证券代码：688001 证券简称：华兴源创
债券代码：118003 债券简称：华兴转债
华泰结合证券有限牵累公司
对于苏州华兴源创科技股份有限公司
向不特定对象刊行可治愈公司债券
债券受托处罚东说念主
（深圳市前海深港互助区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二〇二五年一月
蹙迫声明
本证明依据《可治愈公司债券处罚目的》
（以下简称“《处罚目的》”）、
《苏州
华兴源创科技股份有限公司（看成刊行东说念主）与华泰结合证券有限牵累公司（看成
受托处罚东说念主）对于苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司
债券之债券受托处罚左券》
（以下简称“《受托处罚左券》”）、
《苏州华兴源创科技
股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募
阐发书》”）等沟通公开信息透露文献、第三方中介机构出具的专科观点等，由本
次债券受托处罚东说念主华泰结合证券有限牵累公司（以下简称“华泰结合证券”）编
制。华泰结合证券对本证明中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦
考据，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和竣工性作念出任何保证或承
担任何牵累。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举观点，投资者应酬沟通
事宜作念出孤苦判断，而不应将本证明中的任何内容据以看成华泰结合证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本证明所进行的任何看成或不看成，华
泰结合证券不承担任何牵累。
华泰结合证券看成苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”、
“公司”、“刊行东说念主”）本次向不特定对象刊行可治愈公司债券（以下简称“本次
债券”）的债券受托处罚东说念主，捏续密切矜恤对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项。
把柄《处罚目的》
《受托处罚左券》的沟通商定以及公司透露的《2024 年年度业
绩预报》等公告文献，现就本次债券要紧事项证明如下：
一、本次债券的核准文献及核准规模
公司本次向不特定对象刊行可治愈公司债券的决策及沟通事项，仍是 2021
年 5 月 18 日召开的第二届董事会第二次会议、2021 年 6 月 3 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会、2021 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第三次会议以及
经中国证券监督处罚委员会《对于愉快苏州华兴源创科技股份有限公司向不
特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可20213553 号文）愉快注
册，公司于 2021 年 11 月向不特定对象刊行 800.00 万张可治愈公司债券，每张
面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 800，000，000.00 元，扣除不含税的
刊行用度东说念主民币 12，083，962.26 元后，召募资金净额为东说念主民币 787，916，037.74 元。
上述召募资金于 2021 年 12 月 3 日一齐到位，业经容诚司帐师事务所（零散泛泛
合资）审验，并出具了容诚验字2021230Z0307 号《验资证明》。
经上海证券交游所自律监管决定书2021477 号文愉快，公司 80，000.00 万元
可治愈公司债券将于 2021 年 12 月 20 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简
称“华兴转债”，债券代码“118003”。
二、本次债券的主要条件
（一）刊行主体
本次可治愈公司债券的刊行主体为：苏州华兴源创科技股份有限公司。
（二）债券称呼
本次可治愈公司债券的称呼：2021 年苏州华兴源创科技股份有限公司向不
特定对象刊行可治愈公司债券。
（三）刊行规模
本次可治愈公司债券的刊行规模为 80，000.00 万元。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可治愈公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按债券面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可治愈公司债券存续期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月
（六）债券利率
本次刊行的可治愈公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（七）还本付息的期限和方式
本次刊行的可治愈公司债券领受每年付息一次的付息方式，到期清偿未偿还
的可治愈公司债券本金并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可治愈公司债券捏有东说念主按捏有的
可治愈公司债券票面总金额自可治愈公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可治愈公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）
付息债权登记日捏有的本次可治愈公司债券票面总金额；
i：指本次可治愈公司债券畴昔票面利率。
（1）本次可治愈公司债券领受每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本
次可治愈公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可治愈公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺展期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求治愈成公司股票的可治愈公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可治愈公司债券捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可治愈公司债券转股期限自觉行收尾之日（2021 年 12 月 3 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可治愈公司债券到期日（2027 年 11
月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺展期间付
息款项不另计息）。
（九）转股价钱
本次刊行的可治愈公司债券开动转股价钱为 39.33 元/股。
浪漫本证明出具日，因转股价钱向下修正等原因，本次刊行的可治愈公司债
券刻下转股价为 26.19 元/股。
（十）转股价钱的服气非常治愈
本次刊行可治愈公司债券的开动转股价钱为 39.33 元/股，不低于召募阐发书
公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、
除息引起股价治愈的情形，则对治愈前交游日的交游均价按流程相应除权、除息
治愈后的价钱计算）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该
二十个交游日公司股票交游总量；
前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总数/该日公
司股票交游总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可治愈公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，公司将按上述条件出现的先后律例，循序对转股价钱进行治愈。具体的转股
价钱治愈公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱治愈，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息透露
媒体上刊登沟通公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈目的及暂停转股时
期（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可治愈公司债券捏有东说念主转股请求日
或之后，治愈股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股请求按公司治愈后的转股价钱
践诺。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可治愈公司债券捏有东说念主的债
职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可治愈公司债券捏有东说念主权益的原则治愈转股价钱。沟通转股
价钱治愈内容及操作目的将依据届时国度沟通法律律例、证券监管部门和上海证
券交游所的沟通规则来制订。
（十一）转股股数服气方式
本次刊行的可治愈公司债券捏有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目=可转
换公司债券捏有东说念主请求转股的可治愈公司债券票面总金额/请求转股当日有用的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可治愈公司债券捏有东说念主请求治愈成的股份须是整数股。本次可治愈公司债券
捏有东说念主经请求转股后，转股时不及治愈为一股的可治愈公司债券余额，公司将按
照中国证监会、上海证券交游所等部门的沟通规则，在可治愈公司债券捏有东说念主转
股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可治愈公司债券余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可治愈公司债券存续期间，当公司股票在职意相连三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。
上述决策须经出席会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可治愈公司债券的股东应当躲闪。修正后的
转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱治愈日及之后的交游
日按治愈后的转股价钱和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息透露媒体上刊登沟通公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等沟通信息。从股权登记日后
的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股请求并践诺修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、且为治愈股份登记日之前，该
类转股请求应按修正后的转股价钱践诺。
（十三）赎回条件
在本次刊行的可治愈公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可治愈公司债券转股期内，淌若公司股票相连三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次
刊行的可治愈公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可治愈公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券捏有东说念主捏有的可治愈公司债券票面总金额；
i：指可治愈公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱治愈的情形，
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则在转股价钱治愈日前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱
治愈日及之后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价计算。
（十四）回售条件
本次刊行的可治愈公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何相连三
十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可治愈公司债券捏有东说念主有权将
其捏有的可治愈公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可治愈公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的交游日按治愈前的转股价钱和
收盘价计算，在治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价计算。淌若出现转
股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱治愈之后的第一个交
易日起从头计算。
本次刊行的可治愈公司债券临了两个计息年度，可治愈公司债券捏有东说念主在每
个计息年度回售条件初次平静后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次满
足回售条件而可治愈公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并
实施回售的，该计息年度不可再讹诈回售权，可治愈公司债券捏有东说念主不可屡次行
使部分回售权。
若本次刊行可治愈公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募阐发书
中的承诺比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券交游所认定为改
变召募资金用途的，可治愈公司债券捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的
价钱向公司回售其捏有的一齐或部分可治愈公司债券的职权。可治愈公司债券捏
有东说念主在平静回售条件后，不错在回售陈说期内进行回售，在该次回售陈说期内不
实施回售的，不应再讹诈附加回售权。
（十五）转股年度沟通股利的包摄
因本次刊行的可治愈公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘泛泛股股东（含因可
治愈公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分派，享有同等权益。
（十六）担保事项
本次刊行的可治愈公司债券不提供担保。
（十七）评级情况
公司向不特定对象刊行可治愈公司债券经东方金诚海外信用评估有限公司
评级，把柄东方金诚海外信用评估有限公司出具的东方金诚债评字2021428 号
《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券信用评级
证明》，本次可治愈公司债券信用等第为 AA，华兴源创主体信用等第为 AA，评
级瞻望褂讪。
东方金诚海外信用评估有限公司于 2024 年 6 月 21 日出具了《苏州华兴源创
科技股份有限公司主体及“华兴转债”2024 年度追踪评级证明》
（东方金诚债跟
踪评字【2024】0118 号），守护华兴源创主体信用等第为 AA，评级瞻望为褂讪，
守护“华兴转债”的信用等第为 AA。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚海外信用评估有限公
司将对本次债券的信用气象进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级证明。
依期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
（十八）召募资金用途
本次向不特定对象刊行可治愈公司债券的召募资金总数为 80，000.00 万元，
扣除刊行用度后的召募资金净额将用于干涉以下时势：
单元：万元
拟干涉召募
序号 募投时势备案称呼 设立内容 投资总数
资金金额
精密检测、拼装自动化开发分娩基
新建智能自动化设 16，066.28 11，400.00
地（一期）
精密检测、拼装自动化开发分娩基
分娩时势 14，100.00 13，100.00
地（二期）
新式微涌现检测设 Mini/Micro LED 和 Micro OLED 平
备研发及分娩时势 板涌现检测开发产能设立
半导体 SIP 芯片测 半导体 SIP 芯片分选机、测试机产
试开发分娩时势 能设立
共计 90，366.28 80，000.00
（十九）债券受托处罚东说念主
本次可治愈公司债券的债券受托处罚东说念主为华泰结合证券有限牵累公司。
三、本次债券要紧事项的具体情况
（一）公司 2024 年功绩预报情况
经公司财务部门初步测算，揣测公司 2024 年年度达成包摄于母公司通盘者
的净利润与上年同期（法定透露数据）比拟出现耗费，达成包摄于母公司通盘者
的净利润为-48，000 万元傍边；揣测达成包摄于母公司通盘者扣除非平庸性损益
后的净利润为-52，000 万元傍边。
（二）公司 2023 年功绩情况和财务气象
净利润 23，966.80 万元，达成包摄于母公司通盘者的扣除非平庸性损益的净利润
（三）公司 2024 年功绩变化的主要原因
受宏不雅经济复苏趋缓、海外政事步地复杂多变等成分影响，2024 年度耗尽
电子行业景气度仍处于低位回升阶段，商场需求呈现阶段性波动，部分客户存在
降本压力，导致公司部分居品单价着落，同期商场竞争捏续加重对公司毛利率也
形成一定影响。
等不利成分制约，公司全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司（以下简
称“华兴欧立通”）居品单价下调，东说念主工资本及制造用度上升，详细毛利率水平
下滑。面临不利方位，华兴欧立通积极开拓新客户，优化居品结构，捏续鼓励降
本增效。揣测 2024 年度达成贸易收入同比增长，但净利润未达预期，存在商誉
减值迹象。最终商誉减值准备计提的金额将由公司遴聘的具备证券期货从业履历
的评估机构及审计机构进行评估和审计后服气。同期把柄《企业司帐准则》及公
司司帐战略、司帐臆度的沟通规则，公司对浪漫 2024 年 12 月 31 日公司及统一
报表范围内子公司的钞票进行了减值测试，对可能发生钞票减值损失的沟通钞票
计提了减值准备。
面临商场环境的挑战，公司积极开拓新商场，开发新客户，前期资本干涉有
所增多。2024 年度公司东说念主员数目有所增长，部分原材料资本高涨，增多了方向
资本。同期公司部分已投资时势尚处于产能爬坡阶段，新增钞票折旧、摊销用度
增多。上述成分共同导致公司 2024 年度方向资本同比增多。
四、上述事项对公司的影响
公司 2024 年功绩预报系财务部门初步核算数据，未经注册司帐师审计，具
体准确的财务数据以后续预防透露的经审计后的公司《2024 年年度证明》为准。
公司 2024 年功绩出现耗费，主要系受到卑鄙耗尽电子商场需求波动、行业
竞争加重、商誉等钞票减值、原材料及东说念主工资本高涨、新增折旧及摊销用度等因
素影响。浪漫本临时受托处罚事务证明出具日，前述功绩预亏事项未对公司践诺
还本付息义务等产生要紧不利影响。
华泰结合证券看成债券受托处罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，践诺债
券受托处罚东说念主职责，在获悉前述事项后实时与公司进行同样，并把柄《处罚目的》
《受托处罚左券》的沟通商定出具本临时受托处罚事务证明。华泰结合证券后续
将密切矜恤公司的方向情况、资信气象、偿债智商以非常他对债券捏有东说念主权益有
要紧影响的事项，并严格按照《处罚目的》《受托处罚左券》的沟通商定践诺债
券受托处罚东说念主的职责。
提请投资者矜恤本次债券的沟通风险，并请投资者对沟通事项作念出孤苦判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰结合证券有限牵累公司对于苏州华兴源创科技股份有限
公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 2025 年第一次临时受托处罚事务证明》
之签章页）
债券受托处罚东说念主：华泰结合证券有限牵累公司
年 月 日
