              50.17%              51.10%    申报期各期末，公司的流动比率分别为 1.15、1.07 和 1.21，速动比率分别 为 0.99 、 0.96 和 1.14 ， 资 产 负 债 率 （ 合 并 ） 分 别 为 51.10% 、 50.17% 和 到期未转股债券本金的归赵。    根据上市公司行业分类，公司所在“制造业”之“木料、产品”之“产品 制造业”共有 19 家上市公司，通过主营业务对比，登科其中主营业务以举座厨 柜 、 定 制 衣 柜 为 主 的 公 司 ， 最 终 选 取 欧 派 家 居 （ 603833.SH ） 、 索 菲 亚 （002572.SZ ）、好莱 客（ 603898.SH）、 金 牌厨 柜（603180.SH ） 、皮阿诺 （002853.SZ）、我乐家居（603326.SH）、尚品宅配（300616.SZ）等行为可比 公司进行比较分析。    申报期各期末，公司偿债才略目的与同行业可比公司比较如下：    名堂          称号          2023/12/31        2022/12/31         2021/12/31            欧派家居                      1.24                1.38                1.36  流动比率            索菲亚                       1.02                1.02                1.05  （倍）            好莱客                       3.44                3.55                1.36 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书          金牌厨柜           1.26         1.03      1.23          皮阿诺            1.54         1.54      1.51          我乐家居           1.04         0.93      0.92          尚品宅配           1.01         0.99      1.06          可比公司平均         1.51         1.49      1.21          志邦家居           1.21         1.07      1.15          欧派家居           1.16         1.24      1.18          索菲亚            0.93         0.88      0.91          好莱客            3.07         3.12      0.94          金牌厨柜           1.05         0.79      0.99  速动比率          皮阿诺            1.37         1.37      1.34  （倍）          我乐家居           0.93         0.79      0.82          尚品宅配           0.84         0.75      0.81          可比公司平均         1.34         1.28      1.00          志邦家居           1.14         0.96      0.99          欧派家居          47.25        42.28     38.40          索菲亚           49.99        49.87     52.23          好莱客           31.94        30.54     48.61          金牌厨柜          53.50        46.50     46.41 资产欠债率          皮阿诺           41.68        47.89     51.87 （合并，%）          我乐家居          53.00        53.43     63.87          尚品宅配          58.89        56.23     55.22          可比公司平均        48.04        46.68     50.95          志邦家居          48.52        50.17     51.10   申报期各期末，流动比率和速动比率略低于可比上市公司平均水平，资产 欠债率略高于可比上市公司平均水平，但与同行业可比上市公司不存在显着差 异，公司偿债才略目的举座较为稳定。   申报期内，公司在银行等金融机构的资信情况精采，融资渠谈较为通顺， 公司债务风险较小，领有较强的偿债才略。   （四）营运才略分析 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   申报期内，公司主要营运才略目的情况如下：       财务目的        2023 年度           2022 年度           2021 年度 应收账款盘活率（次）              20.01             23.55             32.40 存货盘活率（次）                13.87                 9.33              8.87   申报期内，公司应收账款盘活率分别为 32.40 次、23.55 次和 20.01 次，存 货盘活率分别 8.87 次、9.33 次和 13.87 次，均处于较高水平，公司营运才略较 强。   申报期内，公司营运才略目的与同行业可比公司比较如下：  名堂          称号      2023 年度          2022 年度          2021 年度         欧派家居                13.54             16.29         22.66         索菲亚                  5.91              6.43             8.90         好莱客                 12.17             12.08         14.53         金牌厨柜                19.94             25.93         45.05 应收账款周         皮阿诺                  0.95              1.42             4.52 转率（次）         我乐家居                 3.09              3.47             5.77         尚品宅配                18.36             24.23         49.22         可比公司平均              10.57             12.84         21.52         志邦家居                20.01             23.55         32.40         欧派家居                11.78             10.69         12.31         索菲亚                 11.59             10.31         10.77         好莱客                  6.02              3.30             2.97         金牌厨柜                 4.96              4.98             6.16 存货盘活率         皮阿诺                  5.06              4.85             4.71  （次）         我乐家居                 8.60              8.14             9.62         尚品宅配                 3.83              3.92             5.34         可比公司平均               7.41              6.60             7.41         志邦家居                13.87              9.33             8.87   申报期内，公司的营运才略目的较为稳定，存货盘活率高于可比公司平均 水平，主要系公司经过历久经营实践以及在细致化、信息化等经管上欺压提 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 升，坐褥功课及存货经管等方面成效精采，保持了较强的存货盘活效率。   公司应收账款和合同资产均由公司日常经营行为产生，为举座反馈公司营 运才略，公司以应收账款（含合同资产）盘活率为目的进行对比分析。申报期 内，公司应收账款（含合同资产）盘活率与同行业可比公司比较如下：                                                                     单元：次   可比公司        2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 欧派家居                13.54                        16.29                  22.66 索菲亚                     5.78                      6.29                   8.69 好莱客                 11.86                         8.40                   9.60 金牌厨柜                19.52                        25.52                  44.56 皮阿诺                     0.94                      1.41                   4.43 我乐家居                    3.09                      3.47                   5.77 尚品宅配                17.36                        23.02                  47.82    平均值              10.30                        12.06                  20.50   志邦家居                  3.86                      4.21                   5.71   注：应收账款（含合同资产）盘活率=营业收入÷（应收账款+合同资产）平均余额   申报期内，精装房政策在一、二线城市快速鼓励，定制家居企业不同程度 发力大批业务，导致同行业上市公司应收账款盘活率呈下降趋势，公司应收账 款盘活率与同行业上市公司的变动趋势一致。受业务模式、客户结构等身分影 响，同行业上市公司之间应收账款盘活率互异较大。公司应收账款盘活率处于 同行业上市公司区间内，相对较低，主要原因系：公司大批业务收入占比较 高，与金牌厨柜和皮阿诺周边，同期公司主要采取平直与地产商签订合同的业 务模式开展大批业务，回款受客户资金安排、名堂工期、工程验收结算等身分 影响，周期相对较长，金牌厨柜主要采用平直与工程代理商签订业务合同的模 式，周期相对较短。   （五）现款流量分析   申报期内，公司现款流量情况如下：                                                                   单元：万元          名堂                    2023 年度            2022 年度         2021 年度 一、经营行为产生的现款流量净额                      75，640.23       76，593.90      49，602.08 二、投资行为产生的现款流量净额                  -43，585.45          -44，320.93    -51，642.54 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 三、筹资行为产生的现款流量净额            -30，658.44           -43，347.35      17，934.49 四、汇率变动对现款及现款等价物的影 响 五、现款及现款等价物净加多额                  1，728.81        -10，478.93      15，746.27 加：期初现款及现款等价物余额                 46，149.55         56，628.48      40，882.21 六、期末现款及现款等价物余额                 47，878.36         46，149.55      56，628.48                                                               单元：万元           名堂             2023 年度              2022 年度         2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款             640，164.58           559，969.76     531，770.66 收到的税费返还                        4，201.99             751.71        107.71 收到其他与经营行为相关的现款                 12，273.93         11，493.00      13，787.86 经营行为现款流入小计                 656，640.50           572，214.47     545，666.23 购买商品、给与劳务支付的现款             382，564.39           328，115.24     337，703.10 支付给职工以及为职工支付的现款                83，331.07         75，142.39      67，239.74 支付的各项税费                        41，147.01         40，417.27      26，734.11 支付其他与经营行为相关的现款                 73，957.80         51，945.67      64，387.21 经营行为现款流出小计                 581，000.27           495，620.58     496，064.15 经营行为产生的现款流量净额                  75，640.23         76，593.90      49，602.08   申报期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 49，602.08 万元、 有用保障本次可转债的利息兑付和到期未转股债券本金的归赵。                                                               单元：万元        名堂          2023 年度              2022 年度              2021 年度 收回投资收到的现款           356，750.69               298，558.58        361，781.81 取得投资收益收到的现款             999.81                  473.20            796.34 处置固定资产、无形资产和其他 历久资产收回的现款净额 收到其他与投资行为相关的现款                  -              3，335.10          6，555.95 投资行为现款流入小计          364，204.66               304，409.56        370，024.79 购建固定资产、无形资产和其他 历久资产支付的现款 投资支付的现款             365，422.51               308，789.75        366，250.00 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 支付其他与投资行为相关的现款                   -                 -              3，000.00 投资行为现款流出小计            407，790.10         348，730.49             421，667.33 投资行为产生的现款流量净额         -43，585.45          -44，320.93            -51，642.54      申报期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为-51，642.54 万元、 -44，320.93 万元和-43，585.45 万元，公司投资行为现款流量净流出主要系购建 固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现款所致，包括在建工程名堂建 设、购买地皮使用权等。                                                             单元：万元           名堂            2023 年度          2022 年度           2021 年度 取得借债收到的现款                 54，378.87         81，559.00            78，885.42 收到其他与筹资行为相关的现款              4，845.07                   -                 - 筹资行为现款流入小计                59，223.95         81，559.00            78，885.42 偿还债务支付的现款                 65，560.00         94，498.29            40，026.07 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资行为相关的现款              1，220.62        10，050.67             1，165.76 筹资行为现款流出小计                89，882.39        124，906.35            60，950.93 筹资行为产生的现款流量净额            -30，658.44         -43，347.35           17，934.49      申报期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为 17，934.49 万元、 -43，347.35 万元和-30，658.44 万元，各期互异主要系公司收到和反璧银行借债 的时刻互异及股利分配金额互异所致。      （六）财务性投资情况      甩手 2023 年 12 月 31 日，公司财务性投资的财务报表名堂其他权益器具投 资组成情况如下：                                                        单元：万元                                                    账面价值 序号             公司称号                    投资时点              持股比例                                                    （万元）                  悉数                                    401.54                - 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 尽然之家联合投资经管中心（有限合伙），并签订《北京尽然之家联合投资管 理中心（有限合伙）合伙公约》，昱志晟邦认缴出资额为 4，200 万元，根据产 业基金的践诺名堂投资程度分期出资，认缴出资比例 1.40%，昱志晟邦已实缴 公司昱志晟邦已出具承诺，除甩抄本召募说明书签署日已向北京尽然之家联合 投资经管中心（有限合伙）实缴的款项外，昱志晟邦将不再对该合伙企业络续 进入。 股权投资合伙企业（有限合伙），并签订《杭州洪好意思股权投资合伙企业（有限 合伙）之合伙公约》，昱志晟邦认缴出资额为 1，000 万元，认缴出资比例 资。      甩手 2023 年 12 月 31 日，公司财务性投资的财务报表名堂交游性金融资 产中，信用掘金 2 号聚集资产经管规划收益率较高、收益波动较大，公司基于 严慎性原则将其认定为财务性投资，2024 年 5 月 5 日，经公司第四届董事会第 二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议，前述财务性投资金额 “（一）资产结构分析”之“1、流动资产分析”之“（2）交游性金融资 产”。 东净资产的比例为 1.07%，未杰出公司合并报表包摄于母公司股东净资产的   综上，截止最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资。      六、经营恶果分析   申报期内，公司经营恶果主要目的如下：                                                     单元：万元          名堂          2023 年度        2022 年度        2021 年度 营业收入                  611，647.30      538，877.97     515，279.78 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 营业毛利                              226，712.46             203，079.99            186，745.51 营业利润                               61，937.03              57，631.28             55，175.52 利润总额                               62，243.71              57，685.55             54，965.28 净利润                                59，506.60              53，671.95             50，552.11 包摄于上市公司股东的净利润                      59，506.60              53，671.95             50，552.11 毛利率                                    37.07%                  37.69%             36.24% 净利率                                         9.73%              9.96%               9.81%    （一）营业收入分析    申报期内，公司营业收入组成及比举例下：                                                                         单元：万元；％   名堂             金额           占比           金额              占比            金额            占比 主营业务       575，302.81     94.06     506，720.98         94.03      486，376.88       94.39 其他业务        36，344.49      5.94      32，157.00          5.97       28，902.90         5.61   悉数       611，647.30    100.00     538，877.97        100.00      515，279.78      100.00    报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 515，279.78 万 元 、 538，877.97 万 元 和    申报期内，公司主营业务收入分产品的情况如下：                                                                         单元：万元；％  名堂             金额           占比          金额             占比             金额             占比 举座厨柜      283，768.72      49.33    273，661.04         54.01       293，416.66       60.33 定制衣柜      250，538.48      43.55    210，274.15         41.50       175，977.92       36.18 木门墙板       40，995.62       7.13     22，785.78          4.50        16，982.31         3.49  悉数       575，302.81     100.00    506，720.98       100.00        486，376.88      100.00    申报期内，公司主营产品主要包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板，其中 举座厨柜产品收入分别为 293，416.66 万元、273，661.04 万元和 283，768.72 万 元，总体较为稳定；定制衣柜产品收入分别为 175，977.92 万元、210，274.15 万 元和 250，538.48 万元，收入限制快速增长，为公司连年来主要的功绩增长点； 木门墙板产品收入分别为 16，982.31 万元、22，785.78 万元和 40，995.62 万元， 志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 举座呈快速增长态势。    申报期内，公司主营业务收入分地区的情况如下：                                                                          单元：万元；% 名堂          金额               占比            金额              占比          金额            占比 境内      560，343.46         97.40       495，376.32        97.76      480，327.29     98.76 境外       14，959.35          2.60        11，344.66         2.24        6，049.60      1.24 悉数      575，302.81        100.00       506，720.98       100.00      486，376.88    100.00    申报期内，公司产品以境内销售为主，占公司主营业务收入的比例分别为    申报期内，公司主营业务收入分销售渠谈的情况如下：                                                                          单元：万元；% 名堂          金额               占比            金额              占比           金额           占比 经销      312，444.46         54.31       289，984.66         57.23     282，963.67     58.18 大批      200，888.21         34.92       165，727.02         32.71     165，125.38     33.95 直营      47，010.79           8.17        39，664.63           7.83     32，238.23      6.63 国外      14，959.35           2.60        11，344.66           2.24      6，049.60      1.24 悉数      575，302.81        100.00       506，720.98       100.00      486，376.88    100.00    申报期内，公司主营业务渠谈主要分为经销、大批、直营、国外等渠谈， 其中以经销、大批渠谈为主，直营、国外渠谈为辅。经销、大批渠谈收入悉数 占主营业务收入的比例分别为 92.13%、89.94%和 89.23%，总体较为稳定。    申报期内，公司主营业务收入分季节的情况如下：                                                                          单元：万元；%   名堂               金额             占比             金额              占比        金额           占比 第一季度          71，135.67        12.36        71，774.22       14.16     64，393.39    13.24 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书  名堂           金额           占比            金额              占比         金额          占比 第二季度     140，875.75     24.49      120，726.96         23.83   115，378.99     23.72 第三季度    154，694.79      26.89      139，218.39         27.47   133，652.72     27.48 第四季度    208，596.60      36.26      175，001.40         34.54   172，951.79     35.56  悉数     575，302.81      100.00     506，720.98        100.00   486，376.88    100.00   由于征象互异对装修效果的影响以及春节身分影响，公司产品一般上半年 属于销售淡季，下半年属于销售旺季。2021-2023 年度，公司下半年主营业务 收入占比分别为 63.04%、62.01%和 63.15%，产品销售呈一定的季节性特征。   （二）营业成老实析   申报期内，公司营业成本组成及比举例下：                                                                   单元：万元；％  名堂          金额            占比           金额           占比            金额           占比 主营业务    355，426.06      92.33     310，434.90         92.45    304，740.84     92.76 其他业务     29，508.79       7.67       25，363.08          7.55    23，793.43      7.24  悉数     384，934.85     100.00     335，797.99     100.00       328，534.28    100.00   申报期内，公司的营业成老实别为 328，534.28 万元、335，797.99 万元和 匹配。   申报期内，公司主营业务成本的成本组成情况如下：                                                                   单元：万元；％  名堂          金额            占比            金额              占比        金额           占比 平直材料    278，010.51      78.22      235，795.40         75.96   235，552.92     77.30 平直东谈主工     24，283.85       6.83       24，486.16          7.89    20，810.47      6.83 制造用度     53，131.70      14.95       50，153.34         16.16    48，377.45     15.87  悉数     355，426.06      100.00     310，434.90        100.00   304，740.84    100.00   公司主营业务成本由平直材料、平直东谈主工和制造用度组成。平直材料主要 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 包括公司坐褥所需的原材料，平直东谈主工主要包括坐褥东谈主员的薪酬，制造用度主 要包括水电费、固定资产折旧等。申报期内，公司主营业务成本组成相对稳 定。   申报期内，公司主营业务成老实产品类别的情况如下：                                                                     单元：万元；％   名堂              金额           比例          金额              比例        金额           比例  举座厨柜     167，610.86      47.16    160，731.95          51.78   174，583.06     57.29  定制衣柜     155，420.88      43.73    129，279.56          41.64   115，390.30     37.87  木门墙板      32，394.31       9.11      20，423.39          6.58    14，767.48      4.85   悉数      355，426.06   100.00      310，434.90         100.00   304，740.84    100.00   申报期内，公司主营产品主要包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板，主营 产品的成本占比与收入占比基本匹配。   （三）毛利及毛利率分析   申报期内，公司营业毛利组成及比举例下：                                                                     单元：万元；％  名堂            金额          比例           金额            比例            金额           比例 主营业务     219，876.75     96.98      196，286.07         96.65    181，636.04     97.26 其他业务       6，835.71       3.02       6，793.91          3.35      5，109.46      2.74  悉数      226，712.46    100.00      203，079.99     100.00       186，745.51    100.00   报 告 期 内 ， 公 司 营 业 毛 利 分 别 为 186，745.51 万 元 、 203，079.99 万 元 和   申报期内，公司主营业务分产品类别的毛利情况如下：                                                                     单元：万元；％  名堂            金额          比例            金额           比例            金额           比例 举座厨柜     116，157.85       52.83    112，929.10         57.53    118，833.59     65.42 志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 定制衣柜        95，117.59       43.26          80，994.59    41.26        60，587.63     33.36 木门墙板         8，601.31        3.91           2，362.39     1.20         2，214.82      1.22   悉数        219，876.75     100.00      196，286.07      100.00       181，636.04    100.00    申报期内，公司主营业务毛利分别为 181，636.04 万元、196，286.07 万元和    （1）分产品类别毛利率    申报期内，公司主营业务毛利率分产品类别区分情况如下：                                                                                  单元：％        名堂                2023 年度                 2022 年度                 2021 年度    举座厨柜                            40.93                    41.27                  40.50    定制衣柜                            37.97                    38.52                  34.43    木门墙板                            20.98                    10.37                  13.04  主营业务毛利率                           38.22                    38.74                  37.34    申报期内，公司举座厨柜产品毛利率分别为 40.50%、41.27%和 40.93%， 基本保持稳定。公司自成立以来，一直从事举座厨柜业务，在举座厨柜规模保 持行业最初地位，具有较高的驰名度与影响力，申报期内限制相对稳定。    申报期内，公司定制衣柜产品毛利率分别为 34.43%、38.52%和 37.97%， 呈上升趋势，主要原因系公司定制衣柜收入限制快速增长，限制效应和成本优 势欺压普及。    申报期内，公司木门墙板产品毛利率分别为 13.04%、10.37%和 20.98%， 毛利率较低，主要原因系木门墙板系公司连年来拓展的新品类，公司为拓展市 场给予的订价和销售政策较为优惠。2023 年度，木门墙板产品毛利率增长较 大，主要系产品销量加多，限制效应逐步阐明以及市场给与度提高所致。    （2）分销售模式毛利率    申报期内，公司主营业务毛利率按销售模式区分情况如下：                                                                                  单元：%        名堂                2023 年度                  2022 年度                2021 年度     经销销售                           35.04                    34.82                  34.33 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      大批销售            37.68                      40.53              38.49      直营销售            67.99                      67.49              65.80      国外售售            18.20                      12.05              -4.86       悉数             38.22                      38.74              37.34   申报期内，公司主营业务毛利率分别为 37.34%、38.74%和 38.22%，举座 较为稳定。公司经销销售、大批销售和直营销售的毛利率较为稳定，国外售售 受不同客户订单影响，各年毛利率存在互异，其中 2021 年度毛利率为负数，主 如果由于当年国外业务受到境外经济步地影响，以及海运脚及仓储用度加多所 致。   （四）利润表其他名堂分析   申报期内，公司利润表其他主要名堂如下：                                                             单元：万元        名堂      2023 年度                 2022 年度           2021 年度 税金及附加               5，554.83                4，356.89          3，962.25 销售用度               88，974.20               83，163.58         75，552.12 经管用度               29，458.91               26，761.53         23，183.26 研发用度               31，854.06               27，887.17         28，150.62 财务用度                 -872.53               -1，825.59           -708.39 其他收益                6，691.71                2，774.95          3，680.51 投资收益                2，585.91                1，636.47           -133.77 公允价值变动收益            1，598.40                    499.98          527.77 信用减值损失             -8，135.32               -4，687.14          -1，169.03 资产减值损失            -12，218.52               -3，694.19          -4，332.68 资产处置收益               -328.15               -1，635.20               -2.92 营业外收入                    874.42                 449.10          297.69 营业外开销                    567.74                 394.82          507.94   申报期内，公司税金及附加情况如下：                                                             单元：万元       名堂       2023 年度                2022 年度            2021 年度 城市爱戴开采税            1，944.26                1，499.06           1，402.62 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 造就费附加                        952.70                      713.91                      670.83 地方造就附加                       635.14                      475.94                      447.22 房产税                          623.90                      602.92                      521.81 地皮使用税                        332.42                      308.61                      225.33 其他                          1，066.41                     756.46                      694.43 悉数                          5，554.83                    4，356.89                    3，962.25      申报期内，公司期间用度情况如下：                                                                               单元：万元           名堂                  2023 年度                  2022 年度              2021 年度 销售用度                                88，974.20             83，163.58                75，552.12 经管用度                                29，458.91             26，761.53                23，183.26 研发用度                                31，854.06             27，887.17                28，150.62 财务用度                                  -872.53              -1，825.59                 -708.39 期间用度悉数                           149，414.64              135，986.68               126，177.60 期间用度占营业收入比例                            24.43%               25.24%                  24.49%      申报期内，公司期间用度总额分别为 126，177.60 万元、135，986.68 万元和 入和业务限制的扩大，公司期间用度总额呈增长趋势，期间用度率较为稳定。      （1）销售用度      申报期内，公司销售用度组成如下：                                                                          单元：万元；％      名堂                 金额          占比            金额            占比             金额            占比 市场服务费          28，765.59    32.33       34，146.02        41.06     31，181.69          41.27 职工薪酬           27，765.02    31.21       24，779.16        29.80     22，457.28          29.72 告白阻碍费          21，340.31    23.98       15，192.92        18.26     13，935.20          18.45 办衙役旅费          7，066.26      7.94         5，448.73        6.55         4，702.61         6.22 房租及物业费         1，469.43      1.65         1，648.86        1.98         1，399.75         1.85 折旧及摊销          1，213.79      1.36         1，142.04        1.37          906.50          1.20 业务管待费            585.68      0.66             320.14      0.38          464.65          0.62 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 运输安装费          136.61        0.15             123.67       0.15      78.65        0.10 其他             631.49        0.71             362.03       0.44     425.80        0.56      悉数      88，974.20     100.00       83，163.58        100.00   75，552.12     100.00  销售用度率             14.55                         15.43                  14.66      销售用度主要由职工薪酬、市场服务费和告白阻碍费等组成。申报期内， 公司销售用度分别为 75，552.12 万元、83，163.58 万元和 88，974.20 万元，呈逐 年增长态势，主要系公司营业收入限制欺压增长所致，销售用度率总体保持稳 定。      （2）经管用度      申报期内，公司经管用度组成如下：                                                                      单元：万元；％      名堂               金额           占比             金额             占比        金额           占比 职工薪酬         13，480.84      45.76        13，243.48        49.49   11，542.17      49.79 折旧摊销费         3，384.44      11.49         3，921.77        14.65    2，706.72      11.68 股份支付          2，962.36      10.06             194.98       0.73    1，418.65       6.12 外协劳务费         2，313.26       7.85         2，068.89         7.73    1，416.80       6.11 阻碍装修费         1，894.49       6.43         2，233.12         8.34    1，563.38       6.74 中介机构费         1，828.42       6.21         1，719.07         6.42    1，471.62       6.35 汽车差旅费         1，520.45       5.16         1，241.59         4.64     891.75        3.85 办公管待费         1，270.05       4.31         1，266.34         4.73    1，618.52       6.98 租出费             112.89       0.38              81.30       0.30     107.61        0.46 其他              691.69       2.35             790.99       2.96     446.03        1.92      悉数      29，458.91     100.00        26，761.53       100.00   23，183.26     100.00  经管用度率             4.82                          4.97                   4.50      公司经管用度主要由职工薪酬、折旧与摊销和阻碍装修费等组成。申报期 内，公司经管用度分别为 23，183.26 万元、26，761.53 万元和 29，458.91 万元， 呈逐年增长态势，主要系公司营业收入限制欺压增长所致，经管用度率总体保 持稳定。      （3）研发用度      申报期内，公司研发用度组成如下： 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                                                                       单元：万元；％       名堂                  金额           占比         金额              占比          金额           占比 职工薪酬           13，768.26      43.22     12，488.42          44.78    12，557.51      44.61 物料糟蹋           14，997.52      47.08     12，141.72          43.54    10，804.39      38.38 折旧及摊销          1，477.03        4.64      1，337.23           4.80     1，672.36       5.94 差旅用度             869.07        2.73          731.59         2.62      798.58        2.84 水电气费             298.09        0.94          293.36         1.05      196.10        0.70 遐想费、新工艺规 程制定费、翻译费 其他               414.90        1.30          439.66         1.58      280.79        1.00       悉数       31，854.06     100.00     27，887.17        100.00     28，150.62     100.00   研发用度率               5.21                       5.18                     5.46      公司研发用度主要由职工薪酬、物料糟蹋、折旧与摊销等组成。申报期 内，公司研发用度分别为 28，150.62 万元、27，887.17 万元和 31，854.06 万元， 研发用度总额总体较为稳定。      （4）财务用度      申报期内，公司财务用度组成如下：                                                                            单元：万元       名堂            2023 年度                    2022 年度                 2021 年度 利息开销                         1，204.16                   1，925.69                 1，783.02 利息收入                         2，065.61                   -3，281.23               -2，908.27 汇兑损益                         -292.57                     -724.25                  117.29 其他                            281.48                      254.19                  299.57       悉数                     -872.53                    -1，825.59                -708.39      申报期内，公司财务用度分别为-708.39 万元、-1，825.59 万元和-872.53 万 元，主要系公司利息收入和汇兑损益波动所致。      申报期内，公司其他收益情况如下：                                                                            单元：万元       名堂            2023 年度                    2022 年度                 2021 年度 政府补助                         6，637.50                   2，711.15                 3，619.75 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 其他                          54.21                     63.80                       60.75       悉数              6，691.71                     2，774.95                  3，680.51      申报期内，公司其他收益分别为 3，680.51 万元、2，774.95 万元和 6，691.71 万元，主要系政府补助。      申报期内，公司投资收益情况如下：                                                                            单元：万元             名堂                      2023 年度           2022 年度             2021 年度 权益法核算的历久股权投资收益                          3，337.20          1，875.69            -353.02 交游性金融资产持有期间的投资收益                               -                87.57          580.34 处置交游性金融资产取得的投资收益                         183.03                246.44         210.73 其他权益器具投资持有期间的股利收入                           6.80                11.13              5.27 以摊余成本计量的金融资产收场阐述收益                      -941.12            -584.35            -577.10             悉数                          2，585.91          1，636.47            -133.77      申报期内，公司投资收益分别为-133.77 万元、1，636.47 万元和 2，585.91 万 元，主要系历久股权投资、交游性金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及 理睬产生的收益。      申报期内，公司公允价值变动收益情况如下：                                                                            单元：万元       名堂          2023 年度                 2022 年度                       2021 年度  交游性金融资产              1，598.40                       499.98                    527.77      申报期内，公司公允价值变动收益分别为 527.77 万元、499.98 万元和      申报期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                            单元：万元       名堂          2023 年度                 2022 年度                       2021 年度      坏账损失            -8，135.32                     -4，687.14                 -1，169.03      申报期内，公司信用减值损失分别为-1，169.03 万元、-4，687.14 万元和- 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      申报期内，公司资产减值损失情况如下：                                                         单元：万元          名堂          2023 年度          2022 年度          2021 年度 合同资产减值损失               -9，108.48         -2，972.34        -3，543.54 存货跌价损失                   -881.09           -444.98          -697.13 固定资产减值损失                          -               -          -92.01 其他                     -2，228.95           -276.88                  -          悉数            -12，218.52        -3，694.19        -4，332.68      申报期内，公司资产减值损失分别为-4，332.68 万元、-3，694.19 万元和-      申报期内，公司资产处置收益情况如下：                                                         单元：万元          名堂           2023 年度         2022 年度          2021 年度 使用权资产处置利得或损失                58.84               1.56                - 固定资产处置利得或损失               -111.46         -1，636.76           -2.92 其他                        -275.53                  -                -          悉数               -328.15         -1，635.20           -2.92      申报期内，公司资产处置收益分别为-2.92 万元、-1，635.20 万元和-328.15 万元，主要系固定资产处置损失。      申报期内，公司营业外收入情况如下：                                                         单元：万元          名堂          2023 年度          2022 年度          2021 年度 罚金收入                      861.43            426.36          193.02 其他                          13.00            10.69          100.23 非流动资产报废利得悉数                       -          12.05               4.43 其中：固定资产报废利得                       -          12.05               4.43 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书          悉数               874.42             449.10         297.69      申报期内，公司营业外收入分别为 297.69 万元、449.10 万元和 874.42 万 元，主要系罚金收入，金额较低。      申报期内，公司营业外开销情况如下：                                                          单元：万元           名堂            2023 年度           2022 年度       2021 年度 对外捐赠                          159.85          251.78        336.66 赔款开销                          131.80           78.83         98.45 罚金开销                              59.99         6.47          4.27 非流动资产报废损失悉数                   209.00           25.35         32.74 其中：固定资产报废损失                   209.00           25.35         32.74 其他                                 7.09        32.38         35.83           悉数                  567.74          394.82        507.94      申报期内，公司营业外开销分别为 507.94 万元、394.82 万元和 567.74 万 元，主要系对外捐赠款开销和固定资产报废损失。      （五）同行业可比公司盈利才略目的对比      申报期内，公司盈利才略目的与同行业可比公司比较如下：  名堂            称号       2023 年度           2022 年度       2021 年度         欧派家居                      34.16         31.61        31.62         索菲亚                       36.15         32.99        33.21         好莱客                       35.06         35.15        33.94         金牌厨柜                      29.58         29.46        30.48 详尽毛利         皮阿诺                       29.50         30.02        33.96 率（%）         我乐家居                      46.26         44.59        41.32         尚品宅配                      34.98         34.62        33.17         可比公司平均                    35.10         34.06        33.96         志邦家居                      37.07         37.69        36.24         欧派家居                      17.55         17.37        20.14 净资产收  益率     索菲亚                       20.87         18.22         2.10  （%）         好莱客                        7.12         15.12         2.46 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书        金牌厨柜                   10.86             11.24         16.69        皮阿诺                     6.57             12.82         -47.43        我乐家居                   14.52             14.88         -16.48        尚品宅配                    1.80              1.29             2.53        可比公司平均        （剔除负值影响）        志邦家居                   19.19             19.91         21.16   详尽毛利率方面，公司产品毛利率略高于可比公司平均水平，总体处于合 理水平。净资产收益率方面，公司净资产收益率高于可比公司平均水平，主要 系申报期内，可比公司计提大额减值导致净利润减少，举座处于合理水平。   公司盈利才略位于同行业前方，系公司欺压颐养优化产品结构、深耕经销 渠谈、紧抓治装业务势能，并深入推动降本增效措施落地，使得成本管控和经 营效率得到有用普及，普及盈利水平，保障股东利益。   （六）投资收益及非往往性损益对经营恶果的影响   申报期内，公司投资收益主要为历久股权投资、交游性金融资产、以摊余 成本计量的金融资产以及理睬产品产生的收益，投资收益占利润总额和净利润 的比例较小，具体如下：                                                         单元：万元；%        名堂         2023 年度             2022 年度           2021 年度 投资收益                 2，585.91             1，636.47           -133.77 利润总额                62，243.71            57，685.55         54，965.28 投资收益占利润总额的比例              4.15                  2.84           -0.24 净利润                 59，506.60            53，671.95         50，552.11 投资收益占净利润的比例               4.35                  3.05           -0.26   申报期内，公司非往往性损益主要来源于金融资产收益以及与日常行为无 关的政府补助，对经营恶果的影响具体如下：                                                         单元：万元；%          名堂          2023 年度            2022 年度          2021 年度 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 非往往性损益净额                         4，692.88     3，913.67    4，541.73 利润总额                            62，243.71    57，685.55   54，965.28 非往往性损益净额占利润总额的比例                      7.54        6.78        8.26 净利润                             59，506.60    53，671.95   50，552.11 非往往性损益净额占净利润的比例                       7.89        7.29        8.98    申报期内，公司非往往性损益（含理睬产品投资收益）占利润总额的比例 分别为 8.26%、6.78%和 7.54%，对于公司经营恶果不具有紧要影响。    （七）累计未弥补吃亏情况    申报期内，公司不存在累计未弥补吃亏情况。     七、白叟道开销分析    （一）最近三年及一期紧要白叟道开销概况    申报期内，公司紧要白叟道开销主要为购置坐褥设备、开采厂房、购置土 地等所支付现款，公司购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现款分 别为 52，417.33 万元、39，940.74 万元和 42，367.59 万元。    （二）改日可意想的紧要白叟道开销情况    公司改日可意想的紧要白叟道开销主要为本次刊行可转债的召募资金投资 名堂，具体内容请见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”部天职容。    （三）白叟道开销触及跨行业投资情况    申报期内，公司不存在白叟道开销触及跨行业投资的情形。     八、时刻翻新分析    （一）时刻先进性及具体发扬    公司设有颓唐的研发平台，相持原创遐想和时刻翻新。研发平台领有一 批高教训、经验丰富的遐想研发东谈主员，在科研立项、恶果回荡等方面建立了 完善的产品遐想和研发经管体系。公司系国度高新时刻企业，是举座厨柜行 业《家用厨房设备》GB/T18884-2015 国度模范草拟单元之一。此外，公司与 中国科学时刻大学、安徽理工大学、南京林业大学等高校建立产学研合作关 系。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互联网示范企业等荣誉。 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      （二）正在从事的研发名堂及进展情况      公司正在从事的主要研发名堂如下：                                                      单元：万元 序号             主要研发名堂称号                     名堂预算     名堂进展  志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书          （三）保持延续时刻翻新的机制和安排          公司在定制家居行业深耕多年，在东谈主才储备方面形成了本身上风。在东谈主才  队伍开采方面，公司组建了一支熟练掌持信息时刻、熟悉公司业务、了解产品  需求的时刻团队。在东谈主才培养方面，公司时刻部门建立了一整套完善的东谈主才引  进、培养、激励等轨制，以保证时刻翻新东谈主才的上风。在产学研方面，公司积  极与高校、科研机构伸开东谈主才交流合作，咫尺公司已与中国科学时刻大学等单  位合作成立了“先进制造联合实验室实验基地”，交融两边时刻上风，为时刻  东谈主才交流提供了优质的平台，并与南京林业大学等高校开展东谈主才交流合作。          九、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项          （一）对外担保情况          申报期内，公司不存在为合并报表范围之外的主体提供担保的事项。          （二）未决诉讼、仲裁情况          甩抄本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚子公司尚未了结的争议标的为 500  万元以上的诉讼及仲裁案件共 12 起，具体如下：      原                     标的额 序号         被告    案由   案号                   诉讼请求           案件阶段      告                     （万元）      志                             原告与被告存在计策合作关          阳光城集团 其他 （2022）      邦                             系，请求判令被告偿还资金一 原告胜诉，强制      家                             亿元和资金占用费；请求判令 执行中。          司     纠纷 初3503号      居                             被告承担诉讼用度。      志         阻碍 （2021）           原告与被告存在阻碍装修合同 达成斡旋公约。          武汉瑞虹置          业有限公司      家         合同 初10143           工程款 1，891.16 万元及逾期利 《斡旋书》给付 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书     居           纠纷   号           息 19.46 万元。         义务，强制执行                                                      中。       江西运发实     志                              原告与被告存在买卖合同关       业 有 限 公   买卖 （2021）                             原告胜诉，一审     邦                              系，请求判令两被告支付货款     家                              1，001.17 万元及利息；请求判       宁波炅睿贸     纠纷 初7497                              执行已终本。     居                              令两被告承担诉讼用度。       易有限公司       江西运发实     志       业 有 限 公   买卖 （2021）          原 告 与 被 告 存 在 买 卖 合 同 关 原告胜诉，一审     邦     家       际贸易有限     纠纷 初7494           568.78 万元及利息。           执行已终本。     居       公司       上海芃坤装       潢 有 限 公       司、青岛中                                    原告与上海芃坤存在合同关       南锦程房地                                    系，请求判令上海芃坤支付合     志 产 有 限 公                    （2023）          同款 1，059.45 万元及利息；请     邦 司、中南控     合同     家 股集团（上     纠纷                    初15497          杭州中璟对上述债务承担连带     居 海）资产管                                    包袱；请求判令被告承担诉讼       理 有 限 公                                    用度。       司、杭州中       璟邦达置业       有限公司                                  原告与重庆金科存在计策合作         金科地产集                                  关系，请求判令重庆金科反璧     志   团股份有限                  (2023)渝         原告 1，000 万元；请求判令重 原告一审胜诉，     邦   公司、重庆 合同     家   金科房地产 纠纷     居   开发有限公                                  债务承担连带归赵包袱；请求         司                                  判令被告承担诉讼用度。                                  原告与上坤置业有限公司存在                                  肥市庐阳区东谈主民法院并肯求了                                  财产保全，达成(2022)皖 0103                                  民初 1146 号《斡旋书》：上                                  坤置业于 2022 年 4 月 25 日前                                  支付原告本金 500 万元及利息     志               保证 (2023)皖         元及利息在法院出具灭亡保全 原告二审胜诉，     邦   南京坤鑫置     家   业有限公司               纠纷 1090号           完毕。南京坤鑫于 2022 年 4 执行中。     居                                  月向原告出具《连带包袱担保                                  函》，对剩余 500 万元借债及                                  利息提供连带保证担保。                                  鑫、上坤置业、杭州坤鑫置业                                  有限公司签订以房抵债公约，                                  折抵 522.78 万元。原告肯求解                                  除了财产保全。  志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                                        因上坤置业未支付剩余借债及                                        利息，南京坤鑫也未履行保证                                        包袱，原告向合肥市庐阳区东谈主                                        民法院告状：请求判令南京坤                                        鑫向原告连带归赵借债本金                                        原告与星润置业存在开采施工          南京星润置                         合同关系，花万里置业、花千          业 有 限 公                       里房产对星润置业债务承担连                    开采      志   司、南京花                         带包袱。因星润置业未按合同                    工程 （2022）                                 原告胜诉，一审      邦   万里置业有                         商定支付款项，原告向南京市      家   限公司、南                         溧水区东谈主民法院告状：请求判                    合同 初1138号                                 执行中。      居   京花沉房                         令星润置业支付工程款 692.10                    纠纷          地产开发有                         万元及利息损失；请求判令花          限公司                           万里置业、花沉房产在各自                                        范围内承担共同付款包袱。                                        原告与被告存在买卖合同关      志          （2022）        长沙启誉房 买卖                        系，请求判令被告支付合同款      邦          湘0104民                                       原告胜诉，准备      家          初23328                                       肯求执行。        限公司   纠纷                        元；请求判令被告承担诉讼费      居            号                                        用。                                        原告与被告存在开采工程合同      志       开采        无锡新坤朗    （2022）                 关系，请求判令被告支付工程 原告胜诉，一审      邦       工程      家       合同        公司       初7311号                 663.01 万元）；请求判令被告 执行中。      居       纠纷                                        承担诉讼用度。          南京坤鑫置          业 有 限 公                       原告与南京坤鑫存在买卖合同          司、天门上                         关系，请求判令灭亡《商品房          坤置业有限                         买卖合同（预售）》，南京坤          公司、上海                         鑫返还购房款 896.77 万元，          贸幻建筑材                         背信金 44.84 万元；请求判令          料销售有限     商品                  灭亡原告和南京坤鑫、天门上      志          公司、苏州     房预 (2023)苏          坤、上海贸幻、苏州坤翔、河      邦      家          限公司、河     同纠 12937号           于 2022 年 6 月 24 日签署的      居          南宸博置业      纷                  《公约书》，并由天门上坤、          有限公司、                         上海贸幻、苏州坤翔、河南宸          杭州坤鑫置                         博、杭州坤鑫、上海京大承担          业 有 限 公                       上述款项及背信金的支付责          司、上海京                         任；请求判令被告承担诉讼费          大置业有限                         用。          公司                                        原告与南通欣和存在合同关      志              承揽 (2023)苏                系，请求判令被告支付原告货      邦 南通欣和置      家 业有限公司              纠纷 6655号                  万元（暂定）；请求判令被告      居                                        承担诉讼用度。      刊行东谈主上述尚未了结的诉讼案件中均行为原告，系通过诉讼措施积极爱戴 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 本身的正当权益。甩抄本召募说明书签署日，该等未决诉讼不会对刊行东谈主的持 续经营产生紧要不利影响，不会对刊行东谈主本次刊行组成紧要践诺性阻碍。   （三）紧要期后事项   甩抄本召募说明书签署日，公司无需要线路的紧要期后事项。   （四）其他重要事项   甩抄本召募说明书签署日，公司无其他需线路的重要事项。      十、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，公司业务及资产的变动或整总规划以及新旧产业 交融情况的变化   公司的主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制产品产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，本次刊行召募资金投资全部应用于公司主营业务，适应 国度关连产业政策以及公司举座计策发展宗旨，具有精采的市场发展出息和经 济效益。本次召募资金将化解公司因业务限制蔓延等而产生的资金压力，进一 步增强公司老本实力。本次召募资金投资名堂实施后，公司坐褥才略将得到扩 充蔓延，产品结构得以优化，信息化水平得以加强，从而巩固公司市场面位， 提高挣扎市场风险的才略，普及公司的中枢竞争力，促进公司的历久可延续发 展。   （二）本次刊行完成后，公司限定权结构的变化   本次刊行不会导致公司限定权发生变化。 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                   第六节 合规经营与颓唐性     一、刊行东谈主、董事、监事、高档经管东谈主员、控股股东、践诺控 制东谈主申报期的正当合规情况     （一）刊行东谈主及子公司的正当合规情况     申报期内，刊行东谈主及主要子公司不存在与坐褥经营关连的紧要犯法非法行 为，亦不存在因坐褥经营方面紧要犯法非法行为而受到行政处罚的情况。     （二）刊行东谈主董事、监事、高档经管东谈主员、控股股东、践诺限定东谈主的正当合 规情况     申报期内，刊行东谈主过甚董监高、控股股东和践诺限定东谈主不存在受到证券监 管部门和证券交游所作出监管措施的情形。2020 年，刊行东谈主过甚董监高、控股 股东和践诺限定东谈主受到的证券监管部门和证券交游所作出的监管措施如下： 序                                                       监管措施/      发生时刻       触及事由    关连主体         处罚时刻      监管部门 号                                                       顺次刑事包袱         月               理刘国宏         月        买卖股票   明海       2020 年 12 月   经管委员会安                                                         培训措施                                                 徽监管局     针对刊行东谈主时任副总经理刘国宏短线交游事项（触及上述表格第 1 项监管 措施），刊行东谈主已对刘国宏进行了批评造就，要求其进一步负责学习关连法律 法则和范例性文献，并要求其今后对交游行为进行严格经管，吸取训导、提高 警惕，根绝此类情况再次发生。     针对刊行东谈主时任监事解明海窗口期非法买卖股票事项（触及上述表格第 2 项监管措施/顺次刑事包袱），刊行东谈主已对解明海进行了批评造就，要求其进一步认 真学习关连法律法则和范例性文献，并要求其今后对交游行为进行严格经管， 吸取训导、提高警惕，根绝此类情况再次发生。解明海收到上述决定后高度重 视，深远反想关连问题，并于 2021 年 3 月 4 日至 5 日参加了上海证券交游所第 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   要而言之，刊行东谈主已经针对上述监管措施所涉事项采取有用整改措施。报 告期内，刊行东谈主过甚董事、监事、高档经管东谈主员、控股股东、践诺限定东谈主不存 在被证监会行政处罚或采取监管措施，或被证券交游所公开训斥的情况，亦不 存在因涉嫌违警正在被司法机关立案侦察或者涉嫌犯法非法正在被证监会立案 访谒的情况。      二、刊行东谈主申报期内资金占用和非法担保情况   申报期内，公司不存在资金被控股股东、践诺限定东谈主过甚限定的其他企业 以借债、代偿债务、代垫款或者其他花样占用的情况，也不存在为控股股东、 践诺限定东谈主过甚限定的其他企业提供担保的情况。      三、同行竞争情况  （一）控股股东、践诺限定东谈主过甚限定的其他企业与公司不存在同行竞争的 情况   甩抄本召募说明书签署日，刊行东谈主控股股东、践诺限定东谈主为孙志勇、许帮 顺。孙志勇除持有本公司股权外，还持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波磐磬创 业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙企业 （有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资经管合伙企业（有 限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺除持有本公司股权外，还持有安徽谨兴 额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利 建信投资经管合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额，上述企业均与刊行 东谈主不存在业务上的关连性和同质性。除上述外，孙志勇与许帮顺不持有其他经 营性资产或对外投资。因此，本公司践诺限定东谈主过甚限定的企业与本公司不存 在同行竞争。  （二）控股股东、践诺限定东谈主对于幸免同行竞争的承诺   公司控股股东、践诺限定东谈主孙志勇、许帮顺已对同行竞争事项作出承诺：  “一、除公司外，本东谈主、本东谈主的夫人、父母、子女过甚他关系密切的家庭成 员，未平直或障碍从事与公司沟通或相同的业务；本东谈主限定的其他企业未平直 或障碍从事与公司沟通或相同的业务； 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      二、本东谈主、本东谈主的夫人、父母、子女过甚他关系密切的家庭成员未对任何 与公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行限定。本东谈主不再对任何与公司 从事沟通或周边业务的其他企业进行投资或进行限定。本东谈主将延续促使本东谈主的 夫人、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本东谈主限定的其他企业/经营实 体在改日抵抗直或障碍从事、参与或进行与公司的坐褥、经营相竞争的任何活 动；      三、本东谈主将不利用对公司的限定关系进行毁伤公司及公司其他股东利益的 经营行为；      四、本东谈主如因不履行或不适合履行上述承诺而得到的经渔利润归公司所 有。本东谈主如因不履行或不适合履行上述承诺而给公司过甚关连股东变成损失 的，应给以补偿。      五、本东谈主承诺络续履行志邦家居股份有限公司首发上市出具的《幸免同行 竞争的承诺函》所作出的声明、承诺和保证。      若违反上述承诺，则本东谈主及本东谈主限定的其他企业从事同行竞争所得到的收 益全部归志邦家居通盘，并补偿由此给志邦家居变成的一切经济损失，同期， 本东谈主及本东谈主限定的其他企业罢休此类同行竞争。      本承诺自出具之日起见效，直至本东谈主不再为公司控股股东、践诺限定东谈主或 公司收场上市时为止。本东谈主保证本承诺确凿、有用，并气象承担由于承诺空幻 给公司过甚他利益关连者变成的关连损失。”      公司上市以来未发生新的同行竞争，不存在违反同行竞争承诺的情况。      四、关联方和关联关系      根据《公司法》《企业管帐准则第 36 号—关联方线路》《上市公司信息披 露经管办法》和《上海证券交游所股票上市功令》等关连法则的规则，公司关 联方及关联关系如下： 序号    关联方称号    持股比例（%）                 关联关系 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      公司的子公司、主要参股公司基本情况详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “二、刊行东谈主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行 东谈主重要权益投资情况”及“（三）刊行东谈主主要参股公司情况”。 序号        关联方姓名/称号                    关联关系                                公司控股股东、践诺限定东谈主孙志勇持股                                公司控股股东、践诺限定东谈主许帮顺持股                                公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公                                司持有 1.46%的股份      申报期内，公司董事、监事和高档经管东谈主员及关系密切的家庭成员，以及 平直或者障碍限定的、或者担任董事（不含同为两边的颓唐董事）、高档经管 东谈主员的，除上市公司、控股子公司及限定的其他主体之外的法东谈主，都属于公司 的关联方。      五、关联交游      （一）紧要关联交游的判断模范及依据      公司判断是否组成紧要关联交游参照《上海证券交游所股票上市功令》及 《志邦家居股份有限公司关联交游经管轨制》的关连规则，将与关联东谈主发生的 交游（受赠现款资产、单纯减免公司义务的债务除）金额在 3，000 万元以上， 且占公司最近一期经审计净资产王人备值 5%以上的，或为关联方提供担保等应当 提交股东大会审议的关联交游界定为紧要关联交游，不适应紧要关联交游认定 模范的为一般关联交游。      （二）紧要关联交游      申报期内，公司与关联方不存在紧要关联交游。      （三）一般关联交游      申报期内，公司与关联方之间发生的关联交游简要汇总如下：                                              单元：万元 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                  名堂               2023 年度             2022 年度                 2021 年度 一、往往性关联交游 （一）采购商品、给与劳务                          6，710.29           9，239.86               10，491.01 （二）销售商品、提供劳务                          2，426.48           1，449.07                1，923.59 （三）关联租出                                     0.85                6.50                 6.50 （四）支付要害经管东谈主员薪金                           820.25                713.19              714.81 二、偶发性关联交游 （一）关联方资金拆入                                     -         1，000.00                        - （二）关联方资金拆出                                     -         1，000.00                        -      （1）采购商品、给与劳务的关联交游                                                                                单元：万元                关联方             关联交游内容         2023 年度          2022 年度         2021 年度 浙江喜尔康智能家居股份有限公司 智能马桶等采购                             796.76         409.84         194.14 安徽林志产品有限公司                     产品产品等采购             3，753.27       1，397.08               - 六安东霖                           刨花板等采购              2，160.26       7，432.95      10，296.87                          悉数                        6，710.29       9，239.86      10，491.01      （2）出售商品、提供劳务的关联交游                                                                                单元：万元              关联方              关联交游内容        2023 年度           2022 年度          2021 年度 IJF Australia Pty Ltd.        厨柜商品等销售         2，426.48           1，449.07        1，923.59                          悉数                   2，426.48           1，449.07        1，923.59      （3）关联租出                                                                                单元：万元              关联方              租出资产种类         2023 年度          2022 年度          2021 年度 孙志勇、许帮顺                        租出房屋                      -             6.17          6.17 安徽谨志企业经管有限公司                   租出房屋                   0.42             0.22          0.22 安徽谨兴企业经管有限公司                   租出房屋                   0.42             0.11          0.11                          悉数                           0.85             6.50          6.50      （4）要害经管东谈主员薪金情况      申报期内，公司要害经管东谈主员薪金情况如下： 志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                                                                                     单元：万元           期 间                    2023 年度                2022 年度                    2021 年度   要害经管东谈主员薪金                                 820.25                 713.19                 714.81    （1）关联方资金拆借    ①资金拆入                                                                                     单元：万元  期间             关联方            期初金额               本期拆入             本期反璧              期末金额    ②资金拆出                                                                                     单元：万元   期间             关联方           期初金额               本期拆出             本期收回              期末金额                 Australia                          注   注：公司拆借给 IJF Australia Pty Ltd.过甚反璧的均为澳元，系申报期内反璧，非新增    （四）关联方应收粗莽款项余额                                                                                     单元：万元  名堂称号                    关联方                    2023.12.31        2022.12.31        2021.12.31 应收账款              IJF Australia Pty Ltd.             157.87            496.92            466.48 预支款项                    六安东霖                          19.78                    -                 - 其他非流动资                   IJF Australia Pty Ltd.                     -                 -          72.50 产                                                                                     单元：万元  名堂称号                    关联方                    2023.12.31        2022.12.31        2021.12.31                 六安东霖                                  21.08            378.23            686.68 粗莽账款            安徽林志产品有限公司                           576.84            280.16                    -                 浙江喜尔康智能家居股                 份有限公司 合同欠债            IJF Australia Pty Ltd.                12.37                    -                 - 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书         浙江喜尔康智能家居股 其他粗莽款                            2.00    2.00    2.00         份有限公司   （五）关联交游履行的程序及颓唐董事的相关意见   公司按照《公司轨则》《关联交游经管轨制》及《上海证券交游所股票上 市功令》等规则，履行了相应的关联交游决策程序，颓唐董事发表了开心的独 立意见；关联交游战胜了自愿、有偿的原则，交游价钱依据市场条件平正、合 理细目，不存在毁伤公司和全体股东利益的行为，且不影响公司的颓唐性。   （六）范例和减少关联交游的措施   公司在日常关联交游中严格罢职《公司轨则》《关联交游经管轨制》等相 关轨制的要求，履行了必要的决策程序。公司将进一步范例运作，幸免或减少 关联交游。对于无法幸免的关联交游，公司将恪守平正、公正、公开以及等价 有偿的交易原则，不毁伤全体股东尽头是中小股东的正当权益。   公司践诺限定东谈主孙志勇、许帮顺出具了《对于减少及范例关联交游的承诺 函》，承诺如下：   “截止本承诺函出具日，本东谈主与公司主要客户、供应商不存在关联关系， 对于公司正常经营范围内或存在其他合理原因无法幸免的关联交游，本东谈主及本 东谈主限定的企业与公司将根据平正、公允、等价有偿等原则，照章签署正当有用 的公约文献，并将按摄影关法律、法则和范例性文献、《公司轨则》及公司其 他里面规章轨制之规则，履行关联交游审批决策程序，并保证该等关联交游均 将基于交游公允的原则订价及开展。本东谈主将： 作等方面给予承诺东谈主及所限定的企业优于市场第三方的权利； 易的优先权利； 何情况下，不要求上市公司非法向承诺东谈主及所限定的企业提供任何格式的担 保； 交游，如确需与上市公司过甚限定的企业发生不可幸免的关联交游，保证： 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   （1）督促上市公司按照《公司法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等 相关法律、法则、范例性文献和上市公司轨则的规则，履行关联交游的决策程 序，承诺东谈主将严格按照该等规则履行关联股东的隐敝表决义务；   （2）恪守对等互利、敦朴信用、等价有偿、公开合理的交游原则，以市场 公允价钱与上市公司进行交游，不利用该等交游从事任何毁伤上市公司利益的 行为；   （3）根据《公司法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等相关法律、法 规、范例性文献和上市公司轨则的规则，督促上市公司照章履行信息线路义务 和办理相关报批程序。 包袱。 交游谋取利益的承诺》所作出的声明、承诺和保证。   本承诺自出具之日起见效，直至本东谈主不再为公司控股股东、践诺限定东谈主或 公司收场上市时为止。本东谈主保证本承诺确凿、有用，并气象承担由于承诺空幻 给公司过甚他利益关连者变成的关连损失。” 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                 第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金运用概况      （一）召募资金投资规划      公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额不杰出 67，000.00 万元 （含 67，000.00 万元），扣除刊行用度后，拟投资于以下名堂：                                                    单元：万元 序号             名堂称号               总投资额          召募资金进入金额              悉数                    87，645.17        67，000.00      若本次刊行践诺召募资金净额少于上述名堂拟进入召募资金金额，公司将 根据践诺召募资金净额，按照名堂的绘声绘色等情况，颐养并最终决定召募资 金的具体投资名堂、优先轨则及各名堂的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资花样措置。      在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资名堂实施程度的践诺情 况以自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关连法则规则的程序给以置 换。      （二）本次召募资金投资名堂与刊行东谈主现存主要业务、中枢时刻之间关系      公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制产品产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，主要产品品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨 用电器、成品家居等举座家居产品。      公司本次召募资金投资名堂紧密围绕公司主营业务，清远智能坐褥基地 （一二期）开采名堂拟通过在广东开采坐褥基地，充分利用公司在定制产品行 业较高的品牌驰名度、强劲的营销麇集开采才略和丰富的定制化产品坐褥经 验，完善公司世界性计策布局，优化产业供应链，加速已毕业务蔓延；数字化 升级名堂以现存家居云工业互联网为基础，对营销云、客服云、制造云、供应 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 链云、产品云、遐想云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商管 理、供应链经管、客户经管、产品经管等信息限定才略，构建详尽化、一体化 的家居云工业互联网；补充流动资金名堂将增强公司的资金实力，为公司主营 业务提供所需的流动资金，保证公司主营业务的延续发展，优化公司财务结 构，提高公司的竞争力。    二、本次召募资金投资名堂的具体情况   （一）清远智能坐褥基地（一二期）开采名堂   本名堂总投资 60，984.80 万元，拟使用召募资金 41，616.88 万元，拟开采智 能工场、购置先进坐褥设备，新建厨柜、衣柜及配套坐褥线。名堂实施地点位 于清远市广州（清远）产业迁徙工业园，实檀越体为公司全资子公司清远志邦 家居有限公司。   （1）打造智能坐褥基地，提高柔性坐褥才略   连年来，国度加速推动新一代信息时刻与制造时刻交融发展，把智能制造 行为两化深度交融的主攻宗旨，饱读吹传统制造业企业开采智能工场、推广柔性 化定制、优化供应链经管。定制家居企业基于产品个性化的特色和坐褥限制化 的需求，对工场在数字和智能时刻赋能、柔性化定制与限制化坐褥交融等方面 的水平要求较高。   公司将在本名堂中引进行业最初的坐褥设备，打造高模范的厨、衣柜智能 柔性化坐褥线，已毕在坐褥、包装和运输等枢纽的智能化、自动化运行。通过 本名堂的实施，公司将进一步普及智能制造水平，提高柔性化和限制化坐褥能 力，增强公司中枢竞争力。   （2）开采广东坐褥基地，加速南边市场布局   跟着公司营业收入限制的蔓延，世界重心区域的产能布局例必成为公司的 计策要点。广东省行为我国度居行业限制和影响力最大的区域之一，凭借多年 积蓄的制造业基础和产业集群上风，家居行业得以快速发展。据统计，2015 年 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 至 2022 年，广东省家居行业销售产值由 1，162.73 亿元增长至 2，121.97 亿元，年 复合增长率高达 8.97%。咫尺，公司在南边市场的销售依赖于现存华东坐褥基 地的坐褥供应和服务，一定程度上限制了公司南边市场业务的快速增长。   通过本名堂的实施，公司将打造高模范的广东坐褥基地，故意于公司“南 下计策”的鼓励，加速鼓励南边市场布局，基地放射半径可覆盖广东省、广西 省、湖南省、江西省、海南省和福建省等南边地区，能有用喜跃南边市场的交 付需求，提高南边市场的响应速率，普及公司产品在南边市场的市场占有率， 并为公司国外业务的扩展奠定基础。   （3）优化坐褥供应链条，夯实产品成本上风   凭借多年的产业发展积淀，广东省已成为世界度具行业最主要的产品生 产、流通、出口基地及产业链汇聚地之一，包括欧派家居、索菲亚在内的上市 公司主要坐褥基地均布局在广东地区。   通过本名堂的实施，公司借助南边家居市场的产业集群上风，故意于公司 造谣举座经营成本，提高产品详尽竞争力。一方面，公司不错扩展和加强与南 方供应商的合作关系，优化供应链布局，加强高下贱资源整合，并利用限制化 采购上风造谣原材料成本，打造具有成本上风的供应链体系；另一方面，物流 行为集成供应链的主要成本之一，清远坐褥基地的开采将镌汰物流半径，不仅 故意于提高产品委派速率，还有助于造谣原材料和成品的运输成本，减少产品 杂乱率，进而提高公司的中枢竞争力。   （1）家居产业集群上风为名堂运营提供了精采的产业环境   精采的产业集群平时具备政策饱读吹、客户集群、供应链集群、东谈主才集群、 物流集群等特征，故意于产业及企业的稳定健康发展。本名堂开采地点位于广 东省，广东省在世界度居行业具备较为精采的产业集群上风。在产业政策方 面，广东省陆续颁布了《广东省制造业高质地发展“十四五”遐想》《广东省 家居行业企业数字化转型指引》等文献，指出广东将共建生态化高质地的泛家 居数字化产业集群，为广东省定制家居行业的发展营造了精采的政策环境。在 客户和供应链集群方面，得益于较大的东谈主口基数及精采的住户消费才略，广东 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 省家居行业市场限制位居世界前方，且多年的产业发展积淀聚集了多半的产业 链高下贱企业及从业东谈主员。在物流集群方面，广东省地处珠三角和大湾区，交 通方便，物流发达，故意于公司限定运输成本，提高运输时效。综上，本名堂 开采所在地具备精采的产业基础，故意于名堂的开采及运营。   （2）丰富的行业经验和东谈主才队伍系名堂实施的重要保障   以遐想为中枢竞争力，已经是行业的共鸣。消费者对定制家居的遐想需求 主要体当今功能千般化、气派私有化和智能化遐想上。公司十分疼爱遐想，总 部遐想中心围绕内容输出及东谈主才培养方面重心发力，统筹对遐想师团队进行东谈主 才梯队和遐想培训体系开采，开发更多遐想才略普及课程，加强对整家遐想东谈主 才的储备，输送到营销和末端，欺压普及遐想师遐想才略，并完善平台运营机 制和制定平台奖励机制。公司相持原创遐想和时刻翻新，设有颓唐的研发平 台，领有一批高教训、经验丰富的研发东谈主员，在科研立项、恶果回荡等方面建 立了完善的产品遐想和研发经管体系，同期与中国科学时刻大学、安徽理工大 学、南京林业大学等高校建立了产学研合作关系。公司先后得到“最好橱柜时 尚遐想奖”等荣誉，是举座厨柜行业《家用厨房设备》GB/T18884-2015 国度标 准草拟单元之一。   智能制造方面，公司专注于全屋定制家居的研发、坐褥与销售，领有国内 多个坐褥基地。基于定制化需求的脾气，公司引进德国粗犷柔性坐褥线，并持 续加多对制造信息化开采的进入，导入精益坐褥经管方法，将自动化坐褥系统 与大限制敏捷制造时刻恶果相结合，进行模块化拆分，模范件限制化坐褥，非 标件柔性化制造，形成高效柔性的坐褥体系，产品制造过程自动化、信息化、 精益化三管王人下，保证高品性产品。同期，公司延续进行信息数字化改造，以 数据为缓助，以客户订单为输入，构建坐褥规划系统、坐褥执行系统、仓储管 理系统及客户关系经管等数字化坐褥系统，最大化协联合应用资源，以已毕效 益最大化。综上，丰富的行业经验和东谈主才队伍系本名堂凯旋实施的重要保障。   （3）精采的营销麇集和品牌形象为名堂实施提供强有劲的缓助   自成立以来，公司延续深耕于家居市场。经过多年的发展，公司已在世界 形成从面到点、从上至下的结构化整合营销传播矩阵，构建新媒体、经销、整 装、大批等千般化的销售渠谈。新媒体营销方面，公司以时刻驱动营销，与移 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作，建立数字化营销体系，打造自媒体 传播矩阵，以多种格式全域引流，增强客户黏性；经销方面，公司通过全渠 谈、多品类的计策，布局多档次市场，通过容身华东区域、布局世界市场，拥 有强劲的零卖营销麇集，甩手 2023 年 12 月 31 日，公司领有各品类经销商共 过与世界性、区域性头部治装企业合作的花样拓展治装渠谈，一方面顺应消费 者对家装一站式措置决策的需求，另一方面也不错普及企业前端获客才略；大 宗方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供销售、遐想、生 产、委派、售后等举座服务，并延续构建了布渠谈、强委派、遐想最初、控风 险的四大发展宗旨。       凭借超卓的品性和口碑，公司得到中国着名商标、中国红星遐想奖、安徽 省企业时刻中心、安徽省工业遐想中心、安徽省博士后科研就业站、安徽省智 能工场、安徽省信息化与工业化交融示范企业等多项荣誉。综上，公司精采的 营销麇集和品牌形象能够为本名堂的实施提供强有劲的缓助。       本名堂总投资金额为 60，984.80 万元，本次拟使用召募资金进入 41，616.88 万元，具体情况如下：                                                                        单元：万元 序号      名堂组成       投资金额         比例       使用召募资金金额              是否属于白叟道进入        悉数          60，984.80   100.00%            41，616.88            -       本名堂开采期为 36 个月，具体程度安排如下：                            T+1 年              T+2 年            T+3 年  名堂         实施身手                                                           ……                          H1       H2         H1   H2          H1   H2  一期    工程遐想报批报建 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      施工开采      设备购置安装      东谈主员招聘      投产      工程遐想报批报建      施工开采 二期   设备购置安装      东谈主员招聘      投产   本名堂由公司全资子公司清远志邦家居有限公司实施，开采地点为清远市 广州（清远）产业迁徙工业园。   假定宏不雅经济环境、行业市场情况及公司经营情况莫得发生紧要不利变 化。本名堂效益预测的假定条件及主要计较过程如下：   （1）营业收入预测   本名堂收入系根据拟坐褥的厨柜和衣柜产品对下贱行业客户的斟酌销售单 价及斟酌销售量计较得出。销售单价系公司参考同类产品历史价钱进行估算， 销售数目系根据公司产能遐想和名堂建成后产能爬坡情况进行估算。   （2）成本用度预测   本名堂总成本用度包括平直材料、东谈主工用度、折旧摊销、其他制造用度等 营业成本以及销售用度、经管用度及研发用度等期间用度。其中，平直材料、 东谈主工用度、其他制造用度根据公司同类产品历史数据结合市场价钱进行估算； 历久资产中，地皮使用权按照 50 年摊销，房屋建筑物按照 20 年平均折旧，设 备按照 8 年平均折旧；销售用度、经管用度及研发用度比例参考公司历史财务 报表并结合本名堂预期情况进行估算。   （3）税金预测   本名堂升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 的余额计较；本名堂销售税金及附加包括城乡爱戴开采税和造就费附加，城乡 爱戴开采税和造就费附加悉数按升值税额的 12%计较；本名堂的企业所得税税 率为 25%。    经估算，本次召募资金投资名堂具有精采的经济效益，名堂完全达产后预 计毛利率为 37.90%，里面收益率为 21.39%（所得税后），静态回收期为 6.12 年（所得税后，含开采期）。    本名堂用地位于广东省清远市，公司已取得相应地皮的不动产权文凭。    本名堂已取得经广州（清远）产业迁徙工业园经管委员会的备案的《广东 省企业投资名堂备案证》（2307-441800-04-01-111701）。    本名堂一期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清环广清审 〔2022〕40 号），本名堂二期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清 环广清审〔2023〕24 号）。    本名堂已取得经清远市发展和更动局审批的节能审查意见（清能许可 〔2023〕33 号）。    （二）数字化升级名堂    本名堂总投资 9，660.37 万元，拟使用召募资金 8，383.12 万元，拟以公司现 有家居云工业互联网为基础，依对营销云、客服云、制造云、供应链云、产品 云、遐想云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商经管、供应链管 理、客户经管、产品经管等信息限定才略，构建详尽化、一体化的家居云工业 互联网。名堂实施地点位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号公司本部，实 檀越体为志邦家居股份有限公司。    （1）响应数字化转型升级趋势，普及公司中枢竞争力    跟着“工业 4.0”的延续鼓励以及信息时刻与制造时刻的加速发展，国度提 出要加速推动新一代信息时刻与制造时刻交融发展，把智能制造行为两化深度 交融的主攻宗旨，着力发展智能装备和智能产品，鼓励坐褥过程智能化，培育 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 新式坐褥花样，全面普及企业研发、坐褥、经管和服务的智能化水平，引发了 新一轮数字化升级开采波浪，促进了定制家居行业向智能化进行升级转变。   公司积极响应行业发展趋势，加速鼓励数字化进程。通过本名堂的实施， 公司借助经验、市场、翻新等上风，围绕志邦家居云工业互联网平台对“营 销、客服、制造、供应链、数据中台、产品、遐想”等云平台进行数字化升 级，进一步完善公司信息化功能模块，提高公司研发遐想、采购、坐褥、营 销、服务等全历程智能运营才略，进而普及公司中枢竞争力，适应行业发展趋 势和公司计策。   （2）普及数智运营才略，缓助公司业务限制蔓延   定制家居需要喜跃客户定制化、纯真组合、统筹配置等需求，兼具研发、 遐想、坐褥、销售、服务等多重属性，领有产业链条较长、数字化经管要求较 高等特色。连年来公司欺压加大世界市场和国外市场拓展力度，业务向限制 化、全球化宗旨发展，信息数据处理程度更加复杂，对经销商、供应商、客 户、里面经管需求升级，对跨区域、跨部门、跨规模信息协同要求提高。因 此，公司亟需升级信息化系统平台，提高海量数据信息的征集、处理、分析效 率，喜跃业务蔓延带来的信息化处理需求。   通过本名堂的实施，公司将围绕东谈主工智能、数据资产经管、功令计较等技 术，对现存营销云平台、客服云平台、制造云平台、供应链云平台、产品云平 台、遐想云平台、数据中台进行全面优化升级和完善，喜跃公司在遐想、供应 链、坐褥、销售、售后端的数字化、实时化、透明化经管需求。本名堂建成 后，公司数字化经管水平将得到进一步普及，喜跃公司经营决策、经管普及、 历程优化、服务改进等方面的数字化经管需求，为公司业务限制的进一步蔓延 提供有用缓助。   （3）促进数据分享协同，普及公司举座运营效率   定制家居业务的数据流通闭环包括“用户需求获取—上门量尺（尺寸预 定）——遐想图库—初期遐想—用户编造体验—上门复尺（尺寸阐述）—完成 遐想—订单阐述—坐褥数据生成—原辅材料库存检索（采购）—产品坐褥—质 量检测—包装入库—产品发货—配送安装—售后服务—信息反馈—改进遐想— 加入遐想图库—麇集用户新需求”等多个枢纽，触及工场、门店、消费者、供 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 应商、物流商等多个主体。定制家居业务触及多个枢纽和部门之间的数据流 动，数据整合与分享需要建立稳定、可靠的时刻架构，以缓助定制家居业务的 各项功能和需求。   通过本名堂的实施，公司对家居云工业互联网平台进行升级优化，利用工 业互联网、云计较、东谈主工智能等时刻，将营销、供应链、遐想、产品、客服、 产品、数据中台与数据治理等业务端需求进行交融，促进数据互联互通。本项 目有助于公司加速信拒接流效率，深度挖掘客户、供应商潜在需求与价值，通 过优化资源配置和纯真调用数据，提高高下贱合作粘度，促进公司数据分享协 同，普及公司举座运营效率。   （1）公司领有较为完善的数字化经管轨制   公司高度疼爱信息化开采，咫尺已经建立了一系列科学的、执行力度大的 经管轨则和轨制，保障了企业信息化系统的稳定性、有用性、安全性、可靠 性，为业务经营行为提供安全可延续的运行环境。公司为了幸免出现数据资产 表示，变成公司损失，公司针对集团公司过甚分子公司所触及到 IT 关连的业务 系统以及末端等范围，制定了信息安全经管轨制，加强末端、麇集和数据中心 等安全贯注措施；在信息安全经管轨制方面，公司建立了全面的东谈主员信息安 全、信息安全事件经管、机房麇集末端与系统安全经管等机制；在信息化职能 经管方面，公司针对数字化平台经管设立历程与名堂中心、营销信息中心、产 供信息中心、数据运营中心、遐想软件部，喜跃公司在名堂、营销、坐褥、供 应链、运营、遐想等方面的信息化经管需求。综上，公司已针对数字化的经管 和运用，建立了较为完善的经管体系和里面限定轨制，为名堂的凯旋实施提供 了有用的轨制保证。   （2）公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验   经过多年的信息化进入和开发，公司已建立了一套完好且易于扩充的信息 时刻框架体系，通过模块化遐想，公司时刻框架体系可适合软硬件环境变化和 升级需要。在销售端，延续鼓励公司私域流量、城市运营 U+平台的深化应用， 通过营销 BI 交易智能分析平台，细察市场环境，让营销更加精确高效；在中后 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 台，通过导入供应商经管系统，优化公司的采购经管体系，普及采购效率；通 过物流系统，已毕公司运输业务历程的可视化监控，并借助运输经管系统推广 干仓配业务模式，匡助公司造谣运输成本；通过坐褥 3S 系统在订单交期、自动 组批、自动优化、自动排产、自动报工等应勤劳能，已毕订单高效自轮回处 理，减少东谈主为干涉，通过 AI 算法和时刻升级，普及材料利用率；通过制造执行 系统与产线 CPS、仓库分拣限定系统等系统集成，已毕系统与设备间互联互 通，打造志邦家居智能化 4.0 工场，欺压普及坐褥委派才略和坐褥端的东谈主均效 能。综上，公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验，能够为本名堂的 开采提供时刻保障。      （3）公司领有经验丰富的东谈主才团队      公司在定制家居行业深耕多年，在东谈主才储备方面形成了较大上风，能够有 力保障本名堂的凯旋完成。在东谈主才队伍开采方面，公司组建了一支熟练掌持信 息时刻、熟悉公司业务、了解产品需求的时刻团队。在东谈主才培养方面，公司技 术部门建立了一整套完善的东谈主才引进、培养、激励等轨制，以保证时刻翻新东谈主 才的上风。在产学研方面，公司积极与高校、科研机构伸开东谈主才交流合作，目 前公司已与中国科学时刻大学等单元合作成立了“先进制造联合实验室实验基 地”，交融两边时刻上风，为时刻东谈主才交流提供了优质的平台，并与南京林业 大学等高校开展东谈主才交流合作。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互 联网示范企业等荣誉。综上，公司在东谈主才队伍、东谈主才培养、产学研等方面的长 期积蓄能够为时刻团队提供精采的成长环境，为本名堂的开采提供东谈主才缓助。      本名堂总投资金额为 9，660.37 万元，本次拟使用召募资金进入 8，383.12 万 元，具体情况如下：                                                            单元：万元 序号     名堂组成    投资金额        比例       使用召募资金金额           是否属于白叟道进入       悉数       9，660.37   100.00%           8，383.12       - 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书    本名堂开采期为 36 个月，营销云、客服云、制造云、供应链云、产品云、 遐想云等平台及数据中台在开采期内陆续升级上线。    名堂实檀越体为志邦家居股份有限公司，实施地点位于安徽省合肥市庐阳 工业区连水路 19 号公司本部。    本名堂的召募资金进入部分抵抗直产生经济效益，名堂建成后将有用提高 公司经销商经管、供应链经管、客户经管、产品经管等信息限定才略，优化信 息资源配置，普及信息流通效率。    本名堂用地位于安徽省合肥市，公司已取得名堂地皮使用权。    本名堂已取得经合肥庐阳经济开发区经管委员会备案的《庐阳经开区经管 委员会名堂备案表》（2307-340103-04-04-787816）。    本名堂不属于《开采名堂环境影响评价分类经管名录（2021 年版）》规则 的需要纳入环境影响评价经管的开采名堂，无需办理环境影响评价手续。    （三）补充流动资金    公司拟使用本次召募资金中的 17，000.00 万元补没收司流动资金，以喜跃 公司日常经营资金需要，进一步造谣运营成本、喜跃改日营运资金需求。    申报期内，公司的营业收入稳步增长，改日跟着公司召募资金投资名堂的 实施，公司业务限制将进一步快速增长，经营性流动资金需求日益加多。本次 刊行可转债的部分召募资金用于补充流动资金，有助于公司缓解流动资金压 力，为公司改日阶段的经营发展提供资金缓助，夯实可延续发展基础，故意于 促进坐褥经营的发展和效益普及，以巩固公司的市场面位、普及公司的详尽竞 争力。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   公司已根据中国证监会、上海证券交游所等监管机构对于上市公司范例运 作的关连规则，建立健全对于召募资金的各项公司治理轨制，并制定了《召募 资金经管轨制》，对召募资金的存储、使用、经管、监督等方面进行了明确规 定，本次刊行召募资金到位后，公司董事会将延续监督公司召募资金经管，以 保证资金合理范例使用，防卫资金使用风险，确保公司召募资金照章、合规使 用。   本次刊行可改变公司债券召募资金部分用于补充流动资金，适应《上市公 司证券刊行注册经管办法》《第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关规则的适用 意见——证券期货法律适宅心见第 18 号》对于召募资金运用的关连规则，决策 切实可行。   因此，本次刊行可转债召募资金用于补充流动资金具有可行性。      三、本次刊行对经营经管及财务景况的影响   （一）本次刊行对公司经营经管的影响   本次召募资金投资名堂紧密围绕公司主营业务，拟在广东开采坐褥基地， 完善公司世界性计策布局。名堂建成并达产后，公司延续普及举座定制家居产 品的限制化坐褥，优化产业供应链，加速已毕业务蔓延，同期通过数字化升级 进一步加强坐褥智能化和信息化开采，普及公司详尽竞争实力，为公司已毕可 延续发展、提高股东报恩提供更有劲的缓助。   （二）本次刊行对公司财务景况的影响   本次可转债刊行后，公司的总资产和总欠债限制将相应加多，能够增强公 司的资金实力，为公司的后续发展提供有劲保障。可转债转股前，公司使用募 集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东谈主陆续转股，公 司的资产欠债率将渐渐造谣，故意于优化公司的老本结构、普及公司的抗风险 才略。跟着募投名堂的投产，名堂效益将渐渐流露，盈利才略将进一步普及。   甩手 2023 年 12 月 31 日，公司净资产额为 328，822.70 万元，无粗莽债 券，本次召募资金金额不杰出 67，000.00 万元，本次刊行后累计债券余额为不 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 杰出 67，000.00 万元，占最近一期净资产的 20.38%，不杰出最近一期净资产的 别为 50，552.11 万元、53，671.95 万元和 59，506.60 万元，最近三个管帐年度实 现的平均可分配利润为 54，576.89 万元。本次向不特定对象刊行可转债按召募 资金 67，000.00 万元（含本数）计较，参考近期债券市场的刊行利率水平并经 合理估量，公司最近三个管帐年度平均可分配利润足以支付本次刊行可转债一 年的利息。    四、本次募投名堂不触及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业    根据《国务院对于进一步加强淘汰落伍产能就业的示知》（国发【2010】7 号）、《对于利用详尽模范照章依规推动落伍产能退出的领导意见》（工信部 联产业【2017】30 号）、《对于作念好 2018 年重心规模化解过剩产能就业的通 知》（发改运行【2018】554 号）、《对于作念好 2019 年重心规模化解过剩产能 就业的示知》（发改运行【2019】785 号）、《对于作念好 2020 年重心规模化解 过剩产能就业的示知》（发改运行【2020】901 号）等关连文献规则，国度淘 汰落伍和过剩产能行业主要为：真金不怕火铁、真金不怕火钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、 铜冶真金不怕火、铅冶真金不怕火、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄 电板（极板及拼装）、电力、煤炭等规模。根据《环境保护详尽名录（2021 年 版）》（环办详尽函[2021]495 号）的规则，公司现存产品未被列入“高混浊、 高环境风险”产品名录。    因此，公司本次召募资金投资名堂不触及产能过剩行业。 制类、淘汰类产业。 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书              第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金运用的基本情况   甩手召募说明书签署日，公司最近五年内不存在通过配股、增发、刊行可 改变公司债券等花样召募资金的情形，公司最近一次召募资金为 2017 年 6 月首 次公开刊行股票并上市。    二、上次召募资金金额、到位情况   经中国证券监督经管委员会“证监许可〔2017〕689 号文”核准，并经上 海证券交游所开心，公司于 2017 年 6 月向社会公开刊行东谈主民币普通股（A 股） 元，根据相关规则扣除刊行用度东谈主民币 9，480.00 万元后，践诺召募资金金额为 东谈主民币 84，400.00 万元。该召募资金已于 2017 年 6 月到位。大华管帐师事务所 （出奇普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了 “大华验字 [2017]000442 号”《验资申报》。甩手 2021 年末，上次召募资金投资名堂已结 项，专户已刊出。    三、管帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证申报的论断性 意见   根据中国证券监督经管委员会《监管功令适用指引——刊行类第 7 号》的 相关规则：“上次召募资金使用情况申报对上次召募资金到账时刻距今未满五 个管帐年度的历次召募资金践诺使用情况进行说明，一般以年度末行为申报出 具基准日，如截止最近一期末召募资金使用发生践诺性变化，刊行东谈主也可提供 截止最近一期末经鉴证的前募申报”。   公司自 2017 年 6 月初度公开刊行股票并上市后，最近五个管帐年度不存在 通过配股、增发、刊行可改变公司债券等花样召募资金的情形，公司上次召募 资金到账至今已杰出五个管帐年度。因此，公司本次向不特定对象刊行可改变 公司债券无需编制上次召募资金使用情况申报，亦无需遴聘管帐师事务所对前 次召募资金使用情况出具鉴证申报。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                 第九节 声明        刊行东谈主及全体董事、监事、高档经管东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档经管东谈主员承诺本召募说明书内容确凿、准 确、完好，不存在诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律包袱。   全体董事签名：    孙志勇           许帮顺                     孙玲玲    石   磊         夏大庆                     纵   飞    张京跃           鲁昌华                     王文兵   全体监事签名：    李玉贵           蒯正刚                     耿雪峰   其他高档经管东谈主员签名：    孙   娟         刘     柱                 吴俊涛    王国金                                    志邦家居股份有限公司                                          年   月   日 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书              刊行东谈主控股股东、践诺限定东谈主声明   本东谈主承诺本召募说明书内容确凿、准确、完好，不存在诞妄纪录、误导性 述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律包袱。   控股股东、践诺限定东谈主（签名）： ______________                               孙志勇                         ______________                               许帮顺                                          志邦家居股份有限公司                                              年   月   日 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书              保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对志邦家居股份有限公司召募说明书进行了核查，阐述本召募说 明书的内容确凿、准确、完好，不存在诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏，并 承担相应的法律包袱。   法定代表东谈主（签名）：   ______________                   沈和付   保荐代表东谈主（签名）：   ______________     ______________                   谢天宇                朱培风   名堂协办东谈主（签名）：   _____________                   黄奇树                                     国元证券股份有限公司                                              年     月   日 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书              保荐东谈主（董事长、总裁）声明   本东谈主已负责阅读志邦家居股份有限公司召募说明书的全部内容，阐述召募 说明书的内容确凿、准确、完好，不存在诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并承担相应的法律包袱。   董事长（签名）：     ____________                   沈和付   总   裁（签名）：   ____________                   胡   伟                                            国元证券股份有限公司                                                  年   月   日 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                    刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现诞妄纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并承担相应的。   承办讼师： ____________   ____________              卢贤榕          梁 爽   讼师事务所负责东谈主：        ______________                         卢贤榕                                             安徽天禾讼师事务所                                                  年   月   日 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                  管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的 审计申报等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在召募说明书中 援用的审计申报等文献的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出 现诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。   署名注册管帐师： ____________      ____________                 吴 琳               王海涛   管帐师事务所负责东谈主：      ______________                        梁 春                                  大华管帐师事务所（出奇普通合伙）                                                年   月 日 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                   资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本 机构出具的资信评级申报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在 召募说明书中援用的资信评级申报的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上 述内容而出现诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。   署名评级东谈主员： _______________       _______________   _______________               孙抒（已下野）                邱校友              陈光远              _______________                   梁子秋   评级机构负责东谈主： _______________                     岳志岗                                     中诚信国际信用评级有限包袱公司                                                       年   月    日 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书              对于署名资信评级东谈主员下野的说明   中诚信国际信用评级有限包袱公司（以下简称“本公司”）行为志邦家居 股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司债券的资信评级机构，出具了信用 评级申报（【文号】），其中署名评级东谈主员孙抒已从本公司下野，因此无法在 本公司出具的《资信评级机构声明》中署名。   特此说明。   评级机构负责东谈主： _______________                   岳志岗                                   中诚信国际信用评级有限包袱公司                                                年   月   日 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书         董事会对于本次刊行的关连声明及承诺   一、对于改日十二个月内其他股权融资规划的声明   对于除本次向不特定对象刊行可改变公司债券外改日十二个月内的其他再 融资规划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可改变公司 债券决策被公司股东大会审议通过之日起，公司改日十二个月将根据业务发展 情况细目是否实施其他再融资规划”。   二、本次刊行摊薄即期报恩的填补措施及承诺   （一）公司对于填补被摊薄即期报恩的措施   为有用防卫即期报恩被摊薄的风险，公司将采取措施，以加速公司主营业 务发展，提高公司盈利才略，强化投资者报恩机制等措施，普及资产质地，实 现可延续发展，以填补股东报恩。具体措施如下：   为保障公司范例、有用使用召募资金，本次可转债召募资金到位后，公司 将严格按照《上市公司证券刊行注册经管办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司召募资金经管和使用的监管要求》《上海证券交游所股票上市功令》 等法则的要求，对召募资金进行专项存储、保证召募资金合理范例使用、积极 配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的查抄和监督、合理防卫召募资金使 用风险。   公司董事会已对本次刊行召募资金投资名堂的可行性进行了充分论证，募 投名堂适应国度产业政策、行业发展趋势及公司改日举座计策发展宗旨，具有 较好的市场出息。通过本次刊行召募资金投资名堂的实施，故意于贯彻落实国 家及产业发展计策，故意于巩固公司在市场规模的详尽竞争实力，优化老本结 构，普及行业地位，从而提高公司经济效益。   根据中国证券监督经管委员会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 项的示知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》等规则，公司制 定和完善了《公司轨则》中相关利润分配的关连条目，明确了公司利润分配尤 其是现款分成的具体条件、比例和分配格式等，完善了公司利润分配的决策程 序和机制以及利润分配政策的颐养原则，强化了中小投资者权益保障机制。公 司已制定《改日三年（2023 年-2025 年）股东分成报恩遐想》，贯注对投资者 利益的保护并给予投资者稳定报恩。本次可转债刊行后，公司将依据关连法律 法则规则，严格执行《公司轨则》并落已毕金分成的关连轨制，保障投资者的 利益。   公司将严格恪守《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法则及范例性文献要求，欺压完善公司治理结 构，确保股东能充分诈欺权利，确保董事会能够按照法律、法则和公司轨则的 规则诈欺权利、作念出科学、赶紧和严慎的决策；确保颓唐董事能够负责履行职 责，切实爱戴公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够独 立有用地诈欺对董事、经理和其他高档经管东谈主员及公司财务的监督权和查抄 权，为公司发展提供轨制保障。   跟着定制家居的浸透率加大，消费者对于举座空间措置决策和服务提议了 更高要求。与此同期，定制家居产业链条较长，兼具研发、遐想、坐褥、销 售、服务多重属性，面对更加纯真实市场变化，更加个性化的消费者需求，家 居供应链濒临重构的新挑战，倒逼企业进行数智转型升级。公司将利用本次募 投名堂践行整家计策，鼓励南下布局，已毕降本增效，普及土产货化服务才略， 同期通过数智运营助力营销转型，以数智化赋能业务历程，普及客户体验。   （二）公司董事、高档经管东谈主员及控股股东、践诺限定东谈主对于保障公司填 补报恩措施切实履行的承诺   公司董事、高档经管东谈主员对上述填补报恩措施能够得到切实履行作出的承 诺如下： 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   “1、本东谈主承诺不无偿或以抵抗正条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不 采用其他花样毁伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 报措施的执行情况相挂钩； 监管机构就填补报恩措施过甚承诺作出另行规则或提议其他要求的，本东谈主承诺 届 时将按照最新规则出具补充承诺； 关填补报恩措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者变成损失的，本 东谈主气象照章承担对公司或者投资者的补偿包袱。   行为填补报恩措施关连包袱主体之一，本东谈主若违反上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东谈主开心中国证监会和上海证券交游所等证券监管机构按照其制定或 发布的相关规则、功令，对本东谈主作出关连处罚或采取关连经管措施。”   公司限定股东、践诺限定东谈主孙志勇、许帮顺对上述填补报恩措施能够得到 切实履行作出的承诺如下：   “1、本东谈主不会越权干涉公司经营经管行为，不会侵占公司利益； 对于上市公司填补被摊薄即期报恩措施的其他新的监管规则，且上述承诺不可 喜跃该等规则时，本东谈主承诺届时将按照最新规则出具补充承诺； 何相关填补报恩措施的承诺，若本东谈主违反该等承诺并给公司或者投资者变成损 失的，本东谈主气象照章承担对公司或者投资者的补偿包袱。 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书   行为填补报恩措施关连包袱主体之一，本东谈主若违反上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东谈主开心中国证监会和上海证券交游所等证券监管机构按照其制定或 发布的相关规则、功令，对本东谈主作出关连处罚或采取关连经管措施。”                              志邦家居股份有限公司董事会                                        年   月   日 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书线路的贵寓外，公司将整套刊行肯求文献过甚他关连文献   （一）刊行东谈主最近三年的财务申报及审计申报，以及最近一期的财务报 告；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐就业申报和遵法访谒申报；   （三）法律意见书和讼师就业申报；   （四）资信评级申报；   （五）中国证监会对本次刊行给以注册的文献；   （六）其他与本次刊行相关的重要文献。自本召募说明书公告之日起，投 资者可至刊行东谈主、主承销商住所查阅召募说明书全文及备查文献，亦可在中国 证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次刊行的《召募说明书》全 文及备查文献。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      附件一：刊行东谈主过甚控股子公司房屋租出情况      承租 序号          出租方       租出期限                     房产位置                面积/m2       方                                       合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦              2022.03.21-      销售              2025.03.20                                              幢 1412-1413 室                                       合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦              2022.03.21-      销售              2025.03.20                                              幢 1414-1415 室                                       合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦              2023.03.21-      销售              2025.03.20                                                幢 1416 室      志邦   合肥尽然之家购物   2023.06.01-      合肥滨湖金源店一号楼四层摊      销售    中心有限公司    2024.05.31              位 DS22-1-4-046      志邦   巢湖市春云商贸有   2023.07.01-      巢湖大市场 H 区 509、510 号铺      销售     限公司      2024.06.30                    面      志邦   巢湖市春云商贸有    2023.10.01-     巢湖大市场 H3 区 509、510 号      销售     限公司       2024.09.30          铺面边简便搭盖建筑      志邦              2024.02.10-        肥东徽商建材城 2 幢 201、      销售              2027.02.09               202、203 室      志邦   安徽名邦产业经管    2022.11.25-     合肥市肥西县金寨南路与站前      销售     有限公司      2025.11.24      路交叉口名邦栖街 1 层 1240 号                                       合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综           合肥红星好意思凯龙世      志邦              2024.04.01-               合馆三楼      销售              2025.03.31       C8127，C8128，C8129，C8130 模范              司                                                   展位           合肥红星好意思凯龙世                    合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综      志邦              2024.04.01-      销售              2025.03.31               司                                模范展位           合肥红星好意思凯龙世      志邦              2024.04.01-      合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综      销售              2025.03.31          合馆 F199 展位               司           合肥红星好意思凯龙世      志邦              2024.04.01-      合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综      销售              2025.03.31          合馆 F200 展位               司      志邦   安徽华然阻碍遐想   2024.01.01-      合肥市新华优阁 A 栋华然阻碍      销售    有限包袱公司    2024.12.31        合肥旗舰店四楼展位 3A-01           合肥尽然之家购物      志邦              2024.01.01-      合肥尽然之家长江东路店 1 号      销售              2024.12.31        楼一层摊位 DS39-1-D-003             东路分公司      志邦   合肥望湖好意思家居有   2023.05.28-      望湖好意思家居市场 A 馆东附房二      销售      限公司     2024.07.27           楼 13-16#铺位      志邦   合肥望湖好意思家居有   2023.05.28-      望湖好意思家居市场 A 馆东附房一      销售      限公司     2024.07.27         楼 4-6#，13-15#铺位      志邦   合肥望湖好意思家居有   2023.06.08-      望湖好意思家居市场 A 馆东附房二      销售      限公司     2024.07.27           楼 10-12#铺位      志邦   合肥望湖好意思家居有   2023.06.08-      望湖好意思家居市场 A 馆东附房一      销售      限公司     2024.07.27         楼 10-12#，20#铺位 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书           合肥信地红星好意思凯                      合肥信地红星好意思凯龙阛阓      志邦              2023.10.01-      销售              2024.09.30             限公司                                   展厅                                        合肥政务区红星好意思凯龙阛阓综      志邦   安徽天徽置业有限   2024.04.01-      销售      公司      2025.03.31                                       C8075，C8077，C8076，C8089 展位                                        合肥政务区红星好意思凯龙阛阓综      志邦   安徽天徽置业有限   2024.04.01-                合馆三楼      销售      公司      2025.03.31       C8162，C8163，C8165，C8166，C816      志邦   安徽山水空间阻碍   2024.01.01-      销售    有限包袱公司    2024.12.31      志邦   合肥罍街文化旅游    2023.08.01-      销售    发展有限公司     2024.07.31      志邦              2023.09.15-      黄山路 588 号大溪地·现代城      销售              2025.09.14             70 幢商 108 室      志邦   合肥邦洋交易运营   2023.11.26-      国邦好意思家居青阳路卖场内木地      销售   经管有限包袱公司   2024.11.25           板区 B58-60 号铺位                                       国邦好意思家居青阳路卖场内木地      志邦   合肥邦洋交易运营   2023.05.26-      销售   经管有限包袱公司   2024.05.25                                                号铺位      志邦   合肥邦洋交易运营   2023.12.26-      国邦好意思家居青阳路卖场内木地      销售   经管有限包袱公司   2024.12.25        板区 B47、48、49 号铺位      志邦              2023.09.28-      经开区芙蓉路与翡翠路交口瑞      销售              2025.09.27            格花圃 4-104 商      志邦   合肥市房屋租出有   2023.09.26-      销售      限公司     2026.09.25      志邦              2023.10.01-      包河区世纪阳光花圃青阳苑 D1-      销售              2025.09.30            3 幢 112      志邦   安徽国鼎投资发展   2024.02.20-      销售     有限公司     2025.02.10      志邦              2023.09.15-      合肥市包河区好意思菱正途 148 号      销售              2025.09.14         银杏苑 83#101 商铺      志邦              2023.09.16-      园景寰宇枫丹山庄南门 1#商铺      销售              2025.09.15              S2      志邦   巢湖大市场物业管   2023.07.01-      销售     理有限公司    2024.06.30      志邦              2020.07.01-      销售              2025.07.01           广州市同创领丰产      广东              2022.10.17-      海珠区新滘中路 48 号 203、新      志邦              2024.10.17          滘中路 54 号 206               司           广东南边同创汇产                    广东省广州市越秀区广州正途      广东              2023.10.12-      志邦              2024.10.11               司                            编楼 1903 号物业 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书      附件二：刊行东谈主过甚控股子公司商标情况 序号    注册东谈主    商标   注册号            类别    到期日期         取得花样 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书    注：注册号为 29585677 的商标存在权利质押情况。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书       附件三：刊行东谈主过甚控股子公司专利权情况 序号    专利权东谈主 专利类型        称号                肯求日            专利号          取得花样                 一种厨柜坐褥用电子开料锯余料                 输送安装                 一种新式厨柜板件连气儿封边系统                 过甚连气儿封边方法                 一种新式厨柜箱体板配料系统的                 配料方法                 一种厨柜大板套裁安装过甚加工                 方法                   一种封边条的加热保温系统及上                   料系统与封边系统                   一种具有密封防潮功能的举座橱                   柜 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 序号    专利权东谈主 专利类型        称号                肯求日            专利号          取得花样                 一种具有燃气泄漏报警功能的排                 风式橱柜                 一种可颐养的且具有烘干功能的                 衣柜                 一种用于产品运输展示的安装底                 座过甚使用方法                 一种带有自动清洁组件橱窗柜及                 其自动清洁方法                 一种镶嵌型多层实木门板过甚加                 工工艺                 一种可更换图案的柜门过甚就业                 方法                   一种新式四封侧门板过甚制作方                   法                   一种定制化吸塑门板批量加工方                   法 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 序号    专利权东谈主 专利类型         称号                肯求日            专利号          取得花样                 一种可拆卸式防撞条及采用可拆                 卸式防撞条的门框                 一种镶嵌组合式拉手及带有镶嵌                 组合式拉手的门板                 一种可适配多种柜高的双层                 一种适配多种抽屉可颐养的环保                 分割盘                   一种快速定位产品的展示颐养装                   置 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 序号    专利权东谈主 专利类型         称号                肯求日            专利号          取得花样                 一种实木镶嵌内反扣免拉手金属                 的门板                 一种团结稳定的免拉手铝框玻璃                 门板 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 序号    专利权东谈主 专利类型         称号                肯求日            专利号          取得花样                   一种岩板与亚克力 45°无缝拼                   接的一体盆 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 序号    专利权东谈主 专利类型         称号                肯求日            专利号          取得花样 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 序号    专利权东谈主 专利类型            称号                肯求日            专利号          取得花样                 一种厨柜石材加工粉尘处理系统                 过甚处理方法                 一种厨柜坐褥用电子开料锯后口                 余料输送安装                 一种厨柜坐褥用封边机自动上料                 安装                   一种厨柜坐褥用电子开料锯前口                   余料输送安装 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 序号    专利权东谈主 专利类型        称号                肯求日            专利号          取得花样                   一种四边铝型材包边镶嵌金属的                   门板                   一种组合烤漆铝型材的免拉手门                   板 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 序号    专利权东谈主 专利类型         称号                肯求日            专利号          取得花样                   一种锌合金内嵌亚克力工艺的拉                   手                   一种用于抽拉龙头的快速团结结                   构                   一种集成秋灶头部壳体的安装结                   构                   一种集成灶头部的顶板玻璃安装                   结构 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志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书       附件五：刊行东谈主过甚控股子公司麇集域名情况 序号      权利东谈主                      域名                  注册时刻         到期时刻 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书